Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

quote:

pff schreef op 16 april 2020 16:35:

[...]

HV dat is alles.

quote:

Gepoktengemazeld schreef op 16 april 2020 16:24:

[...]

Ach, weet je, als de koers weer richting 0,90 gaat, zijn dat weer mooie opportuniteiten om je gemiddelde te verlagen.

quote:

JIBA schreef op 16 april 2020 16:41:

[...]

Owww dus DAT is beleggen.... ;-)

quote:

Koindraak schreef op 16 april 2020 16:36:

Na 4 mei gaan we zeker de euro zien.

quote:

Wacko Winger schreef op 14 april 2020 22:01:

FD:
Dit jaar wordt een kanteljaar, hield zij de beleggers voor. Daarna wordt het in financiële zin beter. Een grote betaling aan het pensioenfonds is dan volbracht en de synergievoordelen van de aankoop van Sandd komen los. Volgend jaar is er een betere balans tussen groei en waarde creëren, beloofde zij de toehoorders

quote:

Belgica_Brussels schreef op 16 april 2020 16:39:

Bpost ook dik 2 procent lager. Uit goed bron vernomen dat de bezorgers van BPost tegenwoordig tot 140 pakjes per dag moeten uitreiken daar waar dit normaal in deze periode rond de 50 ligt. Ze hebben zelfs externe firma's ingeschakeld waar iedere uitreiker tot 60 pakjes mag aan doorschuiven (diegene die hun het minst gunstig zijn naar bedeling toe) Dus qua rendabiliteit kan dit wel tellen.
noot: externen krijgen hier 3€ bruto voor.

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 16 april 2020 17:04:

[...]Bij de cijfers Q1 zal het (helaas) nog niet zichtbaar zijn en ook Q2 zal nog niet best zijn. Eind van dit jaar (cijfers Q3) zou er een begin van verbetering zichtbaar moeten worden. Vraag is of de huidige aandeelhouders dit nog volhouden. Veel zal afhangen hoe andere bedrijven deze tijd doorkomen. Vooralsnog verwacht ik dat veel bedrijven over Q2 en Q3 met slechte cijfers gaan komen. PostNL lijkt deze tijd redelijk door te kunnen komen. € 1,10 lijkt een redelijke bodem maar is natuurlijk een verschikkelijke prijs. Een postzegel is bijna net zo duur. Ik kan maar een ding zeggen : kijk naar de ontwikkeling van de kasstroom, zolang die stijgt zijn er betere tijden in aantocht (al zal dit nog 2 kwartalen duren voor dit echt duidelijk wordt).

quote:

jaapaap schreef op 16 april 2020 12:53:

[...]

wat wil ik hiermee zeggen
-overname Sandd, lees dat een poster schreef dat een vriend van hem daar werkt of werkte en de poster vertelde dat de tent failliet was. Mooi dan heeft hij ook papieren wat dit kan staven.
graag hier plaatsen.

Overname Sandd, register valueters zullen vooraf inschatting hebben gemaakt. Dan volgt er een boekenonderzoek, hierbij kijkt ook de controlerend accountant mee tesamen met een ander accountantskantoor. Zo gaat het in corperate Nederland en waarom zou men bij PostNL hierbij zijn afgeweken.

quote:

prinszicht schreef op 16 april 2020 17:50:

De crux zit in de boodschap dat de topdrukte zich niet vertaald naar betere ebit terwijl de oorspronkelijke voorspelling van 110 - 130 zonder topdrukte was afgegeven. Ofwel, we zijn weer water naar de zee aan het dragen. Veel extra werk, stress bij de bezorgers, marges die verdampen als sneeuw voor de zon. De koers mag zeker hoger maar niet met de huidige voorstelling van zaken.

quote:

Reply schreef op 16 april 2020 17:26:

[...]
PostNL geeft zelf aan dat de kasstroom verbeterd, dan mag ik aannemen dat dit ook zichtbaar in de Q1 2020 cijfers zal zijn los van de extra kosten welke er dit jaar nog genomen dienen te worden.
Betreffende 2021/2022 blijft PostNL herhalen dat dan de versnelling pas echt zal komen.

quote:

prinszicht schreef op 16 april 2020 17:50:

De crux zit in de boodschap dat de topdrukte zich niet vertaald naar betere ebit terwijl de oorspronkelijke voorspelling van 110 - 130 zonder topdrukte was afgegeven. Ofwel, we zijn weer water naar de zee aan het dragen. Veel extra werk, stress bij de bezorgers, marges die verdampen als sneeuw voor de zon. De koers mag zeker hoger maar niet met de huidige voorstelling van zaken.

quote:

Reply schreef op 16 april 2020 18:49:

[...]

Hoewel ik begrijp wat je zegt, vind ik dit persoonlijk toch te negatief belicht.
PostNL heeft duidelijk aangegeven waar er voor hen ook pijnpunten zitten in deze door corona gedreven marktomstandigheden. Sommige daarvan zullen éénmalig zijn zoals de extra kosten omtrent plexiglas afscheidingen op de werkvloer in distributiecentra en (kilo)meters tape om overal 1,5 meter afstands markeringen aan te brengen. De extra omzet daarentegen zal voor langere tijd gaan aanhouden en ook met het afzwakken van de corona preventie maatregelen (groten?)deels aanhouden.

Ik denk echt dat er voor langere tijd minder fysiek winkels zullen worden bezocht en daarmee het on-line shoppen nu een duurzame boost zal krijgen. Ook is er echt een revival gaande betreffende wenskaarten. Veel mensen waarderen zo'n fysiek kaartje enorm en ook hier verwacht ik een effect van langere tijd vollere posttassen dan voorafgaand het corona tijdperk.

De wereld zoals deze was zal uiteindelijk wel deels terugkeren maar dit gaat geen kwestie van maanden zijn, eerder 1 tot 2 jaar. Heel dit circus van (duurzame) veranderingen is nog maar net gestart en ik zie vooral veel kansen voor PostNL hier structureel voordeel uit te halen. Het is nu ook even je weg zoeken hoe als logistiek dienstverlener maximaal efficiënt te kunnen zijn in een plots veranderde wereld. Dit terwijl je jezelf als bedrijf reeds in een transitie jaar bevond inclusief integratie van het ingelijfde Sandd.

Je mag (begrijpelijk) vinden van het MT wat je vindt, maar er ligt best het nodige op het bordje daar hoor. En nu dan vasthouden aan de eerder afgegeven EBIT vind ik zo slecht nog niet, waarbij opgemerkt een sterke verbetering van de kasstroom.
Ik denk daarbij dat het MT sowieso ook liever een conservatieve EBIT afgeeft en eventueel positief verrast dan alsnog met een boodschap moet komen om neerwaarts bij te moeten stellen.

Bij mij is het glas halfvol, dat moge duidelijk zijn ;-)