Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Terug naar discussie overzicht
Gerard1968 schreef op 3 december 2019 08:51 :
[...]
Bedoel je de overzichten van forumlid MZ? Zie onderstaande link. Laatste overzicht is volgens mij van 1 mei jl.:
www.iex.nl/Forum/Topic/1347251/89/inh... Super. Mooi overzicht. Dank (ab!) voor het opgraafwerk. Handig om deze wat dichter bij de hand te hebben. Ik ben wat risk/reward scenario's aan het bekijken. Eentje die ik wel 'leuk' vind is wat als alles in de pijplijn zou stranden en we een one trick pony zouden worden met alleen Filgo. Kijkende naar een gemiddelde over 5 jaar, eind 2024 de PT. MZ gaat zelf uit van 10% van de markt in 2025 (met nu nog een probability van 86%, maar daar maken we nu 100% van). Hij komt uit op een PT van 319 voor alleen Filgo. Mocht die 10% meer worden, en er geen BB op de dooskes geplakt worden dan zou je met alleen Filgo al richting 350-375 gaan. Toch?
Berenberg Bank Galapagos (Buy) PT EUR 195 Galapagos heeft een robuuste pijplijn en heeft daarbij zich op het halen van verschillende mijlpalen. Dit stelde analist Patrick Trucchio van Berenberg donderdagochtend in een rapport naar aanleiding van een door de zakenbank georganiseerde bedrijfspresentatie.In 2020 zullen de spotlights gericht zijn op filgotinib voor ontstekingsziekten. Verschillende indicaties voor het middel worden uitgewerkt, waaronder voor reuma en chronische darmklachten. Volgens Berenberg zal filgotinib uiteindelijk een piekomzet van 4,5 miljard euro kunnen genereren. Het middel GLPG1690 kan volgens Berenberg een piekomzet van 1,5 miljard euro gaan halen. Tussentijdse data worden begin 2021 verwacht voor dit middel tegen idiopathische longfibrose.GLPG1972 voor knieartrose ligt volgens Trucchio ook op schema om fase IIa gegevens te genereren in de tweede helft van volgend jaar. Galapagos zal bovendien belangrijke mijlpaalbetalingen van Gilead ontvangen. Meer nieuws rond het Toledo-programma, voor meerdere ontstekingsgebieden, kan in 2020 en 2021 worden verwacht. Indien dit succesvol blijkt, dan zal dit een verlagend effect hebben op het risicoprofiel van Galapagos.Naast deze vergevorderde producten zal Galapagos volgens Berenberg de pijplijn blijven uitbreiden met nieuwe moleculen.
Ik kreeg vandaag via DeAandeelhouder onderstaande binnen, dus met een ander koersdoel. Wat is jouw bron, WST?Berenberg heeft een koopadvies op Galapagos met een koersdoel van 176,00 euro.
Zie adviezen of beursgoeroe. iemand heeft een gehoorprobleem en het verkeerde getal in een artikel gezet.
Pokerface schreef op 5 december 2019 22:34 :
Ik kreeg vandaag via DeAandeelhouder onderstaande binnen, dus met een ander koersdoel. Wat is jouw bron, WST?
Berenberg heeft een koopadvies op Galapagos met een koersdoel van 176,00 euro. See attachment
KBC Securities Galapagos (Buy) PT EUR 189 Galapagos heeft gisteravond aangekondigd dat de rekrutering van patiënten in de NOVESA fase IIa-studie is voltooid. In deze proef test Galapagos de werkzaamheid, veiligheid en medicijneigenschappen van zijn middel GLPG1690 bij de behandeling van systemische sclerose. Ter herinnering: GLPG1690 wordt momenteel ook getest in een fase III-studie voor de behandeling van ideopatische longfibrose (IPF). De visie van KBC Securities: De NOVESA fase IIa-studie voor systemische sclerose een placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studie bij 33 patiënten met deze moeilijk te behandelen ziekte, die wordt gekenmerkt door een verharding van de huid (littekenweefsel). De primaire voltooiing van de proef wordt geschat rond medio 2020 tot tweede helft van 2020 . Rond die tijd wordt ook een update voorzien van de fase III-studie met GLPG1690 in IPF . Het nieuws heeft geen impact op de investment case bij KBCS.
seekingalpha.com/article/4310045-gala... ik weet niet of dit al geplaatst was, dan heb ik het gemist. Dit lijkt me een goede beschrijving van de situatie, hoewel die nog een flinke kans geeft voor niet goedkeuring filgo.
MtBaker schreef op 7 december 2019 03:26 :
seekingalpha.com/article/4310045-gala... ik weet niet of dit al geplaatst was, dan heb ik het gemist. Dit lijkt me een goede beschrijving van de situatie, hoewel die nog een flinke kans geeft voor niet goedkeuring filgo.
beroerd artikel (imho). Hij is alleen zijn unieke systeem aan het promoten en aan de reacties te zien zijn er mensen betaald om hem een veer in zn r..t te steken. Dit "But Mor106 certainly has excellent prospects." zegt het helemaal.....
Berenberg naar EUR 225.00 10 december 2019Path of least resistance is higher
avantiavanti schreef op 10 december 2019 16:28 :
Berenberg naar EUR 225.00
10 december 2019
Path of least resistance is higher Whoa, zij verwachten volgend jaar al top-line data van een fase II studie met GLPG3312: "Top-line Phase II in UC expected in 2020". Ik wist niet dat er zo veel vaart zit achter TOLEDO, top!
avantiavanti schreef op 10 december 2019 16:28 :
Berenberg naar EUR 225.00
10 december 2019
Path of least resistance is higher één van de beste rapporten die ik al gelezen heb over Galapagos. Dan toch eens een investment bank die 1690, 1972 en Toledo naar reële waarde durft te schatten. Bedankt voor het delen!
Topperke schreef op 10 december 2019 20:11 :
[...]
één van de beste rapporten die ik al gelezen heb over Galapagos. Dan toch eens een investment bank die 1690, 1972 en Toledo naar reële waarde durft te schatten. Bedankt voor het delen!
mooi rapport. maar ze rekenen met 57 miljoen stuks aandelen en niet met 65 miljoen.
Guilead nog op 12.4% en van Herk nog op 9,9%. Wel positief over de pijplijn.
Credit Suisse Galapagos (Neutral) PT EUR 169 Credit Suisse verlaagt het koersdoel van Galapagos naar € 169,00 van € 174,00. Het koopadvies van dinsdag 30 juli 2019 wordt vervangen door een houdadvies.
Wall Street Trader schreef op 13 december 2019 13:51 :
Credit Suisse Galapagos
(Neutral) PT
EUR 169 Credit Suisse verlaagt het koersdoel van Galapagos naar € 169,00 van € 173,00.
Het koopadvies van dinsdag 30 juli 2019 wordt vervangen door een houdadvies.
Dank je WST! Lijkt wel alsof ze het baseren op de TA en niet een FA, klopt het wanneer ik dat zeg?
FluitendeVogels schreef op 13 december 2019 13:52 :
[...]
Dank je WST!
Lijkt wel alsof ze het baseren op de TA en niet een FA, klopt het wanneer ik dat zeg?
Yeah, the stock is really overbought at the moment. It almost gained more than 35 percent in just a few weeks. The stock also went up because of GLPG entering to the MSCI Global Standard index on Nov. 26. The stock could begin to take a pause (the result of the stock returning +135% YTD). In the long run Galapagos is really a stock to hold. In 10 years Galapagos will likely be in the top 10 of biotech. BTW, nice gesture with the flowers you send.
Thanks WST! Let’s wait and see, as usual. The flowers were a small gesture, gives me pleasure to do. Thank you for your postings here! A great overview you’re creating through the years!
Snap alleen die adviezen nooit zo. Als de koers toch op 189 staat en je geeft een koersdoel van 169, dan verwacht je toch een daling? Waarom dan een houden advies en geen verkoop advies? Ik blijf overigens gewoon zitten.
Extract Credit Suisse 13 december 2019 Galapagos NV Downgrading on lower estimates for filgotinib and slowly developing pipeline Target price 169.00 NeutralWe are reducing our Target Price to €169 (from €174) and downgrading Galapagos to Neutral (from Outperform). On a relative basis to peers, we believe it may be challenging for the company to deliver above market returns given the large cash balance, looming competition for filgotinib, and a pipeline with either challenging indications to develop (e.g. IPF) or low visibility into assets (e.g. Toledo). While the company’s substantial cash reserves (>5B EUR) provide down-side valuation support, the cash on the balance sheet contributes >50% of our valuation. In the absence of more concrete plans to convert cash to revenues (via B&D or expanded R&D), we do not expect significant upside from current trading prices. We continue to believe filgotinib has best-in-class potential for a variety of indications, however, we are reducing our estimates to reflect competition with AbbVie’s Rinvoq, given Rinvoq’s 1-year lead to market and first-mover advantage. We also have lower expectations for ‘1690 in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) given the challenges in developing drugs for this indication, while ‘1972 in osteoarthritis (OA) is a highly competitive space. We await for key data updates in 2020 for both ‘1972 and ‘1690 before being more constructive.Following Galapagos’ R&D day in November, we believe acceleration of the pipeline is likely to take some time. We are encouraged by the Toledo franchise plans for multiple study initiations slated for 2020, but find it challenging to value the potential opportunity given the lack of visibility into the program. The latest update at the R&D day lacked the granularity that would help us better value Toledo. The presentation suggests that data updates are more likely towards YE20 into 2021 (given the plans to initiate trials in 2020). Absent data or definite timelines for Toledo, we remain conservative in our view of the program as we need to see evidence of execution before we adjust our long-term growth assumptions.Model changes: We lowered estimates for filgotinib to account for increased competition, which brings our peak adjusted estimates <3B.Valuation/risks: Our €169 TP is based on a sum of the parts DCF analysis. 2020 non-GAAP diluted EPS changed to -€2.24 (from -€1.58) due to changing market assumptions. Risks: commercial, market, pricing, and regulatory.Valuation Our one-year TP of €169 TP is based on a sum-of-the-parts DCF valuation. We forecast cash flows through 2029 to account for known or anticipated competition and patent expirations. Beyond 2029, we apply a 2% terminal growth rate to Galapagos cash flows. Galapagos is discovery-focused biotech company, and we expect that the company will be able accelerate its R&D efforts, replacing cash flows at a rate faster than what is lost to erosion. The collaboration with Gilead allows the company to monetize assets earlier than it would otherwise be able to, via opt-in payments and milestones, while allowing it to share phase 3 clinical risk and ex-EU commercialization risk with an experienced partner. We account for the risk- mitigation of the collaboration via a 10% discount rate.
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia OYJ
Nokia Oyj
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)