trab33 schreef op 5 december 2019 09:42:
volgens mij is het keerpunt geweest op dag van de kwartaalcijfers (toch voor mij )
toen kon zelfs iemand als ik die van galapagos bijna niets wist zien dat het typische risico bij pharma bedrijven zo goed als weggenomen was door de enorme cash op de balans
Enorm kan je wel zeggen , voor wie het persbericht las kon je uitmaken dat dit volstaat voor de komende 10 jaar zonder enige inkomsten van verkoop filgotinib ,uitoefenen warrant B of toekomstige mijlpaalbetalingen
Dat medicijn op de markt komt zit nu wel in de koers verwerkt alsook de cash op de balans maar wat nog niet verwerkt is volgens mij en daarom de reden dat ik koersen zie van boven de 300 volgend jaar zijn volgende redenen
1) gilead staat voor de helft van de kosten in voor alle toekomstige phase 3 projecten
2) de verkopen van filgotinib zijn momenteel door analisten te laag ingeschat (gemiddeld 2 miljard) zelf schat ik 5 miljard in wegens makkelijkere inname en betere werking t.o.v. concurrentie
3) de blackbox waarschuwing : als deze er niet komt lijkt mij een koers van 100 euro extra op dag van nieuws niets te veel
heb het hier al verschillende keren gevraagd wat de waarde zou kunnen zijn maar niemand gaf een antwoord , ik denk dat dit minstens een meerwaarde van 5 miljard kan zijn per jaar en dan zijn mijn inschattingen conservatief ingeschat want dan kom ik op een jaarlijkse omzet van 10 miljard terwijl Humira van abbvie momenteel 20 miljard doet en filgotinib op deze manier zeker een ladder hoger staat
4) TOLEDO is volgens mij de toekomst voor alle medicijnen , met de uitzonderlijke moleculen en uiterst goede werking in de beginfase van alle onderzoeken (beter dan filgotinib) zit gala toekomstgericht in een zetel