Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

quote:

Krisna schreef op 30 mei 2019 09:38:

[...]

De voortgaande ontwikkeling is nog steeds positief!!! Is dat nietszeggend???

quote:

Thorgall schreef op 30 mei 2019 09:35:

PB is zonder betekenis, en bevat geen nieuws wat uitzicht geeft op hogere winst. Daarnaast begint de vraag steeds duidelijker te worden wat exact de bijdrage gaat zijn van Filgotinib aan de winst. Alles staat of valt met het marktaandeel. Ik verwachtte geen vuurwerk met dit aandeel na de bekendmaking eind maart. Mijn strategie is daar ook op gebaseerd.

quote:

Hunter300 schreef op 30 mei 2019 10:16:

[...]

Ik ben geen expert op het gebied van waardebepaling van bedrijven (disclaimer), maar heb op de achterkant van mijn sigarendoosje het volgende berekend:

Verwachte omzet filgotinib is 6 miljard. Ik maak er voor het gemak 8 van. 25% hiervan gaat richting GLPG. Dus 2 miljard omzet. Als ik naar de waardering van de ‘volwassen’ pharma/biotech bedrijven kijk, moet ik vaststellen dat ze gemiddeld een waardering (lees: marketcap) hebben van 3 (spreiding van 2,5-5) maal de actuele (dus niet de verwachte) omzet.

Als ik de tijd even vooruitspoel naar het moment dat filgotinib op
de piek van sales zit, dan zou GLPG dus op dat moment een beurswaarde moeten hebben van 3* 2 miljard= 6 miljard dollar.

Volgens mij is het zo vreemd niet dat we op dit moment op de huidige waardering blijven hangen.

quote:

Ikkedike schreef op 30 mei 2019 09:58:

Argen-X zal op 6 juni op twee beleggersbijeenkomsten in de Verenigde Staten haar producten en pijplijn presenteren. Dit liet het biotechbedrijf donderdag voorbeurs weten

Galapagos zit daar toch ook op 5juni, wat zullen zij presenteren ?

quote:

LeGala schreef op 30 mei 2019 10:23:

Nou even door de €103,10 doorbreken en we kunnen weer omhoog!

quote:

Hunter300 schreef op 30 mei 2019 10:49:

@pl4: ik ging even uit van de omzet. Anders zou ik een grotere sigarendoos moeten hebben. Daarnaast vraag ik me af wat het verschil is tussen ‘onze’ meer genuanceerde verwachting en de waarde die de gemiddelde belegger/analist geeft aan GLPG. Persoonlijk verwacht ik dat filgotinib Humira gaat verdringen als best verkocht middel.

quote:

Pl4 schreef op 30 mei 2019 10:38:

[...]

Niet helemaal mee eens..

Je ziet waarderingen van 8 tot soms wel 40 keer de winst (Vertex).

Als Galapagos straks een winst van 1 - 1,5 miljard kan maken op een omzet vam 2 miljard zal de waardering
veel hoger zijn dan wat jij schetst is mijn verwachting.

quote:

LeGala schreef op 30 mei 2019 09:46:

[...]

Opening op €103,75 dan gaat het inderdaad erg hard weer naar beneden. Ik had vandaag wel een stijging verwacht.

quote:

Baquerizo Moreno. schreef op 30 mei 2019 10:59:

[...]
Hebben we het over omzet in reuma alleen of is dit inclusief eventuele andere indicaties zoals bijv. Crohn en CU?

quote:

Hunter300 schreef op 30 mei 2019 10:49:

@pl4: ik ging even uit van de omzet. Anders zou ik een grotere sigarendoos moeten hebben. Daarnaast vraag ik me af wat het verschil is tussen ‘onze’ meer genuanceerde verwachting en de waarde die de gemiddelde belegger/analist geeft aan GLPG. Persoonlijk verwacht ik dat filgotinib Humira gaat verdringen als best verkocht middel.

quote:

durobinet schreef op 30 mei 2019 10:57:

[...]

Het moet eerst omhoog om door te breken!

quote:

Beurskingpin schreef op 30 mei 2019 11:06:

[...]

Waarom? Toch niet op basis van het PB hoop ik.

quote:

Hunter300 schreef op 30 mei 2019 10:16:

[...]

Ik ben geen expert op het gebied van waardebepaling van bedrijven (disclaimer), maar heb op de achterkant van mijn sigarendoosje het volgende berekend:

Verwachte omzet filgotinib is 6 miljard. Ik maak er voor het gemak 8 van. 25% hiervan gaat richting GLPG. Dus 2 miljard omzet. Als ik naar de waardering van de ‘volwassen’ pharma/biotech bedrijven kijk, moet ik vaststellen dat ze gemiddeld een waardering (lees: marketcap) hebben van 3 (spreiding van 2,5-5) maal de actuele (dus niet de verwachte) omzet.

Als ik de tijd even vooruitspoel naar het moment dat filgotinib op
de piek van sales zit, dan zou GLPG dus op dat moment een beurswaarde moeten hebben van 3* 2 miljard= 6 miljard dollar.

Volgens mij is het zo vreemd niet dat we op dit moment op de huidige waardering blijven hangen.

quote:

nmgn schreef op 30 mei 2019 11:43:

[...]

Je haalt winst en omzet door elkaar en dat scheelt wel even