Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

quote:

DeZwarteRidder schreef op 12 mei 2019 16:19:

Mooie uitspraken bij Business Class:

Alle apps (etc) die gebaseerd zijn op (te) goedkope arbeid zijn gedoemd om te mislukken.
De goedkope arbeiders zullen of er mee stoppen of ze gaan veel meer geld verdienen.

Dat geldt dus o.a. voor Thuisbezorgd, Uber, Lyfft, Amazon, etc.

quote:

AnalytischDenker schreef op 13 mei 2019 10:31:

[...]
...
Het bestelbedrag van € 20 is de grote bottleneck om hier voor de hele keten een aantrekkelijk winstgevend model van te maken.

quote:

The Third Way... schreef op 13 mei 2019 12:43:

[...]

AD, dat je overtuigd bent dat de hudige situatie niet houdbaar zal blijken is meer dan duidelijk. Om de discussie voort te zetten, wat is jouw mening over het eindspel in deze sector?

quote:

AnalytischDenker schreef op 13 mei 2019 15:09:

[...]
Takeaway zal best een winstgevend bedrijf worden. Alleen de vraag is of dat nu al een beurswaarde (fully diluted) van € 5 miljard rechtvaardigt. Als ze in 2023 een nettowinst maken van € 180 miljoen, staan ze bij de huidige beurswaarde gewaardeerd op 25 keer de winst in 2023 .

Mijn enige punt is dat beleggers ontzettend vooruitlopen op misschien wel het meest gunstige scenario op een pad met allerlei risico's.
...

quote:

aextracker schreef op 13 mei 2019 20:38:

...
Van al deze nieuwe app-based business models gaat een fors deel niet overleven zonder dat iemand achter een kookpan een maaltijd in elkaar draait o.b.v. geborgde kwaliteit tegen een redelijk uurloon. Meals will not be cooked by themselves…....

quote:

The Third Way... schreef op 14 mei 2019 10:33:

Net naar deze NRC podcast geluisterd; aanrader omdat het de mening, die ik hier al maanden probeer uit de doeken te doen, goed samenvat ;-)

www.nrc.nl/nieuws/2019/05/10/de-histo...

quote:

The Third Way... schreef op 14 mei 2019 09:05:

[...]

Bedankt voor het voortzetten v/d discussie, geapprecieerd!

Indien je uitgaat van e180 mln netto-winst in 2023 houdt dat een forse groei in. Voor de waardering is uiteraard niet alleen de P/E (van 2023) belangrijk maar ook (vooral in dit geval) de groei erna.

Hoe schat jij die in?

• Restaurantketens die hun eigen bezorgservice gaan pushen www.bezorgbeer.nl . In sommige steden zie je al billboards.

• Restaurants die niet hun faire marge kunnen maken vanwege het lage gemiddelde bestelbedrag van € 20 en daarom op zoek gaan naar alternatieven

• Takeaway dat om de groei vol te houden steeds meer eigen bezorgers in dienst neemt die de ebitda marge wegvreten. Daar zie je nu al de eerste tekenen van in de cijfers.

• Grote spelers als Tencent, Amazon, Facebook die zich in de markt kunnen melden. Voor hun kan er een bredere propositie in zitten als verrijken van het sociale netwerk of verbreden van hun propositie aan klanten

• Kleine spelers die met lokale marketing lokale restaurants aan lokale consumenten koppelt tegen een lagere commissie (vergelijkbaar met wat Picnic doet bij de boodschappen)

quote:

Rowi62 schreef op 17 mei 2019 09:05:

Amazon of all names!!!! Daar gaat Takeaway.

quote:

Erny schreef op 17 mei 2019 12:52:

[...]
Welnee. Dat een bedrijf als Amazon kennelijk iets ziet in deze business betekent slechts dat Takeway goud in handen heeft.Ik zie het als een indirect koopadvies. En mocht Takeway op termijn de concurrentie niet aankunnen, hetgeen mij niet erg waarschijnlijk lijkt, dan zijn ze altijd nog een ideale overnamekandidaat.

quote:

Erny schreef op 17 mei 2019 12:52:

[...]
Welnee. Dat een bedrijf als Amazon kennelijk iets ziet in deze business betekent slechts dat Takeway goud in handen heeft.Ik zie het als een indirect koopadvies. En mocht Takeway op termijn de concurrentie niet aankunnen, hetgeen mij niet erg waarschijnlijk lijkt, dan zijn ze altijd nog een ideale overnamekandidaat.