Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

quote:

MrBerth schreef op 1 april 2019 09:28:

[...]

Dat er mensen op het forum hier zeggen dat er geen overname komt, wil niet zeggen dat er geen overname komt hé! Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Gilead geen bod gaat plaatsen, omdat de CEO van Gilead dat tegen de CEO van Galapagos heeft gezegd.
Maar er zijn ook genoeg redenen om aan te nemen dat er wel een overname komt, bv. omdat de CEO van Galapagos de CEO van Gilead niet goed heeft geinterpreteerd, of omdat hij loog, of omdat die ander loog, of omdat er iemand vandaag van gedachten verandert, of omdat een andere partij een overname probeert, etc. etc.

Er zijn geen feiten. Alleen de koers van dit moment is een feit.
Maar nu is dat feit alweer verleden tijd.

quote:

MZ schreef op 31 maart 2019 19:07:

[...]

Bedankt voor je input.

Uit de galapagos presentatie:
www.glpg.com/docs/view/5c81378454926-en
slides 23-25:

JAKs in 1 jaar van 3% naar 15%. Extrapoleer dit naar 2021 wanneer filgo mogelijk op de markt komt geeft een marktaandeel van JAK remmers van 50%.

Herziene berekening:

Aantal uitstaande aandelen: 54.6miljoen
Kans op toetreding markt: 95%
Totale RA markt: $30 miljard
Marktaandeel JAK remmers: 50%
Marktaandeel filgo binnen het marktaandeel JAK remmers: 30%
Peak annual sales filgo RA: 0.95 * 30 * 0.5 * 0.3 = $4.275miljard

Winstmarge: 100% (royalties)
Afstaan aan Gilead: 70%
Net annual profit Galapagos filgo RA: 4.275 * 1.0 * 0.3 = $1.283 miljard

K/W verhouding: 10

Waardering Galapagos o.b.v. toekomstige peak annual sales filgo in RA: (10 * 1283) / 54.6 = 235$
is omgerekend 209€ enkel en alleen al voor filgo in RA. 

Commentaar is opnieuw welkom!

• Is de kans dat filgontinib op de markt komt wel 95%?

• Gaat de Manta studie (nadelig effect op mannelijke vruchtbaarheid) nog roet in eten gooien (kans goedkeuring en mate van acceptatie van filgotinib)?

• Zal filgotinib echt in 2020 in Europa op de markt komen, of zal het toch 2021 worden?

• Zal de FDA nog vertragend gaan werken, zodat 2021 in de VS toch niet wordt gehaald?

• Wat wordt bedoeld met de wereldwijde markt is $ 30 miljard? Zitten daar ook moeilijker te veroveren markten als India en China bij?

• Gaat de recente negatieve publiciteit over Xeljanz nog negatieve effecten hebben voor JAK remmers in het algemeen? www.centerforbiosimilars.com/news/are...

• Je gebruikt 54,6 miljoen aandelen voor de berekening van de winst per aandeel, maar zijn het er tegen de tijd van peak sales niet meer? Volledig verwaterd is nu al meer dan 59,3 miljoen aandelen.

quote:

Matthiso schreef op 1 april 2019 09:26:

Een vraagje. Wat is de kans dat er vandaag bij Morgan Chase over een grote emissie uitgegeven wordt? bvb 1miljoen nieuwe aandelen aan 107€? Ik zie ze niet meteen een aankondiging doen bij Morgan Chase voor een overname. Dan zal Onno er wel willen bij zijn?

quote:

egeltjemetstekel schreef op 1 april 2019 09:24:

[...] waarschijnlijk heb je gelijk. Maar het is nu juist dat hetgene wat f1 zou zeggen mij werkeljk niet intereseert.

quote:

Krisna schreef op 1 april 2019 09:30:

[...]

Dat is wel erg sterk gesteld... Wat doet Gilead...dat zullen ze aan niemand vertellen!!! Ook niet aan Onno.

quote:

HenkdeV schreef op 1 april 2019 09:36:

De bus bij Kiadis staat op het punt te vertrekken (3% in de plus vanmorgen) U kunt nog instappen.

quote:

beurs_noob schreef op 1 april 2019 09:35:

Zodra we in weer in de buurt van de magische grens van 100 komen dan voorzie ik aardig wat stoplossjes geraakt worden. Blijf long en gaat allemaal goed komen maar het wordt grillig... ;-)

quote:

HenkdeV schreef op 1 april 2019 09:36:

De bus bij Kiadis staat op het punt te vertrekken (3% in de plus vanmorgen) U kunt nog instappen.

quote:

HenkdeV schreef op 1 april 2019 09:36:

De bus bij Kiadis staat op het punt te vertrekken (3% in de plus vanmorgen) U kunt nog instappen.

quote:

Föhn schreef op 1 april 2019 09:42:

Valt toch wel tegen vandaag. Hopen dat de 100 het houdt..

quote:

Raasgier schreef op 1 april 2019 09:34:

Ik heb wel eens een ongein-forum van een vereniging gemodereerd waar je woorden kon verbieden, en die werden dan gewoon niet afgedrukt. Zoiets zouden we hier moeten doen met 'overname'.