pe26 schreef op 13 februari 2019 08:41:
[...]
Up up and away: verwoord het goed. Het pijnpunt van Gilead is de technologie voor ontwikkelen nieuwe goede medicijnen. Behoudens HIV stellen ze zwaar teleur.
In kanker hebben ze zelf het niet kunnen waarmaken en kopen KITE en sluiten samenwerkingsverbanden met o.a. Sangamo.
In NASH maakt Gilead het zelf niet waar en sluit samenwerkingsverbanden (discovery/preklinisch).
Naast Filgotinib spelen ze zelf niets klaar binnen Inflammation. Meerdere Gilead moleculen (5745/9876/4059) stranden. Combinatie-studies zijn er nog niet met Filgotinib; Galapagos heeft daarin veel meer kennis.
Overdenkingen:> Wat als Galapagos moleculen van het TOLEDO-programma niet wil partneren aan Gilead..?
> Wat als Galapagos IPF/Fibrosis moleculen niet wil partneren aan Gilead..?
ATX-molecuul GLPG1690 is op termijn miljarden waard. ATX is de toekomst voor IPF. Zie andere biotech (X-Rx, Bridgebiotheratpeutics) en goede preklinische scores.
....Lijkt me een heel slecht scenario voor Gilead. Zij investeren voor +$3 miljard in klinische studies en inflammation franchise Filgotinib en Galapagos vaart haar eigen weg.
Bedrijfskundig is (vijandige) overname van Galapagos door Gilead absoluut gerechtvaardigd. Filgotinib en GLPG1690 zijn blockbusters.
Voor laatste molecuul wil Gilead heel graag een partnership voor EU en rest of the world (quote: CEO Galapagos te Leiden).