Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Liveblog: Adyen, ASML en Flow

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 

Auteur: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes after hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Meer over Arend Jan Kamp

Recente artikelen van Arend Jan Kamp

  1. 19 dec Het is een beetje anders dan anders voorbeurs 48
  2. 18 dec Voorbeurs houdt het niet over, maar er is nog genoeg te doen 2
  3. 15 dec Het ziet er aardig uit voorbeurs en wie weet wordt het heksenketel 3

Reacties

9 Posts
| Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 13 september 2018 13:27
    Als je Takeaway en Adyen in grafiekvorm aan de lezer wilt laten zien gebruik dan maandelijks grafiek voor beiden. Het aandeel Adyen is simpelweg te jong om in een jaar grafiek uitgedrukt te hebben. Proporties ontbreekt het nu aan, terwijl je met een vergelijk tussen de twee aankomt….
  2. forum rang 5 Bart Meerdink 13 september 2018 16:06
    "Apple is now worth almost as much as Europe's 48 biggest banks combined. That's how far they've fallen since Lehman"

    Kijk, dat is nou wat ze kapot reguleren noemen. Ze willen gezonde banken, maar dan dwingen ze wel *elke* bank apart om een gigantische bureaucratie op te tuigen voor de wet tegen het witwassen, op straffe van wat ING nu overkomt. Om het falen van de politie op te vangen (denk aan de €19 miljard *per jaar* aan opbrengst van XTC-productie hier) . Tot 10 jaar geleden was het allemaal niet nodig. En wie moeten het betalen, elk jaar weer? Klanten en aandeelhouders/pensioenfondsen.

    En protesteren we daartegen? Nee, we roepen om Meer Meer Meer. Is men nou echt zo dom?
  3. [verwijderd] 13 september 2018 16:36
    quote:

    Bart Meerdink schreef op 13 september 2018 16:06:

    "Apple is now worth almost as much as Europe's 48 biggest banks combined. That's how far they've fallen since Lehman"

    Kijk, dat is nou wat ze kapot reguleren noemen. Ze willen gezonde banken, maar dan dwingen ze wel *elke* bank om apart een gigantische bureaucratie op te tuigen voor de wet tegen het witwassen, op straffe van wat ING nu overkomt. Om het falen van de politie op te vangen (denk aan de €19 miljard *per jaar* aan opbrengst van XTC-productie hier) . Tot 10 jaar geleden was het allemaal niet nodig. En wie moeten het betalen, elk jaar weer? Klanten en aandeelhouders/pensioenfondsen.

    En protesteren we daartegen? Nee, we roepen om Meer Meer Meer. Is men nou echt zo dom?
    Beetje vreemd vergelijk, regulering banken en het kapitaal van Apple. Sowieso schuilt er achter de waarde van Apple een bullmarkt, en regulering, wees maar blij dat het er is, het wilde westen zou zich anders weer gaan herhalen…
  4. forum rang 5 Bart Meerdink 13 september 2018 16:59
    quote:

    Helvan '18 schreef op 13 september 2018 16:36:

    [...] Beetje vreemd vergelijk, regulering banken en het kapitaal van Apple. Sowieso schuilt er achter de waarde van Apple een bullmarkt, en regulering, wees maar blij dat het er is, het wilde westen zou zich anders weer gaan herhalen…
    Apple-Banken is inderdaad een rare vergelijking. Maar kijk naar het gebrek aan rendement bij de banken in 10 jaar tijd (okee, het maakt wel uit waar je exact het beginpunt kiest!). Verstandige regulering daar ben ik helemaal voor, maar het optuigen van een enorme bureaucratie die voorheen niet nodig was en dat bij elke bank apart ook nog eens (in 48-voud dus voor de groep uit de grafiek), daar ben ik niet voor.
  5. [verwijderd] 13 september 2018 17:43
    quote:

    Bart Meerdink schreef op 13 september 2018 16:59:

    [...]
    Apple-Banken is inderdaad een rare vergelijking. Maar kijk naar het gebrek aan rendement bij de banken in 10 jaar tijd (okee, het maakt wel uit waar je exact het beginpunt kiest!). Verstandige regulering daar ben ik helemaal voor, maar het optuigen van een enorme bureaucratie die voorheen niet nodig was en dat bij elke bank apart ook nog eens (in 48-voud dus voor de groep uit de grafiek), daar ben ik niet voor.
    Gaat dus slechts om rendement, regulering hoorde er dus eigenlijk gewoon niet bij…., rendement in aandeelwaarde of bedrijfsresultaat…. Onduidelijke stelling heb je ervan gemaakt, maar financials zijn eigenlijk niet te vergelijken met de rest wat beurs genoteerd is, en dat heb je zo'n beetje wel gedaan..
  6. forum rang 5 Bart Meerdink 13 september 2018 19:50
    @H: winst is geen vies woord (we zitten notabene op een beleggersforum), een gezond bedrijf maakt winst die niet in één of ander zwart gat verdwijnt (zoals bij de ongekend hoge ING-boete). Lees het artikel nog eens: www.bloomberg.com/view/articles/2018-... "Europe’s Bankers Are the Big Post-Lehman Losers (...) On almost any measure, Europe’s lenders have been the loser from the financial crisis. They are less profitable and less valuable than they were in 2008. They’ve lost market share to Wall Street rivals, whose share prices have recovered handsomely."

    En het deprimerende grafiekje onder "Flatlining / European bank stocks have trailed their U.S. peers in the decade since the crisis"

    Is het de bedoeling dat we de boel hier helemaal door de Amerikaanse banken laten overnemen? Net zoals bij de creditcards en de rating agencies? Alle winst naar de VS?

    Die winst heeft ons continent nodig om overeind te blijven.
  7. [verwijderd] 13 september 2018 22:06
    quote:

    Bart Meerdink schreef op 13 september 2018 19:50:

    @H: winst is geen vies woord (we zitten notabene op een beleggersforum), een gezond bedrijf maakt winst die niet in één of ander zwart gat verdwijnt (zoals bij de ongekend hoge ING-boete). Lees het artikel nog eens: www.bloomberg.com/view/articles/2018-... "Europe’s Bankers Are the Big Post-Lehman Losers (...) On almost any measure, Europe’s lenders have been the loser from the financial crisis. They are less profitable and less valuable than they were in 2008. They’ve lost market share to Wall Street rivals, whose share prices have recovered handsomely."

    En het deprimerende grafiekje onder "Flatlining / European bank stocks have trailed their U.S. peers in the decade since the crisis"

    Is het de bedoeling dat we de boel hier helemaal door de Amerikaanse banken laten overnemen? Net zoals bij de creditcards en de rating agencies? Alle winst naar de VS?

    Die winst heeft ons continent nodig om overeind te blijven.
    Weet niet waar je heen wilt, maar ik haak af.
9 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links