ferrymidden schreef op 27 februari 2018 08:41:
Parijs, 26 februari 2018
VISIOMED GROUP (FR0011067669 - ALVMG), een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische nieuwe generatie elektronica, kondigt haar voorlopige nettowinst 2017 niet-geauditeerde en de oprichting van de nieuwe financiering van de ontwikkeling in de markt van de gezondheidszorg verbonden blijven. Deze bewerkingen hebben de vorm:
Van een maximale financiering van € 36 miljoen [1] per gereserveerde uitgifte van obligaties die converteerbaar zijn in aandelen met warrants (OCABSA):
€ 23,5 miljoen netto-uitgifte van OCA in 3 tranches van maximaal 6 maanden, voor een nominale waarde van € 25 miljoen;
€ 12,5 miljoen per uitoefening van warrants in 3 tranches over een maximum van 5 jaar.
Van een project om gratis stock warrants (BSA) toe te kennen aan alle aandeelhouders, waardoor een additionele verhoging van € 5 miljoen mogelijk is.
Een toewijzing van gratis aandelen en BSA van VISIOMED GROUP en haar dochterondernemingen aan belangrijke personen van het bedrijf, waardoor een maximale fondsenwerving van 12 M € mogelijk wordt.
Nettoresultaat 2017 niet gecontroleerd
De lopende sluiting werk tonen een geconsolideerde netto-inkomen onder de 2017 oefening, relatief stabiel in vergelijking met 2016 (13,4 M €), met inbegrip van een versnelling van de investeringen voor het opstarten en de ontwikkeling van de dochteronderneming en verbeterde resultaten voor de rest van het bedrijf. Deze resultaten worden momenteel gecontroleerd en de gecontroleerde eindresultaten zullen binnen de wettelijke termijnen worden gepubliceerd.
Vanaf 16 februari 2017 had VISIOMED GROUP een kaspositie van € 0,7 miljoen. In dit verband heeft het bedrijf besloten om nieuwe financiering voor de ontwikkeling ervan op te zetten.
Emissie van OCABSA
VISIOMED GROUP heeft een financieringsovereenkomst getekend met Hudson Bay Capital Management, dat het Hudson Bay Master Fund Ltd beheert [2]. Deze overeenkomst voorziet in de gratis uitgifte van 250 obligaties (BE) van converteerbare obligaties (OCA) met aangehechte warrants (BSA) (BEOCABSA). Elke BEOCABSA geeft het recht om in te schrijven op 100 obligaties met een nominale waarde van € 1.000, converteerbaar in gewone aandelen van VISIOMED GROUP en waaraan warrants gehecht zijn voor de gewone aandelen van de vennootschap. De abonnementsprijs van een OCA wordt vastgesteld op 940 €.
De uitgifte van OCA's stelt VISIOMED GROUP in staat om een ??kapitaalverhoging van € 25 miljoen te realiseren (uitgiftepremie inbegrepen). De uitgifte van warranten zal VISIOMED GROUP in staat stellen om een ??kapitaalverhoging van € 12,5 miljoen (inclusief uitgiftepremie) te realiseren.
De prijs van een aandeel in de conversie van de OCA en de uitoefening van de warrants mag niet lager zijn dan de nominale waarde (0,50 €) en zal gelijk zijn aan ten minste 88% van de kleinste dagelijkse VWAP van de laatste tien beursdagen voorafgaand aan de datum omrekeningskoers en 115% van de gevraagde prijs aan het einde van de dag vóór de trekking van de betrokken tranche.
De gedetailleerde kenmerken van het uitgiftecontract zijn beschikbaar op de website van VISIOMED GROUP. Maxim Group LLC trad op als Agent Placer in deze transactie.
De opbrengsten van deze fondsenwerving zullen voor een bedrag van € 900.000 worden gebruikt voor de aankoop van alle 8.778.554 warrants toegekend aan L1 Capital en nog steeds uitstaand. Dit bedrag maakt het voorwerp uit van een onherroepelijke overeenkomst tussen de partijen en is gevalideerd door een onafhankelijke deskundige. Deze transactie zal potentiële verwatering verminderen ten voordele van alle aandeelhouders van de Groep.
Gratis toewijzing van BSA aan de aandeelhouders van VISIOMED GROUP
In parallel, om de aandeelhouders van de Groep verenigen en hen in staat stellen om te participeren in de financiering van de Groep in dezelfde voorwaarden als die onderhandeld met de financiële partner VISIOMED GROUP heeft besloten, in overeenstemming met deze laatste, de kwestie onder bepaalde voorwaarden de gratis toewijzing van stock warrants, bekend als BSA2018, aan alle aandeelhouders [3].
De BSA2018 zal worden verdeeld in drie tranches, wat een totale uitgifte vertegenwoordigt die niet hoger mag zijn dan € 5 miljoen:
Tranche 1: Uitgifte van BSA2018 die een totale hoeveelheid maximale kapitaalverhoging vertegenwoordigt (uitgiftepremie inbegrepen) van € 1.666.667;
Tranche 2: uitgifte van BSA2018 die een totale hoeveelheid maximale kapitaalverhoging vertegenwoordigt (uitgiftepremie inbegrepen) van € 1.666.666;
Tranche 3: uitgifte van BSA2018 die een totale hoeveelheid maximale kapitaalverhoging vertegenwoordigt (uitgiftepremie inbegrepen) van € 1.666.666.
De uitgifte van de tweede en derde tranche van BSA2018 wordt geconstateerd beschouwd mits de gewogen gemiddelde prijs per volume (VWAP) van de delen op de handelsdag voorafgaand aan de afgifte van de genoemde BSA2018 of groter dan 0,90 €.
De inschrijvingsprijs van een aandeel in de uitoefening van BSA2018 zal gelijk zijn aan die in de zin van de ondertekende financieringsovereenkomst met Hudson Bay Master Fund Ltd, wordt gepreciseerd dat het minder dan het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de regels voor het bepalen van te zijn van de prijs die is vastgelegd in de 9e resolutie van de algemene vergadering ex