Messibel schreef op 16 maart 2018 16:37:
[...]
Wat is het nu eigenlijk, werkt het niet of is het onverkoopbaar?
Jetrea werkt, maar Thrombogenics is er niet in geslaagd om chirurgen te overtuigen het product te gebruiken.
‘Een injectie kost 4.000 dollar. Dat is niet weinig. En zo’n injectie in het oog is niet iets dat je even uitprobeert. Chirurgen hebben al jaren de gewoonte ernstige oogaandoeningen bij hun patiënten te opereren. Ze verdienen daar goed hun boterham mee. Dat maakt hen voorzichtig in het gebruik van Jetrea’,
Lees: Jetrea gebruiken is beter voor de patiënt, maar niet voor de portemonnee van de chirurg.
Thrombo heeft inmiddels meer ervaring en 3 moleculen in de pipeline waarvan THR-317 de 2de klinische fase ingaat binnenkort.
Als je dan rekent dat de cash per eind 2017 gelijk is aan 3,24 € per aandeel, dan wordt de waarde van de pipeline, Jetrea en Oncurious samen gewaardeerd op 0,84 € per aandeel.
Er zijn misschien biotech-kenners die beter kunnen waarderen wat de waarde van de pipeline, Jetrea en Oncurious is, maar mij lijkt dat dit toch een stuk hoger ligt dan de 0,84 € per aandeel.
Er is nog een lange weg te gaan, maar ik vind dat de huidige koers instapkansen biedt met op korte termijn de resultaten THR-317 die volgens mij voor een positieve impuls kunnen zorgen.
Thrombo moet terug het vertrouwen winnen, en dan zal de koers opnieuw kunnen stijgen.