The passenger schreef op 9 februari 2021 23:11:
[...]
En niet te vergeten Pharvaris.
Denk dat Pharming ook investeert in uitbreiding van Ruconest naar AKI / PÉ, nu ook Covid-19. Zo snel mogelijk in de breedte uitbreiden, en de nichemarkt houden in HAE.
Biocrest, Pharvaris, Takeda, Kalvista, en nog meer concurrenten komen met een medicijn tegen HAE voor Profylaxe. Het is dringen geblazen, ik zie de business case van Pharvaris zienderogen slinken... En ze staan nog eens op achterstand...
Daarnaast is de vraag of Pharvaris wel werkt, en niet toevallig een sweet-spot heeft opgezocht, een soort tweede Prosensa in de dop. Times are changing, you are too late. Met een verwijzend vingertje wil ik bijna zeggen, wij leven in een andere tijd dan 10 jaar geleden. .
Het is en blijft de vraag wat de toegevoegde waarde is van het Ruconest platform. Voorlopig groeit de omzet en winst, en vindt het wellicht onbedoeld ook meer bekendheid in de media.
Wat wel is, is dat het aandeel misschien te veel in particuliere handen is en de institutionele beleggers nietsontziend alle middelen aangrijpen om goedkoop hun belang te vergroten. Ook een aantal keren gemeld.
Ga straks even kijken, naar de uitbreiding van institutionele beleggers, vind ik op dit moment even de belangrijkste graadmeter...
Is dit het Ardennenoffensief van de institutionele beleggers, houden de LT’ers stand, het is spannend, maar voor eenieder dient de afloop van deze veldslag toch al duidelijk te zijn.
Overigens alle lof voor de Pharming monitor. Maar is het niet zo d Pharvaris is idd binnen het smalle segment waar zij zich op richten nu in feite al ingehaald is door Kalvista. Jammer dat hiermee het wellicht doorzichtige spelletje van Hans / Leon lekgeprikt is, waarom moesten die ook halsoverkop naar de beurs, om een paar centjes op te halen en met man en macht een deel van hun investeringen terug te halen.
Zij, die overtuigd waren van de sweet spot, een pilletje op de markt brengen om profylaxe / accuut (sowieso no go) te veroveren. Neen, neen, gij zult dat geld aan die kansloze trials te verbranden, terwijl de markt over twee jaar overspoeld wordt met dit soort pilletjes. Het geld ben je kwijt.
Het spel is gespeeld.
Pharming verkrijgt uitbreiding van zijn medicijn Ruconest, en de surrogaat pilletjes tegen HAE zijn straks voor een appel en ei te verkrijgen, leuk om toe te voegen aan de portefeuille, helaas net zo’n, lage marge product als het vullen van vaccin flesjes in Oss via Biotech, en langzaam wordt dit de one and only biotech-knaller, die heel goed weet hoe deze zijn waarde verder dient te vergroten, een omwenteling, de concurrentie drie stappen vooruit, helaas wordt dit nu langzamerhand ook opgepikt door de big boys.
Hoezee, hoezee, hoezee.
Dat het aandeel echt nog wel naar beneden gedrukt wordt, geloof ik ook, maar heeft in dit geval geen relatie met de waarde van het aandeel. Dit in tegenstelling tot de kartonnen bodems van zovele verlieslatende bedrijven. En het scenario van Declan sluit ik ook niet uit, op naar de 25.
Salut