Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
Markt vandaag Koersen Forum Premium IEX Expert

Forum Basic-Fit NL0011872650

Watchlist Alert Portefeuille
Koers (€) |
31,740  
Range | 31,44 - 31,88
+0,220   (+0,70%)
Volume
65.806
Bied
31,520
Laat
31,760
BAS

BFIT 2025: alle ballen op Moos

Volgen
Eerste post
4.351 Posts
vorige pagina 1 ... 151 152 153 154 155 ... 218 volgende pagina
Laatste
Omlaag
    Reactie Reactie van: dd20250822
  1. forum rang 6 BtB180
    quote:

    ValueInvestor schreef op 22 augustus 2025 14:12:

    [...]

    De eerste helft van je berekening slaat natuurlijk nergens op, omdat je niet corrigeert voor mature/immature. Dus inderdaad, daar heb je niks aan. Ik kan precies zo een sommetje maken voor BeNeLux als ze nu 100 clubs gaan openen. Terwijl BeNeLux fantastisch loopt.

    In je tweede helft raak je al een beter snaar, je moet inderdaad het aantal members per mature club met elkaar vergelijken. Dan moet je nog corrigeren voor het feit dat 40-50% van de openings in Frankrijk in 2021/2022/2023 regional clubs zijn. (minder members, minder kosten, minder initiele investering)

    Dan is de conclusie niet anders, Frankrijk draait niet goed versus verwachtingen en guidance, maar je aanpak is heel kortzichtig.

    Natuurlijk gaat je # of members per mature club omlaag als je regional clubs opent, maar je initiële investering is ook lager en je kosten ook. Dat dan het aantal members per mature club omlaag gaat is ook geen verrassing. Dat zegt verder helemaal niks.
    Hoe zou jij het aanpakken? Ik leer graag.
    2. Reactie
  2. ValueInvestor
    quote:

    BtB180 schreef op 22 augustus 2025 14:21:

    [...]

    Hoe zou jij het aanpakken? Ik leer graag.
    Per jaar -> Maak een estimate voor de gemiddelde omzet per immature club (dit kan vrij simpel omdat ze publiceren hoeveel mature revenue en members er zijn). Voor elk jaar zet # of mature clubs en # of immature clubs op een rij.

    Corrigeer de yield voor de gemiddelde VAT per land, zodat je een average yield per land krijgt ex-VAT. (dan zal je zien dat die in Frankrijk een stuk lager is dan in bijvoorbeeld Nederland, door de verschillen in VAT, namelijk 20% in Frankrijk en 9% in Nederland).

    Als je mature revenue deelt voor yield per member (voor het juiste land) krijg je het aantal members per mature club. Corrigeer per jaargang nog voor de hoeveelheid regional clubs, en maak een estimate voor het aantal mature members per mature regional club.

    Ik heb dit zelf allemaal uitgewerkt, dan kom je zeker op de conclusie dat Frankrijk ondermaats presteert (zeker de 2021 clubs). Maar dat dit sinds H2 2024 al een stuk beter is, en als ze dit nog een jaar kunnen doorzetten dat ze de guidance al kunnen halen.

    Verder moet je nog rekening houden met een forse yield-groei in Frankrijk doordat het "Basic" membership van 19,99 is verdwenen.

    Overigens is Frankrijk nu ook het land met de minste korting bij de start van een abonnement, dus dat is ook goed voor de yield-groei. Blijkbaar is de vraag genoeg dat ze dat kunnen doen. (2 weken gratis, vs 5 weken in BeNeLux en 4 weken in Spanje)
    3. Reactie
  3. forum rang 6 BtB180
    quote:

    ValueInvestor schreef op 22 augustus 2025 14:31:

    [...]

    Per jaar -> Maak een estimate voor de gemiddelde omzet per immature club (dit kan vrij simpel omdat ze publiceren hoeveel mature revenue en members er zijn). Voor elk jaar zet # of mature clubs en # of immature clubs op een rij.

    Waar rapporteren ze mature revenue en members per land?

    Ik was dat tot op heden niet tegen gekomen. Maar als je deze gegevens hebt dan kun je inderdaad een stuk betere sommen maken.
    4. Reactie
  4. ValueInvestor
    quote:

    BtB180 schreef op 22 augustus 2025 14:38:

    [...]

    Waar rapporteren ze mature revenue en members per land?

    Ik was dat tot op heden niet tegen gekomen. Maar als je deze gegevens hebt dan kun je inderdaad een stuk betere sommen maken.
    Dat doen ze niet, maar je weet dat totale revenue per land, totale mature revenue, immature revenue en je weet waar de immature clubs staan. Met een paar aannames kom je een heel eind. De revenue is al ex-VAT.

    Wel corrigeren voor de VAT om de gemiddelde yield per member per land uit te rekenen (tov de totale yield per member), dat maakt een groot verschil.
    5. Reactie
  5. forum rang 6 BtB180
    quote:

    ValueInvestor schreef op 22 augustus 2025 14:40:

    [...]

    Dat doen ze niet, maar je weet dat totale revenue per land, totale mature revenue, immature revenue en je weet waar de immature clubs staan. Met een paar aannames kom je een heel eind. De revenue is al ex-VAT.

    Wel corrigeren voor de VAT om de gemiddelde yield per member per land uit te rekenen (tov de totale yield per member), dat maakt een groot verschil.
    Dat zijn heel wat aannames die nogal van belang zijn voor je uitkomst qua revenue per mature club.

    Om nog maar niet te spreken over de members, die rapporteren ze ook niet per land toch?

    Hoe loop jij zulke aannames aan, op basis van wat maak je ze?
    6. Reactie
  6. ValueInvestor
    quote:

    BtB180 schreef op 22 augustus 2025 14:46:

    [...]

    Dat zijn heel wat aannames die nogal van belang zijn voor je uitkomst qua revenue per mature club.

    Om nog maar niet te spreken over de members, die rapporteren ze ook niet per land toch?

    Hoe loop jij zulke aannames aan, op basis van wat maak je ze?
    Je weet revenue per land, yield per member voor de groep, VAT verschillen en dus ARPU per land, dat is dus members per land.

    Klopt zitten wat aannames bij, maar is natuurlijk 100x beter dan de calculatie die jij hier op papier zette, daar kan je 0 conclusies uit trekken, en waarschijnlijk zelfs de verkeerde.
    7. Reactie
  7. forum rang 6 BtB180
    quote:

    ValueInvestor schreef op 22 augustus 2025 14:57:

    [...]

    Je weet revenue per land, yield per member voor de groep, VAT verschillen en dus ARPU per land, dat is dus members per land.

    Klopt zitten wat aannames bij, maar is natuurlijk 100x beter dan de calculatie die jij hier op papier zette, daar kan je 0 conclusies uit trekken, en waarschijnlijk zelfs de verkeerde.
    Haha oké, dank voor je feedback.
    8. Reactie Reactie van: dd20250823
    9. Reactie Reactie van: dd20250825
    10. Reactie
    11. Reactie
  11. kurdistan
    quote:

    axie schreef op 25 augustus 2025 11:32:

    [...]

    Liever deze stijgingen aanhouden de komende 2 jaar met inkoop van aandelen, dan eenmalige premie van 25% ontvangen.
    Helemaal mee eens. Mocht er ooit een overname van Basic-Fit komen, dan zie ik de prijs minimaal op €40 liggen. Maar vanuit een langetermijnperspectief is het natuurlijk veel aantrekkelijker om de aandelen te behouden. Ik verwacht dat de laatste twee tranches van het inkoopprogramma de koers richting €29-30 kunnen brengen. Daarna wordt het afwachten op twee belangrijke gebeurtenissen:

    1. franchise-ontwikkeling
    2. Franse wetgeving rond 24/7 opening
    12. Reactie
  12. forum rang 6 Ruval
    quote:

    kurdistan schreef op 25 augustus 2025 19:16:

    [...]

    Helemaal mee eens. Mocht er ooit een overname van Basic-Fit komen, dan zie ik de prijs minimaal op €40 liggen. Maar vanuit een langetermijnperspectief is het natuurlijk veel aantrekkelijker om de aandelen te behouden. Ik verwacht dat de laatste twee tranches van het inkoopprogramma de koers richting €29-30 kunnen brengen. Daarna wordt het afwachten op twee belangrijke gebeurtenissen:

    1. franchise-ontwikkeling
    2. Franse wetgeving rond 24/7 opening
    Eens met deze analyse!

    En aansluitend: Moos zal echt niet akkoord gaan met een lager bod dan € 55 is mijn inschatting. (Gebaseerd op waardering Planet Fitness)
    13. Reactie
  13. forum rang 4 Hoppschwiiz
    quote:

    kurdistan schreef op 25 augustus 2025 19:16:

    [...]

    Helemaal mee eens. Mocht er ooit een overname van Basic-Fit komen, dan zie ik de prijs minimaal op €40 liggen. Maar vanuit een langetermijnperspectief is het natuurlijk veel aantrekkelijker om de aandelen te behouden. Ik verwacht dat de laatste twee tranches van het inkoopprogramma de koers richting €29-30 kunnen brengen. Daarna wordt het afwachten op twee belangrijke gebeurtenissen:

    1. franchise-ontwikkeling
    2. Franse wetgeving rond 24/7 opening
    Appels en peren. Twee verschillende bedrijven. PF hanteert het franchise model, terwijl BFIT de clubs in eigen beheer voert.
    Daarbij worden bedrijven in de US doorgaans (veel) hoger gewaardeerd dan in Europa.
    14. Reactie
  14. forum rang 6 Ruval
    quote:

    Hoppschwiiz schreef op 25 augustus 2025 21:04:

    [...]
    Appels en peren. Twee verschillende bedrijven. PF hanteert het franchise model, terwijl BFIT de clubs in eigen beheer voert.
    Daarbij worden bedrijven in de US doorgaans (veel) hoger gewaardeerd dan in Europa.
    We zullen het zien, zeker na bekendmaking franchise uitrol. Q3 cijfers zullen ook gewoon goed moeten zijn, we kunnen ons niet nog een keer teleurstellingen veroorloven. Als dit bevestigd wordt in de cijfers kunnen we naar hogere nivo’s. En ja ik weet het: als is een slechte raadgever…. :-)
    15. Reactie
  15. forum rang 6 Altijd Indewar
    quote:

    Ruval schreef op 25 augustus 2025 19:54:

    [...]

    Eens met deze analyse!

    En aansluitend: Moos zal echt niet akkoord gaan met een lager bod dan € 55 is mijn inschatting. (Gebaseerd op waardering Planet Fitness)
    Nouw....dat dacht men bij JET ook, en bij JDE is het ook al geen vetpot. Waarom zou Moos niet iets anders willen gaan doen waardoor de teller al bij 41 euro stokt? Ik hoop het niet. Laten ze er nog een aandeleninkoop achteraan plakken. Want dat heeft het toch prima gedaan, terwijl veel forumbezoekers hier sterk tegen gekant waren.
    16. Reactie
  16. kurdistan
    quote:

    Altijd Indewar schreef op 25 augustus 2025 23:14:

    [...]

    Nouw....dat dacht men bij JET ook, en bij JDE is het ook al geen vetpot. Waarom zou Moos niet iets anders willen gaan doen waardoor de teller al bij 41 euro stokt? Ik hoop het niet. Laten ze er nog een aandeleninkoop achteraan plakken. Want dat heeft het toch prima gedaan, terwijl veel forumbezoekers hier sterk tegen gekant waren.
    Over JDE kan ik weinig zeggen, maar ik was meer dan 5 jaar aandeelhouder van JET en dat bedrijf is echt heel goedkoop verkocht, dat erkent vrijwel elke analist. Zo een fout maakt Moos niet. Overigens Basic-fit staat qua financiën en verdienmodel veel beter voor dan JET. Dat rechtvaardigt dus zeker een veel hogere bod. Maar goed we zitten nu te veel in overnamefantasie. Ik zie dit eerlijk gezegd niet gebeuren en hoop dat dit ook niet gebeurt.
    17. Reactie Reactie van: dd20250826
    18. Reactie
  18. forum rang 6 Altijd Indewar
    quote:

    kurdistan schreef op 25 augustus 2025 23:30:

    [...]

    Over JDE kan ik weinig zeggen, maar ik was meer dan 5 jaar aandeelhouder van JET en dat bedrijf is echt heel goedkoop verkocht, dat erkent vrijwel elke analist. Zo een fout maakt Moos niet. Overigens Basic-fit staat qua financiën en verdienmodel veel beter voor dan JET. Dat rechtvaardigt dus zeker een veel hogere bod. Maar goed we zitten nu te veel in overnamefantasie. Ik zie dit eerlijk gezegd niet gebeuren en hoop dat dit ook niet gebeurt.
    Ik ben voor het verder finetunen van problemen die een goede FCF nu nog tegenhouden met aandeleninkoop en die beperkte uitbreiding zoals we dit jaar hebben gezien. Liever een gezonde BF dan een plomp bedrijf dat moet groeien om het groeien.
    19. Reactie
    20. Reactie Reactie van: dd20250827 Laatste reactie
  20. En_Hausse
    Er is echt enorme potentie in het buitenland voor Basic Fit als ze daar succesvol kunnen uitrollen. Ik loop hier in Italië rond bij een zwembad waar vooral Italianen komen en het valt mij op hoe weinig de jeugd hier aan fitness doet en dat terwijl je de hele dag zonder shirt loopt in de zomer.

    De franchise uitrol en expansie in landen als Italië zou zomaar eens enorm kunnen blijken qua potentie.
4.351 Posts
vorige pagina 1 ... 151 152 153 154 155 ... 218 volgende pagina
Laatste
Omhoog

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Forumregels | Lees hier het forumreglement

Kwaliteit boven kwantiteit

Lever een duidelijke en constructieve bijdrage aan de discussie. Kwaliteit trekt kwaliteit aan.

Blijf ontopic

beperk je reactie tot het onderwerp van het forumdraadje en haal er geen andere zaken bij.

Respecteer je medemens

Een afwijkende visie op een bedrijf rechtvaardigt geen persoonlijke aanvallen. Reageer op de inhoud van iemands argumenten, niet op de persoon;

Koop deze belegging bij

Laatste artikelen over Basic-Fit

  1. Beursnieuws

    Zwaargewichten houden AEX boven de 1.000 punten

  2. Beursnieuws

    Impactive kleiner in Basic-Fit

  3. Beursnieuws

    Degroof Petercam: "Geruststellende boodschap van Basic-Fit"
  4. Premium

    Analyse en Advies

    Comfortabele trading update Basic-Fit
Bekijk meer artikelen
naam laatste prijs verschil
Basic-Fit 31,740 +0,220 +0,70%