Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
Markt vandaag Koersen Forum Premium IEX Expert

Forum X-FAB BE0974310428

Watchlist Alert Portefeuille
Koers (€) |
4,768  
Range | 4,72 - 4,87
+0,052   (+1,10%)
Volume
131.909
Bied
4,760
Laat
4,850
X-F

X-FAB

Volgen
Eerste post
559 Posts
vorige pagina 1 ... 23 24 25 26 27 28 volgende pagina
Laatste
Omlaag
    Reactie Reactie van: dd20241124
  1. Gilles
    @Bart Meerdink:
    Uit de balans van Q3 2024 haal ik ongeveer 800M liabilities en iets meer dan 300M cash. De net debt uit de presentatie waar je het over hebt rekent met de complete current assets (denk ik), maar ik reken met enkel hun cash. En ze hebben voor 450M aan current assets die geen cash zijn.

    Ik geloof ook zeker dat ze gaan terugkeren naar groei, daarom heb ik een kleine positie maar ik ben volop aan het onderzoeken of ik die positie uitbreid. Maar de grote schulden en CAPEX baren me zorgen, want dit maakt de huidige lage P/E toch wel misleidend. Het verklaart ook waarom er amper een bodem lijkt te zijn in de aandelenprijs, want de enterprise value wordt nu al grotendeels bepaald door de hoge schuldgraad, en niet zo erg meer door de aandelenprijs.
    2. Reactie
  2. forum rang 5 Bart Meerdink
    quote:

    Gilles schreef op 24 november 2024 21:00:

    @Bart Meerdink:
    Uit de balans van Q3 2024 haal ik ongeveer 800M liabilities en iets meer dan 300M cash. De net debt uit de presentatie waar je het over hebt rekent met de complete current assets (denk ik), maar ik reken met enkel hun cash. En ze hebben voor 450M aan current assets die geen cash zijn.

    Ik geloof ook zeker dat ze gaan terugkeren naar groei, daarom heb ik een kleine positie maar ik ben volop aan het onderzoeken of ik die positie uitbreid. Maar de grote schulden en CAPEX baren me zorgen, want dit maakt de huidige lage P/E toch wel misleidend. Het verklaart ook waarom er amper een bodem lijkt te zijn in de aandelenprijs, want de enterprise value wordt nu al grotendeels bepaald door de hoge schuldgraad, en niet zo erg meer door de aandelenprijs.
    uit de Q3-cijfers 'Other current liabilities and provisions' $418 m

    Maar dat zijn geen schulden. Er hoeft geen rente over betaald te worden.
    3. Reactie
  3. Gilles
    quote:

    Bart Meerdink schreef op 24 november 2024 21:32:

    [...]
    uit de Q3-cijfers 'Other current liabilities and provisions' $418 m

    Maar dat zijn geen schulden. Er hoeft geen rente over betaald te worden.
    Misschien geen rente, maar het moet wel terugbetaald worden, dus ik geloof wel dat het opgeteld moet worden bij de waardering van het bedrijf. En dus een negatieve invloed van 418M heeft.
    4. Reactie Reactie van: dd20241125
    5. Reactie Reactie van: dd20241203
    6. Reactie
    7. Reactie
    8. Reactie
    9. Reactie
    10. Reactie
    11. Reactie Reactie van: dd20241204
    12. Reactie
    13. Reactie
  13. forum rang 4 The Munger Games
    quote:

    Bart Meerdink schreef op 4 december 2024 09:01:

    Koers lijkt positief te reageren, press release vanmorgen over targets 2026 en 2030

    2026: USD ~1.05 bn EBITDA margin ~30%
    2030: USD ~1.5 bn EBITDA margin ~35%

    www.xfab.com/fileadmin/X-FAB/Investor...

    Vandaag 16:00-17:30u X-FAB Capital Markets Update 2024 www.xfab.com/investors/capital-market...
    Dus tegen 2030 verwachten ze een EBITDA bijna gelijk aan de huidige market cap. Ze mogen er nog een factor 2 naast zitten, dan nog is dit een koopje.
    14. Reactie
    15. Reactie
    16. Reactie
  16. forum rang 5 Bart Meerdink
    quote:

    The Munger Games schreef op 4 december 2024 09:24:

    [...]

    Dus tegen 2030 verwachten ze een EBITDA bijna gelijk aan de huidige market cap. Ze mogen er nog een factor 2 naast zitten, dan nog is dit een koopje.
    Als ik het goed zie is het target van de omzet-groei +80% over 6 jaar is ruim 10% per jaar.
    Gezien de enorme investeringen is dat niet spectaculair.

    EBITDA zou verdubbelen t.o.v. 2023 (7 jaar), ook ruim 10% p/j (2024 is lager maar kan het getal nog niet invullen)

    Interest-Depreciation-Amortization zal door de hoge investeringen ook flink toenemen.

    Dus, achterkant bierviltje, aardig maar niet spectaculair.

    Wel is de waardering zeer laag met deze groeitargets.
    17. Reactie
  17. Rider
    quote:

    Bart Meerdink schreef op 4 december 2024 09:39:

    [...]
    Als ik het goed zie is het target van de omzet-groei +80% over 6 jaar is ruim 10% per jaar.
    Gezien de enorme investeringen is dat niet spectaculair.

    EBITDA zou verdubbelen t.o.v. 2023 (7 jaar), ook ruim 10% p/j (2024 is lager maar kan het getal nog niet invullen)

    Interest-Depreciation-Amortization zal door de hoge investeringen ook flink toenemen.

    Dus, achterkant bierviltje, aardig maar niet spectaculair.

    Wel is de waardering zeer laag met deze groeitargets.
    Aan een marketcap van minder dan 600 miljoen.. als je dan zulke resultaten kan halen zou ik toch tevreden zijn.
    18. Reactie
  18. forum rang 4 The Munger Games
    quote:

    Bart Meerdink schreef op 4 december 2024 09:39:

    [...]
    Als ik het goed zie is het target van de omzet-groei +80% over 6 jaar is ruim 10% per jaar.
    Gezien de enorme investeringen is dat niet spectaculair.

    EBITDA zou verdubbelen t.o.v. 2023 (7 jaar), ook ruim 10% p/j (2024 is lager maar kan het getal nog niet invullen)

    Interest-Depreciation-Amortization zal door de hoge investeringen ook flink toenemen.

    Dus, achterkant bierviltje, aardig maar niet spectaculair.

    Wel is de waardering zeer laag met deze groeitargets.
    Als EBITDA x2 gaat, verwacht ik voor de FCF en winst nog een hogere stijging.
    En je geeft terecht aan dat je moet kijken van welke waardering we vertrekken. Ze zijn helemaal niet gewaardeerd naar een groeiaandeel. Noteren zelfs onder boekwaarde.
    19. Reactie
    20. Reactie Laatste reactie
559 Posts
vorige pagina 1 ... 23 24 25 26 27 28 volgende pagina
Laatste
Omhoog

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Forumregels | Lees hier het forumreglement

Kwaliteit boven kwantiteit

Lever een duidelijke en constructieve bijdrage aan de discussie. Kwaliteit trekt kwaliteit aan.

Blijf ontopic

beperk je reactie tot het onderwerp van het forumdraadje en haal er geen andere zaken bij.

Respecteer je medemens

Een afwijkende visie op een bedrijf rechtvaardigt geen persoonlijke aanvallen. Reageer op de inhoud van iemands argumenten, niet op de persoon;

Koop deze belegging bij

Laatste artikelen over X-FAB

  1. Premium

    Analyse en Advies

    Advieswijzing X-fab
  2. Premium

    Analyse en Advies

    Eerste positieve signalen in de chipsector gaan aan X-fab nog even voorbij
  3. Premium

    Analyse en Advies

    Zwakke vraag naar autochips drukt resultaten X-fab
  4. Premium

    Analyse en Advies

    X-fab was te optimistisch
Bekijk meer artikelen
naam laatste prijs verschil
X-FAB 4,768 +0,052 +1,10%