Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Succesvol gespreid richting 2011

Aan een fondsenportefeuille met een langetermijnhorizon moet je niet al te veel sleutelen. Zeker niet als het de portefeuille voor de wind gaat. In de modelportefeuille Funds of Fonz dateerde de laatste transactie uit december 2009. Het rendement heeft daar niet onder geleden, de portefeuille staat voor dit jaar op +11,49%, een rendement waar een beetje aandelenindex best een puntje aan kan zuigen.

Spreiding beperkt niet alleen het risico, het levert dit jaar ook een leuk extraatje op. Fonz heeft deze week wat winstgenomen in de goudrally. De twee fondsen van Blackrock Global Funds (World Mining en World Gold) werden met winst verkocht. Een groot deel daarvan is aangewend om JP Morgan Global Natural Resources te kopen. 

Dat levert per saldo bijna dezelfde weging op voor commodities, maar een iets lagere voor goud dat doorgaans goed is voor 30% van het JP Morgan-fonds. Verder is de weging voor Pimco Diversified Income verhoogd. Het fonds, dat actief belegt over verschillende typen obligaties, laat dit jaar een heel robuuste performance zien.

14% outperformance ten opzichte van de wereldindex

Ook DWS BRIC en Skagen Global zijn bijgekocht. Om dat te kunnen doen, is de positie op Odin Maritim met winst afgesloten. Eerlijk gezegd is het rendement van dat fonds dit jaar wat tegengevallen. Maar met 11% rendement in tien maanden tijd kan Fonz wel leven. De mutaties zorgen er niet direct voor dat de fondsenportefeuille het roer omgooit.

Wel is er een kleiner aantal posities overgebleven, waardoor het geheel overzichtelijker is geworden en is de weging voor goud iets teruggebracht. Daarentegen is het belang van opkomende markten weer wat opgevoerd. Funds of Fonz heeft sinds de lancering in juli 2006 een rendement van +1,7% laten zien, tegenover -14,2% voor de MSCI World in euro’s.


 


Fonz is het beleggingsfondsen-alias van Peter van Kleef financieel journalist en redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat Van Kleef posities heeft in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van zijn beleggingen. Om te reageren op deze column, klik hier.



Fonz is het beleggingsfondsen-alias van Peter van Kleef financieel journalist en redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat Van Kleef posities heeft in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van zijn beleggingen.

Gerelateerd

BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 EUR

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 EUR

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund A EUR

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Pimco Global Investors Series Plc Diversified Income Fund Investor Hedged EUR

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Skagen Global A

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
5 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Joris Driepinter
0
Wat zonde om het BlackRock World Gold Fund te verkopen! Ik zou het ook als "dom" willen kwalificeren als je kijkt naar de trackrecords van betreffende fondsen, de onzekere economische en monetaire situatie en bijvoorbeeld jullie eigen benchmarkt IEXFonds 40. Dat Willem Middelkoop terug is als columnist heeft dus niet mogen baten :) Daarnaast zou ik wat minder 'wereldwijd' (Investissement, Patrimoine, Top Dividende, Global) en wat meer in EM funds, debt, and/or currency doen. Hartelijke groet!
Peter van Kleef
0
Joris,

De FoF zit al sinds mensenheugenis in BGF World Gold en dat was bepaald geen slechte keus. Goud is hard opgelopen en daarmee ook de weging binnen de portefeuille. Uit risico-oogpunt moest er heven wat erschikt worden. JP Morgan GLobal Natural Resources is - even uitgaand van 30% goud in dat fonds - nog altijd een goldplay. Die positie alleen zorgt al voor 6% goud in portefeuille. Voeg daarbij dat ook de twee Carmignac-fondsen regelmatig grote posities hebben in goudmijnbedrijven en je zit al snel weer in de bandbreedte 10-15% voor goudgerelateerde beleggingen. Daarbij voelt de Fonz zich prima op z'n gemak.

De weging in EM is verhoogd doordat DWS BRIC is bijgekocht. Ook Skagen Global (bijgekocht) zit behoorlijk in EM, hoewle dat fonds de opkoemnde markten wel heeft afgebouwd ten gunste van de VS (voelt Fonz zich ook goed bij).

Verder is Pimco Diversified Income bijgekocht. Dat fonds presteert belachelijk goed en is breed gespreid met flinke wegingen voor high yield obligaties en EM Debt.

Fonz
Joris Driepinter
0
Haha! Altijd zo attent hier op IEX! Wat ontzettend aardig dat u weer reageert! U snapt natuurlijk dat ik niet overtuigd ben, maar hartelijk dank!
JorisV
0
Leuk om te lezen. Dit is mijn porto nu, ik heb deze zomer ook wat wijzigingen doorgevoerd (kon tiki erbij, JP global)

4% Accenta Capital Management ACF - Sidepocket
6% Accenta Capital Management ACM Accenta Capital
11,5% JPMorgan JPMF Global Natural Resources A
9% SKAGEN Fonder Skagen Kon-Tiki
9.5% Carmignac Patrimoine

Maandelijks:
6% BlackRock GF World Energy Fund A2 EUR (33,3%)
17% Robeco Emerging Stars Equity (16,7%)
18% SKAGEN Fonder Skagen Global (16,7%)
19% Vanguard Global Stock Index Fund (33.3%)

Rendement sinds start april 2008: 12%

JorisV
0
Leuk om te lezen, mijn porto doet nu 12%, start april 2008. Ook wat wijzigingen doorgevoerd deze zomer (oa kon tike en JPmorgan).

4% Accenta Capital Management ACF - Sidepocket
6% Accenta Capital Management ACM Accenta Capital
11,5% JPMorgan JPMF Global Natural Resources A
9% SKAGEN Fonder Skagen Kon-Tiki
9.5% Carmignac Patrimoine

Maandelijks:
6% BlackRock GF World Energy Fund A2 EUR (33,3%)
17% Robeco Emerging Stars Equity (16,7%)
18% SKAGEN Fonder Skagen Global (16,7%)
19% Vanguard Global Stock Index Fund (33.3%)

5 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Column door: Beleggings-Fonz

Beleggings-Fonz is - u raadt het al - het beleggingsfondsenalias van redacteur Peter van Kleef, waarbij het witte t-shirt, zwartlederen jack en royale kuif (full disclosure: pruik) een vette knipoo...

Meer over Beleggings-Fonz

Recente columns van Beleggings-Fonz

  1. mrt '14 To Russia With Fonz 2
  2. jan '12 Doet u mij maar dividend 4
  3. okt '10 Succesvol gespreid richting 2011 5
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare