Wéér stijging IEX Fonds 40

Met een positief rendement van +0,83% heeft de IEX Fonds 40 november afgesloten. De fondsenindex staat per ultimo november op 29,03%. In een maand die door de IEX Fonds 40 per saldo redelijk vlak werd afgesloten, waren de individuele uitslagen binnen de groep van 40 fondsen groot, van 4,4% tot 13,7%.

Goud was natuurlijk het thema van de maand en BlackRock World Gold Fund profiteerde daarvan met een stijging van liefst 13,70%, op de voet gevolgd door BlackRock World Mining Fund met +7.97%. dat laatste fonds versterkte daarmee zijn positie als best presterende fonds binnen de index voor heel het jaar, met een rendement van 86,23%.

Verliezen waren er in november vooral voor vastgoedfondsen, met name in Azië. Toch bleef hier de schade beperkt tot verliesjes van 2% à 3%. De index werd ook nog gedrukt doordat Robeco High Yield Obligaties dat ex-dividend ging en daardoor 5% in waarde verloor. Invesco Energy verloor 4,4%, terwijl ING Energy opvallend genoeg juist 1,0% bijschreef.

Verder veranderde Fortis Obam per 27 november van naam, nu BNP Paribas Obam. Per 31 december zullen een aantal wijzigingen binnen de IEX Fonds 40 worden doorgevoerd. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om per 31-12 fondsen in te wisselen. Ook wordt de weging van alle 40 fondsen dan weer teruggebracht naar 2,5%.

Met het uitstekende jaar 2009 achter de rug, wordt daarmee een groot deel van de winst op meer risicodragende fondsen veilig gesteld. De jaarlijkse herweging moet uiteindelijk voor een lagere volatiliteit over de lange termijn zorgen.