Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Vooruitblik 2019: 3 ETF-toppers

Vooruitblik 2019: 3 ETF-toppers

Ieder jaar eindigen we bij IEX traditioneel met de vooruitblikken van onze vaste columnisten. Geen vaste lijst, maar juist gericht op hun eigen expertise. Wat worden belangrijke ontwikkelingen in 2019?

ETF-expert Michael Mooijer tipt vlak voor de Kerst alvast drie van zijn favoriete ETF's voor 2019. 


De consensus voor volgend jaar is dat men rekening moet houden met een bescheiden rendement op aandelenbeleggingen. Mijn verwachting is dat men in 2019 op de beurs in ieder geval een hoger rendement kan maken dan wat de spaarrente u gaat opleveren.

Voor de lezers van IEX heb ik mijn favoriete ETF-portefeuille voor het nieuwe jaar samengesteld, met voor elke onderstaande regio een weging van één derde.

EMU

Bedrijven in de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn momenteel aantrekkelijk gewaardeerd. De bedrijfswinsten zijn hoger dan een jaar geleden, terwijl de koersen zijn gedaald. Dit resulteert in een koers/winst verhouding op een relatief laag niveau van om en nabij de 14.

Om op deze regio in te spelen heb ik de IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF geselecteerd. Op deze manier hebben beleggers blootstelling naar large- en midcap bedrijven in de Eurozone, die voldoen aan duurzame SRI-criteria.

Hierbij zijn de wegingen van de onderliggende aandelen niet gebaseerd op marktkapitalisatie, maar onderbouwd door financiële criteria en is de nadruk gelegd op factoren als waarde, kwaliteit en lage volatiliteit.

China

Door de handelsoorlog met de VS zijn de koersen van zogeheten A-aandelen met ruim 20% gekelderd dit jaar. De Chinese economie gaat volgend jaar ongeveer 6,5% op jaarbasis groeien, waarbij de overheid de markt verder wil stimuleren door monetaire en fiscale maatregelen.

Een wellicht goed moment om L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF op te nemen. Deze tracker volgt de MSCI China A Onshore Index, waarvan de aandelen genoteerd zijn in renminbi (RMB) en op beurzen in Shenzhen en Shanghai verhandeld worden. Deze A-aandelen zullen de komende jaren geleidelijk aan een hoger gewicht krijgen in de benchmarks van opkomende markten.

VS

Het relatieve gewicht van Amerikaanse bedrijven in de MSCI-World index is ruim 60 procent. Naar mijn mening moet je in een gediversifieerde aandelenportefeuille altijd exposure hebben naar deze regio.

Mijn voorkeur gaat uit naar de Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF, welke de CAPE-waardemeter van Nobelprijswinnaar Robert Shiller gebruikt. Hierbij worden sectoren van de Amerikaanse economie geselecteerd om in te investeren. De CAPE ratio is een acroniem voor Cyclically Adjusted P/E.

Deze waarderingsmaatstaf wordt gezien als een nuttigere indicator dan de bekende Price-Earnings (P/E), ofwel koers/winst verhouding. De CAPE ratio hanteert de reële winst per aandeel over een periode van 10 jaar om schommelingen in bedrijfswinsten, die zich voordoen in verschillende perioden van een bedrijfscyclus, glad te strijken.

Beleggingsplan

Een beleggingsportefeuille met bovenstaande ETF’s zorgen voor een goede spreiding op het aandelenvlak. Echter, beleggen is niet iets om even een jaartje te proberen. De geschiedenis leert ons dat aandelenmarkten, als gevolg van economische en politieke ontwikkelingen, flink kunnen schommelen.

Maak daarom een beleggingsplan op basis van risico en rendement, en houd u daaraan. Zonder een plan laat u uzelf leiden door emoties en stapt u als belegger doorgaans uit op het laagste niveau.

Tijd is in de regel een vriend van de belegger: stem uw beleggingen af op uw doel en laat u niet leiden door de waan van de dag.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Gerelateerd

ETF

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

trackers

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Vooruitblik 2019

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
16 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Sizon
0
Het zou prettig zijn als bij het artikel de ID's van de besproken producten vermeld worden alsmede de beurs waar verkrijgbaar.
Helvan'18
0
ETF's, bekijk het rendement van voorgaande voorstellen eens, daar zit er naar alle waarschijnlijkheid niet éen tussen die er positief voor staat….De boer op gaan met met ETF's, het trackrecord is al niet goed, zul je er wel mee doorgaan?...
JohnG
1
quote:

Sizon schreef op 24 dec 2018 om 08:52:


Het zou prettig zijn als bij het artikel de ID's van de besproken producten vermeld worden alsmede de beurs waar verkrijgbaar.


Inderdaad erg onhandig zo, bij deze;

Index IQ Factors Sustainable Emu Equity UCITS ETF Cap
ISIN: LU1603797074 kosten 0,30% (Parijs,Milaan)

L&GE Fund MSCI China A UCITS ETF
ISIN: IE00BHBFDF83 kosten 0,90%(!!) (Amsterdam,Londen,Milaan)

Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) | CAPU
ISIN: LU1079841273 kosten 0,65% (Parijs,Milaan,Xtra)

Ik zou andere keuzes maken....

Senior 1936
0
quote:

JohnG schreef op 24 dec 2018 om 12:04:


[...]

Inderdaad erg onhandig zo, bij deze;

Index IQ Factors Sustainable Emu Equity UCITS ETF Cap
ISIN: LU1603797074 kosten 0,30% (Parijs,Milaan)

L&GE Fund MSCI China A UCITS ETF
ISIN: IE00BHBFDF83 kosten 0,90%(!!) (Amsterdam,Londen,Milaan)

Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) | CAPU
ISIN: LU1079841273 kosten 0,65% (Parijs,Milaan,Xtra)

Ik zou andere keuzes maken....


bedankt voor de nadere informatie.
Welke andere keuzes zou jij dan maken ?
Senior 1936
0
helaas kan ik bij Binck niet vinden:
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) | CAPU
ISIN: LU1079841273 kosten 0,65% (Parijs,Milaan,Xtra)
Helvan'18
0
quote:

Senior 1936 schreef op 24 dec 2018 om 13:05:


helaas kan ik bij Binck niet vinden:
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) | CAPU
ISIN: LU1079841273 kosten 0,65% (Parijs,Milaan,Xtra)

Alles is aan te vragen bij Binck, maar doe voor deze maar niet die moeite!…
Marcel
0
Leuk, lijstjes.
Alternatieven:

1. Ik zou hier een combinatie nemen:
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF SPYW)
- Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR) (inclusief VK)

2. Schroder ISF Greater China A Acc, geen ETF maar een actief fonds.

3. iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (QDIV)



Dow Jones
0
En ik zou voor Nederlandse FBI's gaan vanwege het dividendlek dat de buitenlandse fondsen hebben. Zeker bij hoog dividend ETF's kan dat aantikken. Luxemburgse of Ierse fondsen kunnen zelf de 15% dividendbelasting van hun Amerikaanse beleggingen niet terugvorderen. Daarmee zijn ze bij 2% dividend al 0,3% duurder dan puur Nederlandse fondsen. Iets hogere kosten die ze mogelijk rekenen worden daarmee ruimschoots goedgemaakt.
JohnG
0
quote:

Senior 1936 schreef op 24 dec 2018 om 12:24:


[...]bedankt voor de nadere informatie.
Welke andere keuzes zou jij dan maken ?


Niet perse een alternatief voor genoemde ETF's, geen advies, maar gewoon mijn eigen porto v.w.b. ETF's,

IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats Ucits ETF
IE00B8GKDB10 Vanguard FTSE all World High Dividend Yield ETF
IE00BKM4GZ66 iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ucits ETF
IE00B5M1WJ87 SPDR S&P Euro Dividend Aritocrats Ucits ETF
IE0031442068 iShares S&P500 ucits ETF (ISSP)
IE00B67B7N93 Pimco US Dollar short maturity Source Ucits ETF

40% Cash

Momenteel onderwogen in VS, neutraal Europa en overwogen in EM.

Marcel
0
Overigens zoek ik nog een (voor de Europese belegger verkrijgbare) ETF met focus op US dividendgroei; lage kosten en een liefst groot beheerd vermogen.

Iemand?
Marcel
0
quote:

marique schreef op 26 dec 2018 om 15:17:


etfdb.com/screener/#page=1&asset_...



Dank, maar gerefereerde echte dividendgroeiers zijn vanwege de PRIIPS regelgeving helaas niet meer te krijgen. Dat maakt het nu juist zo lastig.
marique
0
Kijk eens bij o.a. iShares, Amundi, SPDR, Lyxor, UBS wat die aan US-dividend etf's hebben. De site die ik gaf geeft geen compleet overzicht van wat er allemaal verkrijgbaar is.

Dow Jones
0
Je kunt beter op justetf.com kijken voor ETF's die voor europese beleggers beschikbaar zijn. Door te selecteren dat je uit Duitsland of uit UK komt is de keuze groter dan voor NL.
16 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Column door: Michael Mooijer

Michael Mooijer is als directeur verantwoordelijk voor het fondsmanagement bij het fondsenlabel Fresh® van OHV Institutional Asset Management. Hij is sinds 1991 werkzaam in de financiële wereld en ...

Meer over Michael Mooijer

Recente columns van Michael Mooijer

  1. 18 mrt Tracker Tips: Is goedkoop duurkoop? 1
  2. 06 mrt Tracker Tips: Kredietrisico bij ... 1
  3. 27 feb Tracker Tips: Elektrisch rijden

Gesponsorde links