Er zit weer muziek in de semiconductor-markt, getuige de nieuwsstroom en de koersstijgingen. Een topman van
ST Micro Electronics liet deze week weten te rekenen op een jaarlijkse groei van 10 tot 12%. Minder dan in de gouden hausse, maar boven de recente voorspellingen.
Semiconductor-watchers moeten vanavond goed opletten, zegt Jaap Westerling, beheerder van net Optimix Technology Fund. "Ik kijk vooral naar de cijfers van Applied Materials vanavond nabeurs in New York."
"Dat fonds heeft net als de overige semiconductor equipment ondernemingen sinds eind oktober 2003 een consolidatiefase doorgemaakt. De aandelenkoers is in die periode gedaald van 25 naar 22 dollar." zegt de fondsbeheerder.
Applied ASML
"Omdat beleggers sceptisch zijn en er anekdotisch bewijs voorhanden is dat de klanten extra orders plaatsen, denk ik dat er geld te verdienen valt aan Applied Materials. Voor mijn fonds koop ik vanmiddag op zwakte eventueel wat bij. Een afgeleide manier om met de cijfers van Applied Materials te spelen is natuurlijk ons eigen ASML."
Rood: Nasdaq
Blauw: Applied Materials
"Deze onderneming noteert vandaag iets lager, terwijl de beurs iets hoger is. ASML heeft het echter in de laatste tijd koerstechnisch beduidend beter gedaan dan Applied."
Wilt u vaker meekijken over de schouder van Jaap Westerling? Kom dan morgen terug op IEX.nl voor de introductie van een gloednieuwe rubriek, waarin de beste fondsmanagers van Nederland hun tricks of the trade laten zien.
De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie is welkom op
redactie@iex.nl.