Voorbeurs: Riskmodus off

Update 09:00 uur: Koffie!

Nog eentje dan (Dow Jones):

D.E Master Blenders Started At Buy By Citigroup

Update 08:45 uur: Beetje actie, graag

UBS zit in CSM en wat Norges Bank nou met ASMI wil? Verder zie ik nog weinig nieuws en de futures komen ook amper van hun plaats. Stiekem hoop ik wel dat er nog een beetje actie komt, want anders kunnen dit wel eens drie hele saaie beursdagen worden.

Oh wacht, Dow Jones meldt:

Credit Suisse upgrades SBM Offshore to neutral from underperform, but reduces its target price to EUR9 from EUR11.50.

Update 08:30 uur: "Final touches Greece"

Wat zei ik? Er komt écht wel een Griekse deal, hoor. Vooruit, dealtje dan. Deze Bloomberg-mevrouw weet meer. Nu maar hopen dat het om een Franse touch gaat en niet Franse slag :-)

France Finance Minister Moscovici on Europe1 Radio: #Greece accord is very close, only needs final touches

— Linda Yueh (@lindayueh) november 21, 2012

Update 08:25 uur: Duimen voor Randstad

Randstad stelt voorzichtiger doelen en deze welbekende meneer heeft al een luid en duidelijk commentaar:

#Randstad investor day: Okt volumes Frankrijk -14%. Duitsland -9%. Europa totaal -9%. Oei.

— corne van zeijl (@beursanalist) november 21, 2012

Nee, geen Griekse deal. Uiteindelijk komt die er wel. Het land spant zich nét genoeg in om nét genoeg geld te krijgen om nét niet kopje onder te gaan. Het land uit de EU en euro zetten is nu eenmaal geen optie voor de politiek. Zo gaat het al jaren. Doormodderen in de hoop dat het probleem zich vanzelf oplost.

Intussen is het weer riskmodus off op de markten: geen aandelen en euro, maar obligaties. Zelfs na een hoopvolle speech van Fed-chef Ben Bernanke. Hij zei met zoveel woorden dat de Amerikaanse economie volgend jaar iedereen positief kan verrassen, als die fiscal cliff efficient wordt omzeild.

Het is eigenlijk de laatste Amerikaanse handelsdag van deze week. Morgen is het Thanksgiving en zijn de beurzen dicht. Vrijdag zijn ze half open, maar dan vechten de Amerikanen elkaar letterlijk de winkels uit op Black Friday. Dé nationale shopdag voor de feestdagen én de dag voor retailers.

Gevallen engelen
Vandaar ook dat u in de agenda een paar puntjes tegekomt die u normaal op vrijdag ziet. Misschien die jobless claims als die weer zo hoog uitvallen als gevolg van Orkaan Sandy, maar de andere items gaan geen beslissende impact hebben. KW3-bedrijfscijfers zijn zo langzamerhand helemaal op.

Hamvraag op het Damrak is denk ik of Imtech, Fugro en SBM Offshore al watertrappelend hun hoofd boven water weten te houden. Over KPN heb ik het maar niet meer. In een dalende markt vrees ik weer voor deze fondsen. Let ook op Delta Lloyd. Dat aandeel ligt ook al weken bar en barslecht.

Succes en we gaan bij de koersen kijken. Het stelt allemaal nog niet veel voor, de beursdag moet eigenlijk nog beginnen:

• De futures openen duidelijk in de min en de Bund future stijgt. Zoals ik al zei, riskmodus off: geen aandelen maar obligaties
• In Azië plussen de grote markten netjes, de kleinere moeten evenwel terug
• EUR/USD levert ongveeer een half centje in op dat Griekse non-besluit
• Goud en zilver en en oliebenchmarks en Brent moeten ietsie inlveren, WTI stijgt een pietsie

Futures om 08:05 uur

• AEX (FTI): -0,32%
• Eurostoxx 50: -0,48%
• DAX: -0,39%
• Mini S&P 500: -0,34%
• Mini Nasdaq 100: -0,39%
• Bund future: +0,15%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: -0,06%
• S&P 500: +0,07%
• Nasdaq: +0,02%
• SOX: -0,37%
• Nikkei 225: +0,87%
• Hang Seng: +0,82% (tussenstand)
• MSCI World: +0,43%

BRIC-landen

• Bovespa: dicht
• RTS: -0,06% (avondhandel)
• BSE 30: +0,48% (tussenstand)
• Shanghai Composite: +0,94% (tussenstand)

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: -0,46% (1,2756)
• Olie (WTI): +0,14%
• Olie (Brent): -0,01%
• Gold World Spot: -0,20%
• Silver World Spot: -0,62%
• CRB Commodity Index: +1,63%
• VIX: -1,05% (15,08)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 1,67%
• 30 Year Bond VS: 2,82%
• 10-jarige Duitse staat: 1,42%
• 10-jarige Franse staat: 2,14%
• 10-jarige Italiaanse staat: 4,83%
• 10-jarige Spaanse staat: 5,76%
• 10-jarige Nederlandse staat: 1,67%
• 10-jarige Belgische staat: 2,31%

Nieuws en agenda Nederland

• 08:00 TIE: cijfers KW3
• Randstad handhaaft het voorgestelde dividendbeleid voor 2012. Voor 2013 streeft de uitzender naar een dividend van 40% tot 50%. Randstad meldt verder dat de vertraging op de markt voor tijdelijke krachten in oktober met circa met 6% per dag is doorgezet. (FD)
• ASMI heeft tussen 14 tot en met 19 november een miljoen eigen aandelen ingekocht. De stukken werden gekocht voor een gemiddelde prijs van 27,15 per aandeel, als onderdeel van het op 6 maart aangekondigde programma waarbinnen het bedrijf 2 miljoen aandelen wil terugkopen. (AFN)

Nieuws buitenland

• The euro weakened and Asian stocks erased gains after European finance ministers failed to agree on a debt-reduction package for Greece. Treasuries and the dollar rose, while copper led industrial metals lower. (Bloomberg)
• European finance ministers failed to agree on a debt-reduction package for Greece after battling with the International Monetary Fund over how to nurse the recession- wracked country back to fiscal health. With creditors led by Germany refusing to put up fresh money or offer debt relief. (Bloomberg)
• Kweku Adoboli, the former UBS trader whose unauthorised trading led to losses of $2.3bn at the Swiss bank, has been jailed for seven years after being convicted of Britain’s biggest banking fraud. (FT)
• A former hedge fund manager who worked for a wholly-owned division of Steven A. Cohen's SAC Capital was arrested on Tuesday in what U.S. prosecutors are calling "the most lucrative insider-trading scheme ever." (CNBC)
• Israeli air strikes shook Gaza Strip and Palestinian rockets struck across the border as U.S. Secretary of State Hillary Clinton held talks in Jerusalem seeking a truce that can hold back Israel's ground troops. (Reuters)

Grafiek van de Dag

Ja, wrijf het er nog maar even in FT Alphaville... EUR/USD en de EU-capriolen.

Lukas Daalders Best of the Web

Iedere dag leuk en leerzaam om doorheen te scrollen: de dagelijkse verzameling links van IEX-columnist en Robeco-fondsmanager Lukas Daalder.

Belangrijkse buitenlandse KW3-cijferkandidaten

• 14:00 Deere: cijfers KW3

Macro-agenda

• 07:00 Duitsland: obligatieveilingen
• 09:30 Nederland: huizenprijzen oktober
• 11:00 Oeso BBP KW3
• 14:30 VS: eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding (consensus: 400.000)
• 15:00 VS: PMI Manufacturing Index Flash november (consensus: 51,0)
• 15:55 VS: consumentenvertrouwen Universiteit Michigan november (consensus: 84,0)
• 16:00 VS: leidende indicatoren oktober (consensus: +0,2%)