Voorbeurs: Franse canard

Update 08:50 uur: Dûh

Er komt al wat bedrijfsnieuws los:

• Zolas hieronder al besproken: ING verkleint belang in Fugro
• Financieel directeur Aegon gaat met pensioen
• Aalberts neemt BSM Valves over
• Grontmij draagt nieuwe commissarissen voor
• Mawer meldt belang in Amsterdam Commodities

Ik moet nog in mijn mail graven, maar lees her en der dat Goldman Sachs het koersdoel van Fugro verlaagt naar 69 euro, Rabobank en Nomura verlagen het koersdoel voor KPN en UBS zet TNT Express lager.

Goh, daar schrik u vast heul erg van, toch :-)

Update 08:30: Fugro en ING

De melding is gedateerd op vrijdag 16 november, de dag dat nabeurs Fugro met al die ellende op de proppen kwam. ING meldde die dag een belang van 4,85% in Fugro - hier het AFM-register - waar het volgens ANP zojuist eerder nog een 10,11% belang had. What happened...?

Ik weet er het fijne nog niet van en trek daarom nog geen conclusie. Ik hoor u al roepen, maar wacht. Als er ál van voorkennis sprake is, ligt dit er toch veel te dik bovenop...?

Update 08:05 uur: IEX Voorbeurs

Leuk is anders, maar of die kredietverlaging van Moody's van La Douce France er nou écht in hakt? In de kunstmatige AEX-grafiek van vannacht is de aankondiging amper terug te vinden. Oh toch, dat kleine streepje omhoog om 23:00 uur. EUR/USD leverde iets in, vandaar. Houd vandaag hier de Franse rente bij.

Deze zin uit het persbericht kan president François Hollande in zijn zak steken:

"France's long-term economic growth outlook is negatively affected by multiple structural challenges, including its gradual, sustained loss of competitiveness and the long-standing rigidities of its labour, goods and service markets."

Desalniettermin openen de futures lager, ondanks die fraaie rush gisteren op Wall Street dat op de hoogste stand de dag uit ging. Weinig nieuws eigenlijk en bij ons is de (bedrijfs)agenda compleet leeg. Verder? George Soros koopt zich lens aan goud en Intel heeft een vacature: CEO gezocht die mobiel wél snapt.

Eigenlijk zijn er maar drie agendapunten vandaag, maar of die wat uitmaken?

• Cijfers Hewlett-Packard (het laatste Dow Jones-fonds)
• Huizencijfer VS
• Speech Fed-voorzitter Ben Bernanke

Normaal kijkt de markt altijd reikhalzend naar de woorden van Bernanke uit, maar ik denk dat op dit moment de EU- en fiscal cliff perikelen zwaarder wegen. Of hij moet natuurlijk écht iets nieuws zeggen. Tot slot: herstelt Fugro? Eigenlijk gisteren al, want vanaf de bodem tot het slot trok de koers een slordige +8% bij.

Hoe openen de futures?

• Bedankt Moody's? De futures openen in de min, maar het stelt weinig voor. De Bund future stijgt een tikkie en bevestigt zo die daling
• In Azië gebeurt amper wat na het 3492ste ofzo non-rentebesluit van de Bank of Japan
• EUR/USD stond gisteravond keurig boven 1,28, totdat Moody's...
• Goud en zilver en en oliebenchmarks WTI en Brent blijven liggen. U leest overal dat de olieprijs opliep door de spanning in het Midden-Oosten. Zelf vond ik de stijging niet significant gelet op de spetterende aandelen, waar olie een soort van hefboom op heeft

Futures om 08:05 uur

• AEX (FTI): -0,17%
• Eurostoxx 50: -0,32%
• DAX: -0,29%
• Mini S&P 500: -0,16%
• Mini Nasdaq 100: -0,09%
• Bund future: +0,08%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: +1,65%
• S&P 500: +1,99%
• Nasdaq: +2,21%
• SOX: +2,01%
• Nikkei 225: -0,12%
• Hang Seng: +0,33% (tussenstand)
• MSCI World: +2,20%

BRIC-landen

• Bovespa: +1,89%
• RTS: +0,18% (avondhandel)
• BSE 30: +0,09% (tussenstand)
• Shanghai Composite: -0,41% (tussenstand)

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: -0,07% (1,2789)
• Olie (WTI): +0,15%
• Olie (Brent): -0,09%
• Gold World Spot: +0,05%
• Silver World Spot: +0,19%
• CRB Commodity Index: +0,25%
• VIX: -8,78% (16,41)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 1,61%
• 30 Year Bond VS: 2,76%
• 10-jarige Duitse staat: 1,35%
• 10-jarige Franse staat: 2,06%
• 10-jarige Italiaanse staat: 4,89%
• 10-jarige Spaanse staat: 5,87%
• 10-jarige Nederlandse staat: 1,61%
• 10-jarige Belgische staat: 2,26%

Nieuws en agenda Nederland

• ING verkoopt zijn Thaise vermogensbeheertak aan UOB Asset Management (UOBAM). De transactie levert ING een bedrag in contanten op van 10 miljoen euro. (AFN)
• Heijmans heeft van de Provincie Friesland de opdracht gekregen voor de realisatie van het project Centrale As Noord 2. Dat maakte de bouwer dinsdag bekend. De aanneemsom is 22 miljoen euro. (AFN)

Nieuws buitenland

• Asian stocks rose for a third day and the won strengthened after U.S. data boosted optimism in world’s largest economy. The euro fell after France lost its top credit rating with Moody’s Investors Service. (Bloomberg)
• Moody's stripped France of its prized triple-A badge on Monday, cutting the sovereign credit rating on Europe's No. 2 economy by one notch to Aa1 from Aaa, citing an uncertain fiscal outlook and deteriorating economy. (Reuters)
• Gold metal will rise every quarter next year and average $1,925 an ounce in the final three months, or 12 percent more than now, according to the median of 16 analyst estimates compiled by Bloomberg. (Bloomberg)
• Paulson & Co. has a $3.62 billion bet through the SPDR Gold Trust and Soros Fund Management increased its holdings by 49 percent in the third quarter, U.S. Securities and Exchange Commission filings show. (Bloomberg)
• International pressure for a ceasefire in the Gaza Strip puts Egypt's Islamist president in the spotlight on Tuesday after a sixth day of Palestinian rocket fire and Israeli air strikes that have killed over 100 people. (Reuters)
• China and the U.S. should deepen cooperation and become more interdependent, the Communist Party’s flagship newspaper said in a commentary today, signaling that new leader Xi Jinping may seek closer ties. (Bloomberg)
• Intel said CEO Paul Otellini, 62, has decided to step down in May in a surprise development that triggers a search for a successor. (WSJ)
• De Bank of Japan heeft het rentetarief in het land gehandhaafd op 0 tot 0,1 procent. De beslissing komt enkele dagen na opmerkingen van Shinzo Abe, die naar verwachting de verkiezingen in december wint, wil dat de Japanse centrale bank een rente van nul of onder de nul procent gaat hanteren. (AFN)

Grafiek van de Dag

IEX Beurs Vandaag is altijd net even scherper :-) Gisteren zag u onder Voorbeurs om 08:05 uur onder het kopje Nieuws Buitenland (bewijs!) al dat WSJ-linkje dat de Amerikaanse bedrijfsinvesteringen stilvallen, vandaag ziet u het overal. Dit grafiekje hoort er bij:

Lukas Daalders Best of the Web

Iedere dag leuk en leerzaam om doorheen te scrollen: de dagelijkse verzameling links van IEX-columnist en Robeco-fondsmanager Lukas Daalder.

Belangrijkse buitenlandse KW3-cijferkandidaten

• 14:00 Hewlett-Packard: cijfers KW3

Macro-agenda

• 08:00 Duitsland: inflatie (PPI) oktober (consensus: +0,1%)
• 09:30 Nederland: consumentenvertrouwen november
• 09:30 Nederland: bedrijfsinvesteringen september
• 10:30 Spanje: obligatieveilingen
• 14:30 VS: in aanbouw genomen huizen oktober (consensus: 836.000)
• 18:15 VS: speech Fed-voorzitter Ben Bernanke