Impact Operation Epic Fury in Iran zichtbaar: donkerrode beursopening en olieprijzen +8%

AEX-openingsindicatie: -1,4% | S&P500: -0,4% | Nikkei 225: -1,4%

De highlights van maandag 2 maart:

• Houdt u rekening met een donkerrode opening van de beursdag
• Operation Epic Fury beheerst het beurssentiment
• De beurzen in Azië stonden onder druk
• De olieprijzen zitten flink in de lift en de goudprijs loopt op
• Aandeelhouders van JDE Peet's bespreken vandaag het bod van Keurig Dr. Pepper

Goedemorgen, hét gesprek van de dag is uiteraard de aanval van de VS en Israël op Iran van afgelopen weekend. Deze kostte de Iraanse leider Ali Khamenei het leven en leidde tot diverse vergeldingsacties van Iran op Israël en Amerikaanse doelen in diverse Golfstaten. Er werden explosies gemeld in de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Qatar, Bahrein en Saoedi-Arabië. Als gevolg hiervan zijn de beurzen van Abu Dhabi en Dubai de komende twee dagen gesloten.

De VS noemt het in spierballentaal Operation Epic Fury en Iran Operation Roaring Lion. Een woordvoerder van de Iraanse strijdkrachten waarschuwde ervoor dat ze "Israël en de VS een lesje zullen leren dat ze nog nooit in hun geschiedenis hebben meegemaakt". Trump waarschuwde hierop Teheran dat de VS 'met een kracht zou terugslaan die nog nooit eerder is vertoond':

Intussen wordt de vernietigende kracht van de aanvallen zichtbaar op satellietbeelden:

Beurzen Japan en Hongkong onder druk

In Azië konden beleggers al reageren op de oorlog. De beurzen van Japan en Hongkong stonden vannacht onder druk, al bleef de schade redelijk beperkt. Hierbij speelt ongetwijfeld ook een rol dat de olieprijzen flink zijn opgelopen, wat vooral landen raakt die veel olie importeren. Ook hangt nog altijd de onzekerheid over de gevolgen van AI voor software- en andere techaandelen boven de markt.

De beurs van Zuid-Korea was dicht vanwege Independence Movement Day. China maakt zich op voor de 'Two Sessions' in de week van 4 maart tot 11 maart. Dit zijn de jaarlijkse vergaderingen van het Nationaal Volkscongres en de Politieke Raadgevende Vergadering van het Chinese Volk, waarin nieuwe economische doelen, de begroting en nieuwe wetten worden vastgesteld. De algehele verwachting is dat Beijing met nieuwe stimuleringsmaatregelen komt.

De standen van de beurzen geklokt om 8.00 uur:

• Nikkei 225: -1,4%
• TOPIX (Japan): -1%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,4%
• Shanghai Composite index: +0,5%
• Hang Seng (Hongkong): -2,2%
• Kospi (Zuid-Korea): gesloten
• Nifty 50 (India): -1,5%
• ASX200 (Australië): fractioneel hoger

Aziatische techaandelen omlaag

Aziatische techaandelen koersen zuidwaarts:

• Alibaba: -4,3%
• Prosus-deelneming Tencent: -1,1%
• JD.com: -2,9%
• Semiconductor Manufacturing International (grootste chipfabrikant van China): -4,5%
• TSMC: -1%
• SK Hynix: -
• Samsung: -
• Advantest: -3,9%
• Tokyo Electron: -1,1%
• Softbank: -1,1%

Wall Street sluit februarimaand met verlies af

De belangrijkste indices op Wall Street zijn vrijdag lager de dag uit gegaan op de laatste dag van februari. Daarmee hebben ze een magere maand achter de rug, waarin de S&P met bijna 3% daalde en de Nasdaq met meer dan 3%. De slotstanden:

• S&P500: 6.878,88 punten (-0,4%, YTD: +0,3%)
• Nasdaq Composite: 22.668,21 punten (-0,9%, YTD: -2,4%)
• Dow Jones-index: 48.977,92 punten (-1,1%, YTD: +1,2%)
• SOX-index (chipaandelen): 8.098,37 punten (-1,2%, YTD: +14%)
• Russell 2000-index (smallcaps): 2.632,36 punten (-1,7%, YTD: +5%)

OpenAI harkt $110 miljard binnen...

De ogen waren vooral gericht op OpenAI, dat naar verluidt $110 miljard heeft opgehaald met een financieringsronde. Nvidia investeerde - zoals eerder al bekend werd - $30 miljard, Softbank een vergelijkbaar bedrag en Amazon $50 miljard.

Amazon gaat de komende jaren samenwerken met het moederbedrijf van ChatGPT. Zo gaan beide bedrijven samen op maat gemaakte AI-modellen ontwikkelen voor de consumentendiensten van Amazon en wordt AWS de exclusieve externe clouddistributeur van OpenAI's bedrijfsplatform Frontier. Amazon eindigde 1% hoger, maar Nvidia verloor 4,2%.

... en neemt Pentagon-contract Anthropic over

Een ander AI-bedrijf, Anthropic, had een minder goede dag. President Trump kondigde aan dat de federale overheid de banden met het bedrijf verbreekt. Dit heeft ook gevolgen voor een contract met het Pentagon ter waarde van $200 miljoen. Dat wordt nu overgenomen door ChatGPT. Anthropic belandt zelfs op de zwarte lijst, omdat het bedrijf wordt beschouwd als een 'risico voor de Amerikaanse nationale veiligheid'. Reden: de Amerikaanse overheid wil onbeperkte toegang tot de modellen, maar Anthropic weigert dat. Het Amerikaanse leger wil het AI-model van Anthropic gebruiken om alles in de gaten te houden en autonome wapensystemen te maken. 

Block schrapt banen als gevolg van AI

Dat AI niet alleen geld in het laatje brengt, maar ook banen kan kosten werd vrijdag pijnlijk duidelijk. Fintechbedrijf Block van Twitter-oprichter Jack Dorsey kondigde aan ruim 4.000 banen te schrappen, 40% van het personeelsbestand. Het was wel goed voor de koers: die liep met 16,8% op.

Overname Warner Bros Discovery rond

Verder is nu officieel dat Warner Bros. Discovery wordt overgenomen door Paramount Skydance voor $31 per aandeel. De koers van Netflix, dat misgreep, steeg hierop met 13,8%. Paramount Skydance ging 20% hoger de dag uit, terwijl Warner Bros ruim 2% inleverde.

Olieprijs schiet de lucht in, goudprijs ook hoger

Hierbij de belangrijkste indicatoren:

• De Europese beurzen gaan waarschijnlijk een lagere opening van de beursweek tegemoet
• De beurzen in Azië stonden vannacht onder druk.
• De CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is opgelopen naar 19,86 punten.
• De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar is onder de 4% gezakt en bedraagt 3,95%. Dat is 14 basispunten minder dan een week geleden.
• De Nederlandse tienjaarsrente is met 1 basispunt gedaald naar 2,71%: 9 basispunten lager dan vorige week.
• De dollar zit, zoals te verwachten, in de lift. De euro doet 1,1725 ten opzichte van de Amerikaanse munt.
• In tijden van oorlog vluchten beleggers in safe havens, zoals goud. De goudprijs staat ruim 2% hoger op $5.389: bijna $200 meer dan vorige week. De zilverprijs stijgt wat minder hard: met 1,4%.
• De olieprijzen zitten stevig in de lift in reactie op de aanval op Iran waarbij de Straat van Hormuz (een belangrijke doorvoerweg van olie) feitelijk is afgesloten en diverse olietankers zijn verwoest. Een vat WTI-olie kost nu $72,42 en een vat Brent-olie uit de Noordzee $79,16: ruim 8% meer. Hier ziet u WTI:
  
  
• Bitcoin staat na een volatiele rit 0,5% hoger op $65.973: bijna even hoog als vorige week.

Dit zijn de meest geshorte aandelen op het Damrak

Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen op het Damrak, volgens FinAristo.

In deze aandelen vindt de meeste short selling-activiteit plaats.:

Nieuws

Het nieuws van vandaag:

• 07:59 AEX start handelsweek flink in het rood na aanvallen op Iran
• 07:55 Beursblik: drie scenario's voor de oliemarkt na de aanval op Iran
• 07:25 Aziatische beurzen reageren ingetogen op escalatie in het Midden-Oosten
• 07:16 Omzet detailhandel groeide ook in januari
• 07:07 Nederlandse industrie groeit iets harder
• 06:59 Europese beurzen lijken stevig lager te openen
• 06:49 Japanse industrie groeit in flink hoger tempo
• 06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 06:44 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 06:44 Beursagenda: macro-economisch
• 01 mrt OPEC+ verhoogt olieproductie sterker dan verwacht
• 01 mrt Focus op oliemarkt na aanval op Iran
• 01 mrt Ayatollah Ali Khamenei dood verklaard
• 01 mrt Sterke week voor databedrijven

Agenda vandaag: gevolgen Operation Epic Fury en BAVA over bod op JDE Peet's

Het agendanieuws raakt ongetwijfeld ondergesneeuwd door de chaos in het Midden-Oosten, al staan zijn er wel enkele interessante items. Zo wordt het vandaag een spannende dag voor aandeelhouders van JDE Peet's. De koffiegigant belegt een buitengewone aandeelhoudersvergadering over het bod van Keurig Dr Pepper. Aandeelhouders hebben nog tot 27 maart om hun stukken te aan te bieden.

Ook staan er inkoopmanagersindices voor de industrie op de rol, een belangrijke voorlopende economische indicator. De cijfers van Nederland en Japan zijn al bekendgemaakt: hier was sprake van een groeiversnelling. De Nederlandse index van NEVI liep op van 50,1 in januari naar 50,8 in februari. De Japanse index ging van 51,5 punten in januari naar 53 punten in februari (iets boven de eerdere raming van 52,8). Een indexstand boven de 50 punten duidt op groei, een cijfer eronder wijst op krimp.

Alle andere voorlopige cijfers duiden eveneens op groei. In Duitsland en de rest van de eurozone is krimp omgeslagen in groei. Het Amerikaanse cijfer van S&P Global duidde wel op een groeivertraging. ISM heeft nog geen voorlopig cijfer gegeven.

De agenda voor de rest van de dag:

    09:50 Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Fra)
    09:55 Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Dld)
    10:00 Inkoopmanagersindex industrie februari def. (eur)
    10:00 Economische groei in 2025 (Ita)
    10:30 Inkoopmanagersindex industrie februari def. (VK)
    13:00 JDE Peet's BAVA over bod Keurig Dr Pepper
    15:45 Inkoopmanagersindex industrie S&P februari def. (VS)
    16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM februari (VS)

Agenda rest van de week: ASMI, Broadcom, TKH, UMG en Thales

We zien dat het jaarcijferseizoen langzaam afloopt, maar er staan nog wel wat smaakmakers in de line-up, waaronder Broadcom ASMI, UMG, TKH, Allfunds, Eurocommercial, Acomo, Broadcom, Thales, Marvell en JD.com. Sligro houdt een beleggersdag waar nieuws uit kan komen.

... en een Amerikaans banenrapport

Het belangrijkste macro-economische cijfer is het Amerikaanse banenrapport van komende vrijdag. Dit is onder andere van belang voor het Amerikaanse rentebesluit later deze maand. De Federal Reserve heeft twee mandaten: zij streeft naar prijsstabiliteit (inflatie van 2%) en maximale werkgelegenheid (werkloosheid van maximaal 4%).

Ook verschijnen er inkoopdata voor de dienstensector.

De agenda voor de rest van de week:

DINSDAG 3 MAART

    01:00 Ferrari Group - update
    06:30 Inflatie februari vlpg (NL)
    07:00 Beiersdorf Q4-cijfers
    07:00 Thales jaarcijfers
    07:30 Allfunds Q4-cijfers
    11:00 Inflatie februari vlpg (Ita en eurozone)
    13:00 Best Buy en Target Q4-cijfers
    18:00 ASMI Q4-cijfers

WOENSDAG 4 MAART

    00:30 Inkoopmanagersindex diensten februari def. (Jap)
    03:00 Inkoopmanagersindex industrie en diensten februari (Chi)
    03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin februari  (Chi)
    07:00 Bayer Q4-cijfers (Dld)
    09:50 Inkoopmanagersindex diensten februari def. (Fra)
    09:55 Inkoopmanagersindex  diensten februari def. (Dld)
    10:00 Inkoopmanagersindex diensten februari def. (eurozone)
    10:30 Inkoopmanagersindex diensten februari  def. (VK)
    11:00 Producentenprijzen januari (eurozone)
    11:00 Werkloosheid januari (eurozone)
    11:00 Economische groei vierde kwartaal def. (Ita)
    13:00 Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    14:15 Banenrapport ADP februari (VS)
    15:45 Inkoopmanagersindex diensten S&P februari def. (VS)
    16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM februari (VS)
    16:30 Olievoorraden - wekelijks (VS)
    20:00 Federal Reserve Beige Book (VS)
    22:00 Broadcom Q1-cijfers (VS)
    22:00 Beyond Meat Q4-cijfers (VS)

DONDERDAG 6 MAART

    07:00 Sligro Beleggersdag
    07:00 TKH en Acomo Q4-cijfers
    07:00 Merck Q4-cijfers (Dld)
    07:00 Elia en Van der Velde, Q4-cijfers (Bel)
    08:00 Eurocommercial Q4-cijfers
    08:00 MotorK en Banijay jaarcijfers
    08:45 Industriële productie januari (Fra)
    11:00 Detailhandelsverkopen januari (eurozone)
    13:00 JD.com Q4-cijfers (Chi)
    13:00 Kroger Q4-cijfers (VS)
    14:30 Steunaanvragen - wekelijks (VS)
    14:30 Arbeidskosten vierde kwartaal vlpg (VS)
    14:30 Importprijzen januari (VS)
    18:00 Universal Music Group (UMG) Q4-cijfers
    18:00 Atenor Q4-cijfers (Bel)
    22:00 Marvell Q4-cijfers (VS)

VRIJDAG 6 MAART

    07:00 bpost Q4-cijfers (Bel)
    07:00 Deutsche Lufthansa Q4-cijfers (Dld)
    08:00 Fabrieksorders januari (Dld)
    11:00 Economische groei vierde kwartaal def. (eur)
    14:30 Banengroei en werkloosheid februari (VS)
    14:30 Detailhandelsverkopen januari (VS)
    16:00 Bedrijfsvoorraden december (VS)
    21:00 Consumentenkrediet januari (VS)