Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Hoe zal de AEX vandaag sluiten ten opzichte van het vorige slot (893,96)?

Stemmen is niet meer mogelijk, de resultaten zijn:

antwoord percentage balk
Hoger 54,90%
Lager 45,10%

Mat begin beursdag vol nieuws van Galapagos, Samsung, Shell en Flow Traders

De futures kleuren lichtrood. Samsung kwam met teleurstellende kwartaalupdate. En verder belangrijk nieuws over Galapagos, Flow Traders, Shell, Exxon Mobil en vaccinfantasie.

Mat begin beursdag vol nieuws van Galapagos, Samsung, Shell en Flow Traders

AEX-openingsindicatie: -0,06% | S&P500: -1,1% | Nikkei 225: -0,3%

De highlights van woensdagochtend 8 januari

  • De AEX-index gaat een fractioneel lagere opening tegemoet
  • Op Wall Street gingen techaandelen, waaronder Nvidia, over een breed front onderuit
  • Bitcoin en ether dalen mee
  • Voorlopige cijfers Samsung vallen tegen, maar aandeel koerst toch hoger
  • Updates Shell en Flow Traders en let ook op Galapagos
  • Het aandeel ING gaat vandaag ex-dividend

De AEX gaat een fractioneel lagere opening tegemoet van een beursdag met veel nieuws. En dan moet het cijferseizoen nog beginnen...

Galapagos wil twee noteringen

Het belangrijkste nieuws komt vandaag van Galapagos, dat zich wil opsplitsen in twee aparte entiteiten, met ieder een eigen notering. Hiervoor zou een nieuw bedrijf moeten worden opgericht, genaamd SpinCo, dat een pijplijn van innovatieve geneesmiddelen moet opbouwen, door strategische overnames. Dit bedrijf moet circa $2,45 miljard aan cash meekrijgen en net als Galapagos een notering moeten krijgen aan Euronext. Het bedrijf vertelt niet of dit Amsterdam is of bijvoorbeeld Brussel. Glapagos zelf zou zich dan moeten toeleggen op celtherapie tegen kanker.

Alle aandeelhouders van Galapagos krijgenn aandelen van SpinCo op een pro rata basis.

Verder nadert natuurlijk het cijferseizoen. In aanloop daarnaartoe lichten diverse bedrijven alvast een tipje van de sluier op. Gisteren waren dat Sligro en InPost. Vandaag is het de beurt aan Samung, Flow Traders en Shell.

Teleurstellende cijfers Samsung, toch koersstijging

De voorlopige cijfers van Samsung over het vierde kwartaal pakten veel lager uit dan verwacht. De Zuid-Koreaanse techreus meldde dat de operationele winst naar verwachting uitkomt op 6,5 biljoen won, omgerekend $4,5 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 7,7 biljoen won.

Het operationele resultaat is weliswaar 131% hoger dan een jaar geleden, maar 29% minder dan in het derde kwartaal.

Samsung kampt met een magere vraag naar conventionele chips voor PC's en smartphones. Ook zijn de kosten voor onderzoek en ontwikkeling gestegen en investeert het bedrijf meer in de productie van hoogwaardige chips.

Samsung maakt naast smartphones ook geheugenchips en halfgeleiders, voor onder andere Nvidia. Het concern raakt in de AI-markt achterop bij SK Hynix. Dat zien we ook terug in het koersverloop over de afgelopen 12 maanden. De koers van SK Hynix is in die periode met ruim 43% gestegen, terwijl Samsung een kwart van zijn beurswaarde verloor.

Ondanks de tegenvallende resultaten steeg de koers van Samsung vannacht met 3,2%. De koers van SK Hynix, die de afgelopen dagen met dubbele cijfer was gestegen, liep iets terug.

Flow Traders meldt 'betekenisvolle' volumegroei

Flow Traders meldde gisteravond dat in het vierde kwartaal de volumes in de aandelenhandel en digital assets op jaarbasis "betekenisvol" waren toegenomen (een term die we niet kennen van de Schaal van Mock) en dat er betere handelsinkomsten in het verschiet liggen voor alle regio's. Op 13 februari komen de definitieve cijfers.

Shell komt met update en Exxon Mobil waarschuwt

Ook Shell is zojuist doorgekomen met een summiere update. Het lijkt allemaal een tandje minder, mede door de lagere olieprijs. Hier gas & upstream:

Op 30 januari volgt de complete cijferset.

Ondertussen waarschuwde de Amerikaanse concurrent Exxon Mobil voor een forse daling van de inkomsten bij upstream olie over het vierde kwartaal, vanwege onder andere de lagere olieprijs.

Overwegend rode koersen in Azië

Dan snel door naar Azië. Daar kleurden de meeste koersenborden vannacht rood, alleen in Zuid-Korea was de stemming positief.

In Japan waarschuwden overheidsfunctionarissen ervoor dat als de yen verder verzwakt, er moet worden ingegrepen in de valutamarkt. De Japanse munt staat rond het laagste niveau in zes maanden. Een mogelijke interventie zou de koers van de yen opstuwen en dat raakt Japanse exporteurs, die ruim zijn vertegenwoordigd in de TOPIX-index.

In China stond de koers van BYD onder druk. De EV-fabrikant heeft volgens persbureau Reuters een boete gekregen vanwege overtreding van arbeidswetten in een Braziliaanse fabriek.

Hier de standen van de belangrijkste indices, geklokt om 8.00 uur:

  • Nikkei 225: -0,3%
  • TOPIX (Japan): -0,6%
  • Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,2%
  • Shanghai Composite index: vrijwel onveranderd
  • Hang Seng (Hongkong): -1%
  • Kospi (Zuid-Korea): +1,2%
  • Nifty 50 (India): -0,8%

Aziatische techaandelen dalen mee met Amerikaanse branchegenoten

Het zure sentiment rond de techsector is ook overgewaaid naar Azië. Bij Tencent speelt ook mee dat het bedrijf door het Amerikaanse ministerie van Defensie op de zwarte lijst is gezet. De koers is de afgelopen dagen met meer dan 10% gedaald, en dat heeft ook zijn weerslag op Prosus.

  • Alibaba: -0,5%
  • Baidu: -0,9%
  • Prosus-deelneming Tencent: -2,3%
  • TSMC: -2,2%
  • Softbank: +0,3%
  • Advantest: +3,4%
  • SK Hynix: -0,1%

Wall Street onder druk, vooral techaandelen

Wall Street deed dinsdagavond een stap terug na de winsten van maandag. Beleggers leken bevangen door angst dat het inflatiegevaar nog niet is geweken, en dat daardoor de kans groter is dat de Fed terughoudender wordt met renteverlagingen.

Over enkele weken komt Donald Trump aan de macht en hij stuurt aan op belastingverlagingen en hogere importtarieven. Beide maatregelen hebben een inflatieopdrijvend effect. Gisteren werden twee macro-economische cijfers gepubliceerd die de angst voor opflakkerende inflatie voedden. De inkoopmanagersindex voor de diensten van ISM duidde op een groeiversnelling en het aantal vacatures was tegen de verwachting in gestegen.

Onder invloed van deze ontwikkelingen zaten de obligatierentes in de lift, evenals de dollar. Vooral techaandelen, die vrij rentegevoelig zijn, leverden in, zoals u kunt zien aan deze slotstanden:

  • S&P 500: 5.909,03 punten (-1,1%)
  • Dow Jones-index: 42.528,36 punten (-0,4%)
  • Nasdaq Composite: 19.491,65 punten (-1,9%)
  • Russell 2000: 2.249,80 punten (-0,7%)
  • SOX-index: 5.212,24 punten (-1,8%)

De Federal Reserve zal de ontwikkeling van de obligatierentes met argusogen volgen. De Amerikaanse overheid wil vandaag circa $61 miljard uit de markt halen met een veiling van obligaties met een looptijd van tien en dertig jaar. Gelet op de hogere rentestanden valt nog te bezien of er voldoende animo voor is. Volgens analist Martin Crum valt niet uit te sluiten dat de Fed gaat kiezen voor de 'nucleaire optie'. Hoe dat precies zit, leest u hier.

Koersdalingen Nvidia, Tesla en Palantir (en ook een beetje Uber)

Het gesprek van de dag was gisteren de toespraak van Nvidia-CEO Jensen Huang. Hij onthulde een nieuwe AI-superchip op techbeurs CES en maakte hiermee duidelijk dat de AI-fantasie nog springlevend is. Toch daalde de koers met meer dan 6%. Vermoedelijk zijn dit winstnemingen nadat de dag ervoor nog een record werd aangetikt.

Nvidia kondigde gisteren ook aan dat het samen met Uber Technologies gaat werken aan de ontwikkeling van AI-technologie voor autonoom rijden. De impact van autonoom rijden op Uber komt ook aan de orde in de analyse die IEX-er Hildo Laman van Uber Technologies maakte.

Er was gisteren nog meer nieuws over Uber: klanten van Delta Air Lines kunnen binnenkort mijlen bij Uber sparen. De luchtvaartmaatschappij verbreekt hiervoor de samenwerking met Lyft. Ondanks deze berichten daalde de koers van Uber met 0,2%.

Een grotere koersdreun (-4,1%) was voor Tesla, dat door Bank of America van de kooplijst is gehaald.

Softwarebedrijf Palantir ging maar liefst 7,8% lager de dag uit nadat Morgan Stanley een Underweight-advies had gegeven. Het twaalfmaandskoersdoel bedraagt $60, wat neerkomt op een downside van 15%.

Vogelgriep zorgt voor vaccinfantasie

In de VS is voor het eerst iemand doodgegaan die was besmet met het vogelgriepvirus H5N1. Hierop stegen de koersen van vaccinfabrikanten. Zo zag Moderna de koers met ruim 11% omhoog schieten. Deze farmaceut kreeg in juli $176 miljoen van de Amerikaanse overheid om een vaccin op basis van mRNA te ontwikkelen. Dit vaccin zit nog in een vroege testfase, dus garanties tot de laboratoriumdeur.

Het Duitse CureVac werkt samen met GlaxoSmithKline aan een vergelijkbaar vaccin. CureVac werd 5,4% hoger gezet en Glaxo 0,6%. Pfizer mengt zich ook in de markt en koerste 0,9% hoger. BioNTech won 5%.

De indicatoren:  

  • De Europese beurzen gaan een verdeelde opening tegemoet
  • Gemengde koersen in Azië
  • 'Paniekbarometer' CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is opgelopen naar 15,87 punten.
  • De euro noteert nu 1,0348 ten opzichte van de greenback.
  • De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar noteert 4,675%: het hoogste niveau sinds eind april.
  • De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,7%, 1 basispuntje lager dan gisteren.
  • De goudprijs staat 0,1% hoger op $2.652 per troy ounce.
  • De olieprijzen staan circa 0,8% in de plus. Een vat WTI kost $74,08 en een vat Brent-olie $76,95.
  • De koers van de bitcoin is ook rentegevoelig en staat 1,7% lager op $94.438. Ether noteert 2,3% in de min.

Nieuws, shorts en agenda

  • 08:21 Opnieuw daling Duitse fabrieksorders
  • 07:46 Galapagos wil opsplitsen in twee beursnoteringen
  • 07:33 Consumentenvertrouwen Japan licht gedaald
  • 07:23 Overwegend rode koersen in Azië
  • 07:20 Nederlander consumeert meer
  • 07 jan Wall Street sluit lager na stijging rente
  • 07 jan Flow Traders voorziet hogere inkomsten
  • Alle nieuwsberichten bekijkt u hier

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo:


En in deze aandelen zijn op dit vlak de grootste bewegingen te zien:

Agenda: ING ex-dividend en Fed-notulen

Vandaag gaat AEX-zwaargewicht ING ex-dividend.

's Middags verschijnt het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookjesverwerker ADP, dat een indicatie kan geven van het arbeidsmarktrapport van vrijdag.

's Avonds worden de notulen gepubliceerd van de laatste vergadering van de Fed, toen de rente met 25 basispunten omlaag ging. Beleggers zullen hierin op zoek gaan naar hints over het toekomstige rentebeleid. Uit de zogeheten Fed-watchtool van CME blijkt dat de markt er nog altijd van uitgaat dat de Federal Reserve een rentepauze inlast op 29 januari: die kans wordt ingeschat op 95,2%.

Hierbij de agenda:

    04:00 Samsung, voorlopige cijfers Q4 
    06:30 Consumptie huishoudens november (NL)
    06:30 Fabrieksorders november (Dld)
    08:00 Shell, trading update Q4
    08:45 Consumentenvertrouwen december (Fra)
    09:00 ING ex-dividend
    11:00 Producentenprijzen november (eur)
    11:00 Consumentenvertrouwen december def. (eur)
    13:00 Hypotheekaanvragen wekelijks (VS)
    14:15 Banenrapport ADP december (VS)
    16:30 Olievoorraden wekelijks (VS)
    20:00 Federal Reserve notulen (VS)
    21:00 Consumentenkrediet november (VS)

En dan dit:

De concentratie in de S&P500 is steeds groter geworden:

... en dat geldt ook voor de chipsector:

De dollar is heer en meester:

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!

 

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
Jasperien van Weerdt

Auteur:

Jasperien van Weerdt is redacteur bij IEX, IEXGeld, Belegger.nl en Beursduivel en auteur van het boek 'Financieel fit in 30 dagen'.

Gerelateerd

Reacties

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.