Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
Grondstoffen onder de niveaus van 24 februari 2022

Grondstoffen onder de niveaus van 24 februari 2022

Exact één  jaar na de Russische inval in Oekraïne staat de inflatie nog steeds zeer hoog. Dat merken we onder andere aan in onze energierekening, aan de pomp en in de supermarkt.

Toch is het opvallend dat de meeste belangrijke grondstofprijzen fors zijn gedaald, inmiddels zelfs tot onder de niveaus van 24 februari 2022, de dag van de Russsiche inval.

  • Het duidelijkst is dat zichtbaar in de Bloomberg Commodity-index, die grondstoffen wereldwijd volgt. Deze belangrijke index noteerde op 23 februari 2022, dus één dag voorafgaand aan de inval een stand van 33,66 punten en staat nu ruim 6% lager op 31,55 punten.
  • De aardgasprijs is sinds 23 feb 2022 zelfs ruim gehalveerd van 4,61 naar nu  2,14.
  • De Dutch TTF Gasfuture noteerde exact één  jaar geleden een stand van €88/MWh en staat daar nu ruim 42% onder op €50,65/MWh.
  • De prijs van het industriële metaal koper daalde in de afgelopen 12 maanden van $4,51 naar nu $4,15.
  • De graanprijs zakte in die periode van $896 naar $752.
  • Koffie ging van 2,41 naar 1,89.

Tegenover deze substantiële dalingen staan ook enkele incidentele stijgingen 

  • Zo liep de prijs van sojabonen sinds 23 februari vorig jaar op van $1,36 naar $1,54.
  • De olieprijs oogt verdeeld, Brentolie is sinds 23 feb 2022 opgelopen van $72,17 naar $81,17, terwijl de koers van WTI, Light Sweet, is gedaald van $82 naar $75. 

Om de ontwikkelingen goed op het netvlies te krijgen en richting te zien in de inflatieontwikkelingen bekijk ik deze keer de langetermijn ontwikkelingen van de belangrijkste grondstoffen.

Bloomberg Commodity-index: technische verzwakking

De Bloomberg Commodity-index heeft een steun en voormalige koersbodems rond 32,15 punten gebroken. Er is duidelijk sprake van een technische verzwakking.

Ook heeft de Commodity-index lagere koerstoppen gevormd, die nieuwe verkoopdruk signaleren. Een nieuwe dalende trend wordt zichtbaar met een koersdoel rond de steun van 27,18 punten (de bodem van 3 december 2021).

Weerstand ligt op 35,64 punten (de top van 11 november 2022).

Brent-olie: dalende trend

Technisch beweegt de prijs van Brent-olie in een dalende trend. Derhalve adviseren we voorzichtig te blijven. Lagere toppen en bodems signaleren immers verkoopdruk.

De steun ligt rond $66,72 (de bodem van 3 december 2021). Er is weerstand rond $99,45 (de top van 11 november 2022).


Light Sweet olie (WTI): verkoopdruk lijkt iets af te nemen

Light Sweet olie consolideert binnen de dalende trend. De koers vormt nog lagere toppen en bodems zonder veel overtuiging.

Nu de olieprijs gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk in de olieprijs iets af te nemen. Bij een eventuele daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat.

Steun ligt er rond $70,16 (de bodem van 9 december 2022). Weerstand zien we rond $83,33 (de top van 1 december 2022). Enkel een doorbraak boven de weerstand maakt ruimte voor koersstijgingen.


Koper: beleggers stappen op steeds hogere niveaus in

Hogere toppen en hogere bodems geven voor de koperprijs aan dat beleggers bereid zijn om op steeds hogere niveaus in te stappen.

De trend biedt een koersdoel rond de weerstand van $5,00 (berekend koersdoel). Steun ligt rond $3,73 (de bodem van 6 januari).


Aardgas: zwakte

Technisch ligt de prijs van aardgas er zwak bij nadat een bodem is gebroken. Er is naar beneden ruimte richting de steun van $1,83 (de bodem van 25 september 2020).

De weerstand bevindt zich op $7,34 (de top van 2 december 2022). Na een doorbraak onder de steun van $1,83 wordt $1,53 het volgende neerwaartse koersdoel.

 
Sojabonen: verbetering van het technische plaatje

Het technische plaatje van de prijs van sojabonen is verbeterd nu de voormalige weerstand is gebroken. De neutrale range is aan de bovenkant verlaten.

Hierdoor komt er opwaarts ruimte vrij richting de weerstand van $1.784,00 (de top van 10 juni 2022). Steun ligt op $1.350,00 (de bodem van 7 oktober 2022).


Graan: lagere top onder voormalige bodem

Graan vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand.

Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op $677,00 (de bodem van 10 september 2021). De weerstand ligt rond $949,75 (de top van 14 oktober 2022).

 

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

Recent is een nieuw platform voor Tostrams.nl opgezet. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u er onze gebruikelijke technische analyses en het beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij Tostrams in te stellen. Van elk aandeel kunt u aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het koopwaardig wordt bevonden. 

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.

Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.

Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wij informeren u graag over ons rendement.

IEX heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in onze Analistenteam. Onze kooptips hebben een gemiddeld rendement per tip opgeleverd van ruim +25%.


Een gedetailleerd overzicht van alle kooptips en de gevolgde berekening is te vinden op de rendementenpagina.

Met een abonnement op IEX heeft u altijd als eerste toegang tot onze analyses en kooptips.
U leest deze al vanaf 2,41 per week. Word nu abonnee en profiteer van 30% korting!

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
Royce Tostrams

Analyse door:

Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor par...

Gerelateerd

Reacties

226 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 12 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Ole In het Berenbos 24 februari 2023 08:15
    Goedemorgen,

    Op RTLZ voorbeurs Hendrik Jan Tuch van Aegon
    wat hij verteld over de rente en de periode tussen maart en september komt helemaal overeen met wat ikzelf verwacht
    Daarbij moet ik opmerken dat de rente in Japan niet omhoog kan omdat het land dan failliet zou gaan.
    Of de BOJ moet zijn aandelen portefeuille gaan liquideren..

    Gr
  2. forum rang 6 Hadrianus 24 februari 2023 08:32
    quote:

    Smurf In het Berenbos schreef op 24 februari 2023 08:15:

    Goedemorgen,

    Op RTLZ voorbeurs Hendrik Jan Tuch van Aegon
    wat hij verteld over de rente en de periode tussen maart en september komt helemaal overeen met wat ikzelf verwacht
    Daarbij moet ik opmerken dat de rente in Japan niet omhoog kan omdat het land dan failliet zou gaan.
    Of de BOJ moet zijn aandelen portefeuille gaan liquideren..

    Gr
    wat zei die dan?
  3. forum rang 6 Newg77 24 februari 2023 08:45
    quote:

    tietatovenaar schreef op 24 februari 2023 08:35:

    en toch betaal ik i.p.v. 110 euro per maand aan energie nu nog 395 euro per maand aan energie.
    en ja, dan is het prijsplafond mee verwerkt.

    rara hoe kan dat?

    oplichters zijn het al die energie maatschappijen.
    verlaag je het voorschot toch :P
    anders bekokstover vragen
    heeft volgens mij zelfs isolatie in de schoenen
  4. forum rang 7 PietKeizer 24 februari 2023 08:48
    quote:

    Hadrianus schreef op 24 februari 2023 08:28:

    In de commodities zit niet de dienstensector,steeds belangrijker hedendaagse economie .
    Daar zit een bakkie inflatie .Krijg je pas weg met een recessie.
    juist. Een paar maanden terug stond de dienstensector even in de schijnwerpers als in hoge mate bijdragend aan de inflatie. Worden we nog wel geupdate over t proces. Antwoord: ja

    www.bloomberg.com/news/newsletters/20...
  5. [verwijderd] 24 februari 2023 09:04
    Nou meneer Tostrams... U zet ons een beetje op het verkeerde been.
    De commodities zijn sinds 1 jaar terug misschien wel gedaald, maar de volgende upswing lijkt mij aanstaande.

    Als groot koffiedrinker heb ik even mijn oude draadje "Steek je vakantiegeld in koffie" opgezocht: www.iex.nl/forum/Topic/1351670/Koffie...
    Op een 10 jaars schaal zie je dan dat de prijzen van koffie nog lang niet terug zijn op $1 ... $1,25 per lbs.
    tradingeconomics.com/commodity/coffee
    Nee, ze zijn ondertussen juist hard op weg naar het dubbele en daarna nieuwe records, wat voor een trader natuurlijk wel interessant lijkt. Die trader moet natuurlijk wel snappen dat de consument misschien iets minder koffie, of gewoon water, gaat drinken.
  6. forum rang 4 an12 24 februari 2023 09:07
    quote:

    PietKeizer schreef op 24 februari 2023 08:52:

    Giga stijgende lonen in combi met historisch lage werkeloosheid. Dishwashers & janitors noemen, dus de achtergestelden krijgen zoals gebruikelijk de zwarte piet toebedeeld. Over armoede onder de werkenden hebben we t maar liever niet...
    ‘Achtergestelden krijgen zoals gebruikelijk de zwarte piet toebedeeld’
    Wij krijgen hier dagelijks ook Piedt toebedeeld. Is ook niet makkelijk voor ons.
  7. BenR 24 februari 2023 09:18
    Het mag toch wel (na een paar jaar ervaring..) duidelijk zijn dat er geen markten meer zijn die door marktwerking worden gestuurd. Alles wordt tegenwoordig door economen en IT-ers met ""passende"" algo's de nek omgedraaid ( Japan als lichtend voorbeeld.. compleet failliet als de rente naar normale/de gewenste condities en niveau's gaat.)

    Jammer.. maar een feit!

    quote:

    Newg77 schreef op 24 februari 2023 08:48:

    zilver richting koersdoel van je beer, ergens 20 laag
    daling koper is onzin gloeiende gloeiende
  8. forum rang 7 handyman6 24 februari 2023 09:19
    quote:

    PietKeizer schreef op 24 februari 2023 08:52:

    Giga stijgende lonen in combi met historisch lage werkeloosheid. Dishwashers & janitors noemen, dus de achtergestelden krijgen zoals gebruikelijk de zwarte piet toebedeeld. Over armoede onder de werkenden hebben we t maar liever niet...
    Yep,das bij obligaties ookal zo : de achtergestelde Bonds staan helemaal achteraan bij faillisementen....
    ;-)
  9. forum rang 6 Newg77 24 februari 2023 09:38
    quote:

    BenR schreef op 24 februari 2023 09:18:

    Het mag toch wel (na een paar jaar ervaring..) duidelijk zijn dat er geen markten meer zijn die door marktwerking worden gestuurd. Alles wordt tegenwoordig door economen en IT-ers met ""passende"" algo's de nek omgedraaid ( Japan als lichtend voorbeeld.. compleet failliet als de rente naar normale/de gewenste condities en niveau's gaat.)

    Jammer.. maar een feit!

    [...]
    ja klopt het gaat nergens meer over
    ik ben met het kortlopende spul ook gekrenkt. niet te volgen
    alleen mn short euro heeft afgelopen week gewerkt maar dat beschouw ik inmiddels ook als geluk :)
    gevoel compleet kwijt
    kan beter doptieman volgen
    say what ?!
  10. forum rang 7 Unimog 24 februari 2023 09:38
    quote:

    Bowski schreef op 24 februari 2023 09:04:

    Nou meneer Tostrams... U zet ons een beetje op het verkeerde been.
    De commodities zijn sinds 1 jaar terug misschien wel gedaald, maar de volgende upswing lijkt mij aanstaande.

    Als groot koffiedrinker heb ik even mijn oude draadje "Steek je vakantiegeld in koffie" opgezocht: www.iex.nl/forum/Topic/1351670/Koffie...
    Op een 10 jaars schaal zie je dan dat de prijzen van koffie nog lang niet terug zijn op $1 ... $1,25 per lbs.
    tradingeconomics.com/commodity/coffee
    Nee, ze zijn ondertussen juist hard op weg naar het dubbele en daarna nieuwe records, wat voor een trader natuurlijk wel interessant lijkt. Die trader moet natuurlijk wel snappen dat de consument misschien iets minder koffie, of gewoon water, gaat drinken.
    In China openen ze elke 9 uur een nieuwe Starbucks. Wanneer je dat tenminste echt koffie wilt noemen.
    Doe mij maar ouderwets pruttel apparaatje met filter.
226 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 12 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.