Hoog beginnen en dan... Hebben we dat deze week niet eerder... Enfin, de AEX indicatie is +0,7% rond 670 punten.
- Europese futures openen rond 0,7% hoger
- De Amerikaanse staan 0,3% lager
- In Azië staat alles nipot rood, alleen de Hang Seng moet zo nodig 1,3% dalen
- De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -1,2% op 25,6
- De dollar zakt 0,3% naar 0,997
- De Duitse tienjaars rente staat zowaar één basispuntje lager op 1,56% en de Amerikaanse levert er twee in op 3,27%
- Goud doet +0,3%, olie stijgt met maar liefst 1,8% en crypto doet net 0,1% à 0,2% hoger
De bedrijfsagenda is leeg vandaag, er is amper nieuws, maar u mag uw wekkers mobiliseren en op 14:30: Non-Farm Payrolls of Payroll Report, dan verschijnen de maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers over augustus. Behalve inflatie is werkgelegenheid ook een mandaat van de Fed, als enige der grote centrale banken.
Dat maakt dit cijfer vandaag pikant, want de Amerikaanse arbeidsmarkt is overspannen en jaagt de inflatie aan. Als dit rapport uit de bocht vliegt, vreest de markt dat de Fed heel boos gaat kijken en extra rente gaat verhogen. Want u weet het na Jackson Hole: de inflatie moet en zal terug, desnoods ten kosten van de economie.
En de beurs, want het ontgaat u wellicht deze week niet dat de koersen iedere dag rood aanlopen en dan met name van cyclische, groeiaandelen en ramsj. Maak u geen illusies, zo lang de Fed de inflatie en arbeidsmarkt niet op orde heeft, laat een dalende markt haar koud. Al halveren we, of nog erger.
Deze week waren er al inleidende beschietingen voor het Payroll Report, woensdag het maandelijkse ADP arbeidsmarktrapport en gisteren de wekelijkse jobless claims. U wijst ze zo aan in de grafiek van de Amerikaanse Ten Year Treasury Yield. Kortom, wees bij de lees straks als u kort speelt.
Of kijkt u liever naar de tweejaars?
Dit spreekt boekdelen, maar als het rapport zwáár tegen valt kan het in een oogwenk andersom zijn:
U mag meegokken, want dat is het, want een consensuscijfer is ook maar een consensuscijfer. Als het aan JPMorgan Chase ligt kan de Fed zelf alvast preventief kwartjes gaan pompen, lijkt ht.
Intussen laat ik deze grafiek dagelijks zien, want de relatie aandelen rente is dit jaar vrijwel perfect. Zie hier maar weer de AEX en onze tienjaars rente. De bodems in de AEX zijn trouwens 632,02 (intradag) en 635,93 (slot) van 23 juni. De top is even wat verder weg...
Tot zo ver, de energieprijzen nog. Want er is nieuws. FT meldt:
In a draft paper seen by the Financial Times, the European Commission advises governments to set a maximum price non-gas electricity producers can book and suggests that they redeploy any excess profit these companies generate above that level — a system that would be similar to a windfall tax.
Sorry FT, maar voor één keer ben ik zo brutaal om je kopij te pikken, want de nood is gewoon hoog. Wie van u ligt wakker van de energierekening? En ja hoor, daar hebben we er weer een: hopen is verkopen, is een oud en wijs handelarengezegde, die helaas veel te vaak uit komt.
Is er zowaar nog een nieuwtje van Just Eat Takeaway en nabeurs Wall Street kwam Broadcom nog door met mooie cijfers en outlookbevestiging, +2,0% was de koersreactie.
Nieuws, advies, shorts en agenda
Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.
- 08:20 Shell Offshore verkoopt Californisch project
- 08:11 Duitse export in juli omlaag
- 08:00 Groene start AEX voorzien na laat herstel op Wall Street
- 07:54 Beursblik: JPMorgan Research verhoogt koersdoel InPost
- 07:19 Just Eat biedt bezorging voor gemakswinkel Symbol
- 07:02 Europese beurzen openen naar verwachting hoger
- 06:55 Beursagenda: macro-economisch
- 06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen
- 06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
- 01 sep Broadcom boekt hogere winst en omzet
- 01 sep Beursupdate: AEX op Wall Street
- 01 sep Wall Street licht hoger gesloten
- 01 sep Olieprijs lager gesloten
- 01 sep Wall Street koerst af op lager slot
- 01 sep Europese aandelen lager gesloten
Analistenadvies en dit kan goed uitpakken met nu even risicobereidheid:
InPost: naar €10,20 van €9,60 (overweight) - JPMorgan
De AFM meldt deze shorts:
Jaja, ik hoor u hardop denken, hier is ie al:
De agenda:
08:00 Handelsbalans - Juli (Dld)
11:00 Producentenprijzen - Juli (eur)
14:30 Banengroei en werkloosheid - Augustus (VS)
16:00 Fabrieksorders - Juli (VS)
En dan nog even dit
Zowaar een plusje van de S&P gisteren, de Nasdaq 100 moest nog wel iets terug:
Hier dividend, in de VS zorgen vooral buy backs voor aandeelhouders-return wegens fiscaal voordeel:
Bij deze:
Dat is één?
Onderschat niet, de toezichthouder ging ook voor de overname van ARM door Nvidia liggen:
Dat is weer een andere één:
Dat is twee, vluchten in luxemerken als bijvoorbeeld LVMH en Ferrari kan ook nog. Wel duur. Ja, ook de aandelen.
Blijft een fenomeen: banken kunnen nooit goed doen, maar cryptobedrijven kunnen geen kwaad doen bij het grote publiek, lijkt het vaak:
Behalve euro ligt ook het pond niet goed, de yuan ook niet en wat dacht u van...?
Als u behalve Oekraïne en Taiwan nog om een geopolitiek risico verlegen zit? Als dit verdrag er komt, valt Israël zo goed als zeker ergens in de tijd Iran aan...? Dat maakt alles en iedereen in Jeruzalem, bij IDF en Mossad tussen de regels door wel min of meer duidelijk:
Veel plezier en succes vandaag.