Beleggers krijgen een flinke dosis nieuws te verwerken op deze maandag. Rustig richting jaareinde: daar is echt nog geen sprake van. Het spektakel vindt ditmaal vooral plaats bij de hoofdfondsen.
Zo kondigde Shell min of meer out of the blue aan dat het richting het Verenigd Koninkrijk verhuist, waarbij de naam wijzigt van Royal Dutch Shell naar slechts Shell en de A en B aandelen worden geconverteerd naar het nieuwe Shell aandeel. Ter geruststelling: de beursnotering op het Damrak, en overigens ook op Wall Street, blijft gehandhaafd. Alles over het waarom en de gevolgen van deze stap worden bij IEX Premium behandeld.
Dan Ahold: daar waar Coolblue op het laatst zijn beursgang cancelde, heeft de Zaanse grootgrutter de ambitie om Bol.com in de tweede helft van 2022 naar de beurs te brengen. Dat liet het concern vandaag weten op een beleggersdag. Het bericht viel in de smaak bij beleggers en ook de Beleggersdesk is te spreken over deze stap.
Geloofwaardigheid ECB op het spel
Toch ook opvallend vandaag: ECB-president Lagarde blijft proberen de markt ervan te overtuigen dat de rente in 2022 niet zal worden verhoogd. De huidige hoge inflatie is tijdelijk in haar optiek, zal volgend jaar normaliseren en op middellange termijn zelfs weer dalen tot onder de doelstelling van 2%.
Veel indruk maakte de speech voor het Europese Parlement niet. De markten prijzen onverstoorbaar wel een renteverhoging in voor 2022. Een scenario waar ook de Beleggersdesk vanuit gaat.
Lagarde zet hier haar geloofwaardigheid op het spel en geeft zichzelf geen ruimte tot enige flexibiliteit door zo stellig te zijn over de rente komend jaar. De Fed speelt het spelletje toch iets slimmer door wel een slag om de arm te houden, zich aanpassend aan de realiteit van de dag en dat is een uit de hand gelopen inflatie.
Shell
Royal Dutch Shell liet vanochtend een bommetje afgaan. Het concern verhuist het hoofdkantoor naar Londen en neemt de duale aandelenstructuur met aandelen 'A' en aandelen 'B' op de schop.
Ondanks de verhuizing blijft het aandeel, na opheffing van de A en B aandelen, op het Damrak genoteerd en overigens ook op Wall Street. De naam zal wijzigen van Royal Dutch Shell naar 'gewoon Shell. Wat de verhuizing verder impliceert, leest u bij IEX Premium.
Philips
Een flinke tegenslag voor Philips. Het concern faalde voor een veiligheidstest van de Amerikaanse FDA. Hierdoor is het risico op vertraging van het reparatieproces materieel toegenomen.
De FDA blijkt twijfels te hebben bij de wijze van reparatie van het slaapapneu-apparaat: mogelijk dat de toegepaste siliconenlaag niet veilig is. Een uitgebreide analyse over dit hoofdpijndossier vindt u bij IEX Premium.
Wall Street
Beleggers op Wall Street lijken maar geen genoeg te kunnen krijgen van Rivian. De IPO-koers van $78 is geen moment op het koersenbord verschenen. De paralellen met Beyond Meat zijn uitstekend te trekken. Rivian staat na een kleine twee uur handelen nog eens 11% hoger op $144.
Tesla is ondertussen opnieuw tot onder de magische grens van $1.000 gezakt, het aandeel verliest tussentijds een procent of vier. De rest van de markt doet het kalmpjes aan met beperkte winsten voor de S&P500 en Dow Jones en een vrijwel vlakke Nasdaq.
Rentes
Relatieve rust op het rentefront, van enige normalisering is uiteraard nog lang geen sprake.
Bron: Reuters
Brede markt
- De AEX sloot opnieuw licht hoger op punten (+ 0,35%)
- Wall Street houdt de eerder behaalde winsten uitstekend vast en kruipt wat verder omhoog met plusjes van 0,1% tot 0,3% voor de S&P500 respectievelijk de Dow Jones, de Nasdaq noteert vrijwel vlak
- De euro verliest langzaam wat terrein versus de dollar en noteert nog 1,14: een verschil van beleid tussen de Fed en de ECB wellicht
- De VIX stijgt tot afgerond 17, weinig stress in de (brede) markt
- Goud en zilver kenden enkele sterke handelssessies, maar leveren vandaag een beperkt deel van die koersstijging weer in
- Olie: WTI en Brent stonden wat onder druk en daalden tot tegen de $80 per vat. Daar zult u bij de benzinepomp niet echt veel van merken, de gasprijs kruipt ondertussen weer naar het griezelig hoge niveau van $5
- Bitcoin is niet echt in beweging te krijgen vandaag, maar kost wel het lieve sommetje van ruim $64k
Het Damrak
- Ahold (+ 3,5%) profiteerde van het nieuws dat Bol.com de tweede helft van 2022 naar de beurs zal worden gebracht, mits het sentiment op de financiële markten goed blijft uiteraard
- Philips (- 10,6%) kreeg opnieuw een tegenslag te verwerken bij zijn beademingsapparatuur en moest hierop flink inleveren
- Shell (+ 2,3%) verhuist naar Londen en dat geeft tal van voordelen, voor zowel het concern zelf, als voor aandeelhouders
- Alfen (- 2,2%) werd door zakenbank Berenberg teruggezet naar een Hold-advies (van: Buy) en dat leverde wat koersdruk op
- Aperam (- 4,6%) kreeg eind vorige week de handen niet op elkaar voor sterke Q3-cijfers en dat ijlt nog een dagje na
- Flow Traders (+ 1,7%) herstelt verder van de overdreven koersreactie op een inderdaad niet briljant derde kwartaal
- JDE Peet's (- 2,0%) zakenbank Jefferies is geen fan van de koffieproducent en steekt dat met een Sell en koersdoel €23,50 niet onder stoelen of banken
- B&S Group (- 2,3%) wist vorige week niet te overtuigen met zijn Q3-cijfers en lijkt daar nog steeds de wrange vruchten van te plukken
- Sif Holding (- 1,7%) kreeg een lager koersdoel van ING en moest hierop inleveren
- Op de lokale markt profiteert Ebusco (- 0,5%) nog niet van de hype rond beursnieuwkomer Rivian op Wall Street
Adviezen
- Adyen: naar €3.600 van €2.639 en naar kopen van houden - BofA
- Alfen: naar €85 van €81 en naar houden van kopen - Berenberg
- Aegon: naar €4,50 van €3,70 en houden - Deutsche Bank
- Ahold: naar €32 van €30,20 en houden - Degroof Petercam
- Sif Holding: naar €14 van €16,25 en houden - ING
- Boskalis: naar €32 van €30,50 en kopen - KBC
- JDE Peet's: naar €23,50 van €26,50 en verkopen - Jefferies
- Deutsche Telekom: naar €24,20 van €19,20 en kopen - UBS
- Volkswagen: naar €220 van €225 en kopen - Norddeutsche Landesbank
- Daimler: naar €106 van €101 en kopen - Warburg Research
- Bayer: naar €79 van €75 en kopen - Sanford C. Bernstein
- Daimler: naar €108 van €106 en kopen - RBC
Agenda 16 nov
00:00 GeoJunxion - Jaarvergadering
07:30 TKH - Cijfers derde kwartaal
08:00 Werkloosheid - September (VK)
08:45 Inflatie - Oktober def. (Fra)
09:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (NL)
09:30 Consumptie huishoudens - September (NL)
09:30 Internationale handel - September (NL)
10:00 IEA - Maandrapport oliemarkt (Fra)
11:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (eur)
13:00 Home Depot - Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Walmart - Cijfers derde kwartaal (VS)
14:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (VS)
14:30 Importprijzen - Oktober (VS)
15:15 Industriële productie - Oktober (VS)
16:00 Vertrouwen huizenbouwers - November (VS)
16:00 Bedrijfsvoorraden - September (VS)