Voorbeurs: 490 miljard euro

SNS Reaal moest gisteren even met Frankfort bellen. U weet wel, die Duitse plaats waar de ECB haar hongerige drukpersen strak in het gelid heeft staan. ING en Rabobank hoefden niet. ABN Amro wilde niet reageren, maar zou ook de gelegenheid aan zich voorbij laten gaan. Dit alles meldt RTL Nieuws.

Long Term Recovery Organization heet LTRO voluit. Ofwel, nóg meer gratis geld van de ECB voor de banken: drie jaar tegen 1%. Vandaag is een volgend rondje LTRO en naar verwachting haalt de sector onder de bezielende leiding van Zuid-Europese banken en de andere usuals suspects zo'n 490 miljard euro op.

Om 11:15 uur komt de ECB met een persbericht, of hoe dit ook maar wordt gecommuniceerd. Ik ben benieuwd of er ook namen, rugnummers en bijbehorende bedragen worden genoemd. Voor de koersprestaties van diverse assets sinds het vorige rondje LTRO verwijs ik u naar Grafiek van de Dag onderaan.

Hup, uit die luie stoel. Stemmen!

Gauw over naar de agenda van vandaag, want er is veel te doen op deze extra dag. Cijfers zijn er van onder meer van Neerlandsch Trotsch DSM, Ten Cate en Vopak en een reeks smallcappertjens. In het buitenland zijn normaal gesproken geen cijferende ondernemingen waar de markten wild van worden.

Macro's zijn er wel: let op Duitse werkloosheid, inkoopmanagersindex Chicago PMI (leading indicator van de nationale ISM Index morgen) en ene Ben Bernanke van de Fed schijnt te spreken. Dat BBP-cijfer VS is de zoveelste herziening. Het zou mij verbazen mocht iemand daar nog  druipende oksels van krijgen.

Ik zeg: doen! U bent de hele dag van harte welkom in de stembussen van de IEX Bull/Bear Enquête, waar u mag zeggen wat de AEX in maart doet. Gedaan? OK, dan is het nu de hoogste tijd om naar de actuele markten te gaan:

• Niet spectaculair, mnaar toch schuivelen de futures weer omhoog
• Azie sluipt ook omhoog en Bloomberg roept al bijna een bullmarket af
• Die 490 miljard euri extra maakt EUR/USD niet uit: 1,35 is in zicht
• Goud en vooral zilver - dat gisteren hard steeg - doen vrolijk mee
• Oliebenchmarks WTI en Brent trekken ook weer aan na kleine correctie
• De Bund future moet terug bij al deze stijgende koersen, maar niet veel (voor 2012 begrippen dan!)

Futures om 8:02 uur

• AEX (FTI): +0,41%
• Eurostoxx 50: +0,40%
• DAX: +0,36%
• Mini S&P 500: +0,11%
• Mini Nasdaq 100: +0,12%
• Bund future: -0,14%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: +0,18%
• S&P 500: +0,34%
• Nasdaq: +0,69%
• SOX: +1,59%
• Nikkei 225: +0,01%
• Hang Seng: +0,08% (tussenstand)
• MSCI World: +0,38%

BRIC-landen

• Bovespa: +1,10%
• RTS: +1,03% (avondhandel)
• BSE 30: +0,87% (tussenstand)
• Shanghai Composite: -0,88%

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: +0,01% (1,3474)
• Olie (WTI): +0,40% (106,98 dollar)
• Olie (Brent): +0,64% (122,33 dollar)
• Gold World Spot: +0,28% (1788,85 dollar)
• Silver World Spot: +0,60% (37,15 dollar)
• CRB Commodity Index: -0,61%
• VIX: -1,26% (17,96)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 1,94%
• 30 Year Bond VS: 3,07%
• 10-jarige Duitse staat: 1,80%
• 10-jarige Franse staat: 2,92%
• 10-jarige Italiaanse staat: 5,32%
• 10-jarige Spaanse staat: 5,00%
• 10-jarige Nederlandse staat: 2,29%
• 10-jarige Belgische staat: 3,62%
• 10-jarige Portugese staat: 13,01%

Nieuws en agenda Nederland

• DSM: "Voorzichtig optmistisch over 2012" (cijfers KW4 - AFN)
• 08:00 Vopak: cijfers KW4
• 08:00 Ten Cate: cijfers KW4
• 08:00 Wavin: cijfers KW4
• 08:00 Besi: cijfers KW4
• 08:00 Kendrion: cijfers KW4
• 08:00 Galapagos: cijfers KW1
• Alleen SNS Bank heeft aangeklopt bij de ECB voor een crisis-lening. ING en de Rabobank stelden geen beroep te doen op de LTRO-faciliteit. ABN Amro hield de kaken op elkaar, maar bronnen melden dat ook die bank de geboden kans aan zich voorbij laat gaan. (RTL Nieuws)
• Ziggo will launch an up to 800 million euro initial public offering (IPO) on Wednesday, IFR, a Thomson Reuters publication, reported. (Reuters)
• De eurozone staat er een stuk beter voor dan anderhalf jaar geleden, al vormt een mogelijk Grieks faillissement nog wel altijd een groot risico voor de eurolanden. Dat zei premier Mark Rutte dinsdag in de Tweede Kamer. (AFN)
• Het kabinet kan bij een extra bezuinigingsronde ervan uitgaan dat de Nederlandse economie komend jaar herstelt. Dit zeggen bronnen in Den Haag. Donderdag komt het CPB met de voorspellingen voor de economie. Ruwe schattingen over de noodzakelijke aanvullende bezuinigingen of lastenverzwaringen schommelen tussen vijf en tien miljard euro per jaar. (FD)

Nieuws buitenland

• Asian stocks rose, with the benchmark index poised to enter a bull market, as better-than- forecast industrial production data in Japan and South Korea boosted growth prospects. The euro climbed before the European Central Bank provides funds to support banks. (Bloomberg)
• It has been likened to a sugar rush for markets, especially for government bonds issued by heavily indebted eurozone nations. But will the ECB’s second offer of cheap three-year loans to banks on Wednesday inject new life into the rally? (FT)
• Greece’s Parliament ratified a 3.2 billion-euro ($4.3 billion) package of spending cuts to the 2012 budget, taking Prime Minister Lucas Papademos one step closer to the country securing a rescue package to avert financial collapse. (Bloomberg)
• A planned referendum in Ireland and a German court ruling cast new uncertainty over efforts to overcome the euro zone's debt crisis, just when a flood of central bank money appeared to be calming financial markets. (Reuters)
• India’s economy grew at the slowest pace in more than two years last quarter as domestic demand weakened and the global recovery faltered, adding pressure on the central bank to lower interest rates. Gross domestic product rose 6.1 percent following the previous quarter’s 6.9 percent climb. (Bloomberg)
• De Japanse industriële productie is in januari met 2 procent toegenomen. Economen rekenden in doorsnee op een toename van de productie met 1,5 procent. In december nam de productie nog met 3,8 procent toe, ten opzichte van november. (AFN)
• Apple will hold a product event on March 7 in San Francisco, where it’s said to be releasing the third generation of its best-selling iPad tablet computer. “We have something you really have to see. And touch.” (Bloomberg)

Grafiek van de Dag

Bedankt Reuters voor deze grafiek: wat deden de verschillende assets na het vorige rondje LTRO?

Lukas Daalders Best of the Web

Lukas, wat heb je voor leuke linkjes en gave grafieken? "Het grootste Amerikaanse bedrijf, LTRO dag, hoe kom je aan 8% rendement, grafieken winstcijfers, stappenplan Griekenland, this time is different, 2012 reversal trade, lage handelsvolumes, schuld vs bbp en meer."

Belangrijkste buitenlandse KW4-cijferkandidaten

• 07:00 Belgacom
• 07:00 Swiss Re
• 08:00 Repsol
• 14:00 Staples

Macroagenda

• 09:55 Duitsland: werkloosheid februari (consensus: 6,7%)
• 11:00 EU: werkloosheid januari (consensus: 10,4%)
• 11:00 EU: inflatie (CPI) februari (consensus: +2,7% - yoy)
• 11:15 EU: nieuwe LTRO-ronde ECB (consensus: 470 miljard euro)
• 11:30 Duitsland: obligatieveiling
• 14:30 VS: BBP KW4 (consensus: +2,8%)
• 15:45 VS: Chicago PMI februari (consensus: 61,0)
• 16:00 VS: speech Fed-voorzitter Ben Bernanke