Ook in april leverden alle componenten van de IEX
Fonds 40 weer hun bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de index. De breedgespreide fondsenindex dikte +1,97% aan in een relatief kalme beursmaand.
Daarmee werd de trend van dit jaar voortgezet dat de vijf subindices (aandelenfondsen, obligatiefondsen, themafondsen, vastgoedfondsen en geldmarktfondsen) hand in hand omhoog blijven gaan. Met dank aan een sterke performance van de grondstoffen – goud met name – deden de themafondsen het in april het best.
|
Rendement deelindices |
April |
|
Aandelenfondsen (16 van de 40) |
+1,691% |
|
Vastgoedtfondsen (6 van de 40) |
+1,75% |
|
Obligatiefondsen (8 van de 40) |
+3,29% |
|
Themafondsen (8 van de 40) |
+1,87% |
|
Geldmarktfondsen (8 van de 40) |
+0,03% |
|
|
Dat Blackrock World Gold met een rendement van 10,84% (in euro’s) het beste fonds van april was binnen de index, kunnen we met kennis van nu bestempelen als een voorbode van de enorme volatiliteit die de eerste helft van mei kenmerkt.
In april zetten 31 fondsen een positief rendement neer, negen fondsen scoorden negatief, maar hun verliezen bleven beperkt. AXA WF Framlington European Real Estate was met een verlies van –2,89% het slechtste jongetje van de klas.
Individuele fondsen |
April |
|
+10,84% |
|
+6,16% |
|
+5,52% |
| Invesco Global Real Estate |
+5,41% |
|
+5,07% |
| Pioneer US Research |
+4,45% |
| Henderson Asia Pacific Property |
+4,05% |
| Schroder Commodity |
+3,78% |
| ING Energy |
+3,68% |
| JPMorgan Global Natural Resources |
+3,51% |
|
|
(rendementen in euro’s, bron: Lipper, 30-04-2010)
Hoe overleeft de IEX Fonds 40 de mei-turbulentie?
April was zoals gezegd een voortzetting van het kalme vaarwater waarin alle beleggingscategorieën rustig voort peddelen. De waarde van een gespreide index komt in zulke markten maar moeilijk tot uiting. Veel interessanter is het om te zien of de IEX Fonds 40 toegevoegde waarde blijkt te hebben in tijden van hevige turbulentie.
De eerste meidagen zijn daarvoor een prima lakmoesprof geweest. Terwijl indices wereldwijd aan het elastiek omlaag doken (de AEX verloor meer dan 10% in één week), wist de IEX Fonds 40 de schade aanzienlijk te beperken. Dat de index in goede tijden voldoende opwaarts potentieel heeft is ondertussen bekend, maar ook het valscherm bewijst eens te meer goed te functioneren.
Het maandoverzicht krijgt u vanzelfsprekend pas begin juni, maar als sneak preview, kan alvast gemeld worden dat de index in mei slechts -1,06% inleverde (peildatum 11 mei). Hoe deden de verschillende subindices het tijdens deze hectische periode?
Aandelenfondsen kregen de hardste klappen, maar het verlies werd gedempt door de andere asset classes. In het kader van de volatiliteit is het aardig de IEX Fonds 40 (oranje lijn) daarom eens af te zetten tegen bijvoorbeeld onze eigen AEX:
De vergelijking met een tracker op de MSCI Emerging Markets Index is plotseling leuk geworden:
-
Peter van Kleef is financieel journalist en redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Van Kleefs actuele beleggingen. Uw
reactie is welkom op peter@iex.nl
Peter van Kleef is hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Van Kleefs actuele beleggingen. Uw
reactie is welkom op peter@iex.nl
Elk nadeel heb z'n voordeel... :-)