Wessanen « Terug naar discussie overzicht

quote:

regenboog schreef op 29 feb 2012 om 16:55:



Delta heeft een kleine 30 % en enkele bevriende partijen ook waarcshijnlijk enkele procenten.
En dat doen ze allemaal voor de lol zonder strak plan.
Wordt nu eens wakker!! Men heeft toch allang samen met Wessanen een strategie bepaald.
De tent wordt verkocht!!!

quote:

NEL schreef op 29 feb 2012 om 16:58:

jij bevindt je echt in droomland

succes

quote:

NEL schreef op 29 feb 2012 om 17:08:

gaat mij erom dat alle opties worden bekeken en dus niet alleen dat er een overname komt.

wachten is op een pb f anders is het 15 jaar een drama.

succes

quote:

sip schreef op 29 feb 2012 om 12:37:

goede middag optimisten
Laten we eens proberen vooruit te kijken naar resultaat
2012 en naar de waarde van Wessanen en haar schuldpositie.
In eerste instantie wat wordt het resultaat en dit
op basis ebit resultaat per onderdeel.

ABC 12 mln +20%.
Grocery 18 mln 0%.
HFS 2 mln -60%
Frozen 2 mln -10%
NonAll+coop -13 mln hun eigen opgave
Totaal Ebit 21 mln
rente -4 mln hun eigen opgave
res.v.Tax 17 mln
Belasting -5 mln
Netto result 12 mln.
Dit is per aandeel 0,16.
Bij dit resultaat geen impairments als het slechter
zal gaan dan waarschijnlijk wel.

Hoe is de schuldpositie?
Er is 40 mln aan rente dragende schulden terwijl er nog
aan liquide middelen 8 mln is.
Rente is totaal geen gezien de ebit van 21 mln.
ook de solvabiliteit is sterk met 45,1%.
Ook het eigen vermogen steekt ruim boven de immaterieele
aktiva uit 166 mln t.o.v. 91 mln.
Dus hier ook geen problemen.

Waarde bedrijf.
Het eigen vermogen bedraagt na dividend uitkering
nog 2,10 per aandeel.
ABC wordt waarschijnlijk verkocht.
Deze heeft in 2012 ebit van 12 mln euro en dit voorzichtig gewaardeerd ( 8 x de ebit van 12) 96 mln.
Dit is circa 1,27 per aandeel. Dus de rest wordt
dan op moment gewaardeert op 2,57-1,27= 1,30 per aandeel.
Na verkoop ABC is de schuld weg en is er zelfs flinke
liquiditeit van ruim 60 mln.
Dus het is geen failliet bedrijf en heeft zelfs mogelijkheden met een goed management.
Het huidige management heeft horende de geluiden uit
de financieele wereld weinig vertrouwen meer.

quote:

fatima schreef:

[...]


mooi verhaal sip alleen je 'uitsmijter' is wat ongenuanceerd. wie zegt dit dan (los van het feit dat ik het zelf totaal geen sterke indruk vond maken). Heb anderhalfuur zitten meeluisteren naar een presentatie voor analisten en vond het niet echt inhoudelijk. tot mijn verbazing kwam er geen enkele kritische vraag van een analist.

ben benieuwd of de ava nog vuurwerk gaar opleveren

quote:

NEL schreef op 29 feb 2012 om 17:08:

gaat mij erom dat alle opties worden bekeken en dus niet alleen dat er een overname komt.

wachten is op een pb f anders is het 15 jaar een drama.

succes

quote:

alrob schreef:

dagverloop koers geeft zelfde beeld als gisteren; iedere dag weer wat lager, na in begin even wat hoger te staan. En heel weinig handel.Zo zal in de loop van de volgende week vast de 2.50 bereikt worden, en dan?

quote:

Charter schreef:

Ik schrik me rot... wesje staat in mooi biologisch groen op de borden.

quote:

sip schreef op 1 mrt 2012 om 11:27:

[...]


Geniet er van.