Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?
Home  /  Forum  /  BE Semiconductor  /  BESI- September 2015 op naar de €20+

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel BE Semiconductor Industries AEX:BESI.NL, NL0012866412

  • 133,550 23 apr 2024 17:36
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 131,250 - 134,300
  • 419.157 Gem. (3M) 484,5K

BESI- September 2015 op naar de €20+

4.218 Posts
Pagina: «« 1 ... 10 11 12 13 14 ... 211 »» | Laatste | Omlaag ↓
  3. #forreal 1 september 2015 21:19
    quote:

    MJansen schreef op 1 september 2015 19:09:

    [...]

    Het hangt natuurlijk allemaal af van productiecapaciteit die Micron nodig heeft.
    Ze zijn nu denk ik begonnen met massaproductie 3DNAND geheugen, die 22 machines zijn denk ik daarvoor bedoeld geweest.

    3DXpoint is weer wat anders.
    Daar zijn ze momenteel denk ik samples voor aan het draaien om te laten testen door afnemers.
    Ik gok zelf dat deze 8 daarvoor bedoeld zijn.

    Als er voldoende vraag is naar 3DXpoint techniek, kun je hier dus ook extra investeringen voor verwachten.

    Maar de echte crux zit hem in het feit dat de 22 machines die eerder geleverd waren BESI belemmerden om deze machines ook aan andere klanten te leveren, daar het de eerste installatie van de nieuwe machines waren.
    Daarom heeft BESI ook in Q2 volgens mij iets van 1,5m additioneel moeten investeren om deze machines te optimaliseren (zullen voornamelijk manuren geweest zijn denk ik).

    Wat BESI nu aangeeft is dat TCB werkt, installatieproces is geoptimaliseerd, dus ze dus nu weer nieuwe orders aannemen voor TCB-machines, diamantje van BESI.

    Kijk Bannie: zo kun je ook laten zien waarom je iets denkt.
    Daarom denk ik dat 21,8 binnen 3 maanden wel mogelijk moet zijn.
    Nu jij met je visie op de 10 euro.
    Ben erg benieuwd!
    Complimenten voor je heldere verhaal, top!
  5. [verwijderd] 1 september 2015 21:55
    quote:

    planck schreef op 1 september 2015 21:48:

    [...]

    Bij goede Q3 + outlook cijfers eind oktober. Tot die tijd gaat BESI op&neer met het sentiment vd markt. Geen idee wat er gebeurt bij een slechte outlook.

    Nog slechter?

    Consensus earnings staat momenteel op earnings van 0,19 WPA.
    Q2 was 0,47 op 100m omzet.

    Bij gelijkblijvende marges zou dat een omzet van 40m betekenen.
    Als Blinckman dat niet eens weet te overtreffen dan mag hij zijn 4m salaris inleveren.
  7. #forreal 1 september 2015 22:08
    quote:

    planck schreef op 1 september 2015 21:48:

    [...]

    Bij goede Q3 + outlook cijfers eind oktober. Tot die tijd gaat BESI op&neer met het sentiment vd markt. Geen idee wat er gebeurt bij een slechte outlook.

    De koers is na de cijfers van rond de €26,50,- gezakt naar €16,50,-
    Dat is een verschil van €10,- rechtvaardigt de outlook deze daling? Ik denk dat er al heel veel
    Is ingecalculeerd, dus met een iets positievere outlook/cijfers is een koersdoel van €20,- of meer zeker gerechtvaardigd
    Ze verwachten een omzetdaling voor Q3 van 15/20%
  10. forum rang 4 ischav2 1 september 2015 22:27
    Als ik Mark Mobius beluister valt het allemaal wel mee in China. Markten overdrijven altijd. Zowel naar boven als naar beneden. Op de langere termijn komen de goede bedrijven boven drijven. Met name de bedrijven die balanstechnisch er goed voor staan. BESI is overduidelijk zo'n bedrijf.
  12. planck 1 september 2015 22:31
    quote:

    MJansen schreef op 1 september 2015 21:55:

    [...]

    Nog slechter?

    Consensus earnings staat momenteel op earnings van 0,19 WPA.
    Q2 was 0,47 op 100m omzet.

    Bij gelijkblijvende marges zou dat een omzet van 40m betekenen.
    Als Blinckman dat niet eens weet te overtreffen dan mag hij zijn 4m salaris inleveren.
    Volgens mij maak je een rekenfoutje.

    Een WPA van 19 cent in Q4 betekent een omzet van ongeveer 80 ME. Dat is nog best veel, want Q4 is normaal niet het beste kwartaal voor BESI en guidance Q3 = ~85 ME

    Ik denk echt dat Q4 outlook een trendbreuk moet laten zien (zeg 90 ME omzet) om richting de 20E te gaan. Long term ben ik wel optimistisch voor BESI, maar kan best nog even duren voordat we de 20E weer zien.
  13. [verwijderd] 1 september 2015 22:35
    quote:

    planck schreef op 1 september 2015 22:31:

    [...]

    Volgens mij maak je een rekenfoutje.

    Een WPA van 19 cent in Q4 betekent een omzet van ongeveer 80 ME. Dat is nog best veel, want Q4 is normaal niet het beste kwartaal voor BESI en guidance Q3 = ~85 ME

    Ik denk echt dat Q4 outlook een trendbreuk moet laten zien (zeg 90 ME omzet) om richting de 20E te gaan. Long term ben ik wel optimistisch voor BESI, maar kan best nog even duren voordat we de 20E weer zien.

    Hahaha wtf?

    Q4 0,19 = 45% van 0,42 Q2.

    Omzet Q2 = 104m
    45% x 104m = 47m

    Hoe kom jij nou op 85m?
    Halveren de marges ofzo opeens?

    Als we 90m omzet halen in Q4 dan zitten we op 0,36.
    Q3 wordt ongeveer zelfde omzet, dan hebben we totaal dus
    0,87 + 0,36*2 = 1,6 WPA

    Dat is inderdaad ook mijn verwachting voor FY15.
    De analisten zitten dus op 0,19 voor Q4, vandaar dat FY15 WPA op 1,45 blijf hangen.

    Als de aex morgen rustig begint zie ik BESI wel ergens bovenaan de stijgers belanden trouwens.
    Zal wel een miniem plusje zijn vergeleken met de daling van vandaag.
    Als de luiken onder aex open gaan is het einde wel zoek
  14. planck 1 september 2015 23:05
    quote:

    MJansen schreef op 1 september 2015 22:35:

    [...]

    Hahaha wtf?

    Q4 0,19 = 45% van 0,42 Q2.

    Omzet Q2 = 104m
    45% x 104m = 47m

    Hoe kom jij nou op 85m?
    Halveren de marges ofzo opeens?

    Wat dacht je van de operationele kosten, die moeten nog wel van de bruto marge af :) Met het huidige kosten niveau & bruto marges is BESI break even met een omzet van ~240 ME, daaronder maken ze verlies.



  15. [verwijderd] 1 september 2015 23:16
    quote:

    planck schreef op 1 september 2015 23:05:

    [...]

    Wat dacht je van de operationele kosten, die moeten nog wel van de bruto marge af :) Met het huidige kosten niveau & bruto marges is BESI break even met een omzet van ~240 ME, daaronder maken ze verlies.

    Die break-even omzet hebben ze al zo goed als binnen in H1.
    Daarnaast zitten veel eenmalige kosten in H1 cijfers.

    Productie is daarnaast veel flexibeler geworden, verplaatsing van Zwitserland naar Azie, geen additionele investering TCB meer, etc. En geen CHF exposure meer.
    Als je die meeneemt in H2 zal je marge onderaan de streep verbeteren

    Netto marge FY14 18,8% op 375m omzet, H1-15 16,5% op 200m.
    Denk dat we dit jaar wel weer ergens in de 18% belanden.

    Als je dan 0,19 WPA, uitgaat van 18% netto-marge, kom je uit op 1,05 omzet per aandeel.
    Dat is dus 41m omzet in Q4, gooi er een 25% foutmarge bovenop en je komt op max 50m uit.
4.218 Posts
Pagina: «« 1 ... 10 11 12 13 14 ... 211 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Toonaangevende positie Besi betekent hoge waardering

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

BESI Nieuws

  1. 10 apr Saxo ziet beleggersvertrouwen dalen
  2. 02 apr Video: ASML en Shell favoriet voor komende maand 1
  3. 02 apr Beursblik: Barclays zet Besi op de kooplijst 1
  4. 13 mrt Video: bulls hangen bij Besi aan zijden draadje 1
  5. 13 mrt Bescheiden afterparty in het verschiet en zet Besi herstel voort? 7
  6. 12 mrt Goldman Sachs verlaagt koersdoel Besi 2
  7. 08 mrt Van Lanschot haalt Besi van de kooplijst 2
  8. 08 mrt Update: Besi hard onderuit 8
  9. 07 mrt Beursblik: beleggersvertrouwen schiet omhoog naar hoogste punt
  10. 05 mrt Beursblik: experts vinden koerswinst Besi wel mooi geweest

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!