pe26 schreef op 29 juli 2015 23:22:
Galapagos's hoofdpijplijn succes in 4 korte alinea's voor nieuwkomers morgen:).
1. Onderzoek RA bij ongeveer 900 patienten , met voor nu fantastisch veiligheidsprofiel als meest gevorderde selectieve JAK1 en zeer goede werkzaamheidsscores. Marktomvang Reuma-artritis 25 miljard USD waar JAK-medicijnen 15%-40% in toekomst aan omzet wordt toebedeeld.
Aandeel middel Galapagos voorzien op 2-5 miljard USD verkopen na aantal jaar dat het op markt is > royalties 12-22% per jaar + mijlpaalbetalingen
1,2 miljard USD fase 3 en betreding markt. 200 miljoen inlicentie voorzien in september 2015.
2. Cystic Fibrosis triple onderzoeksmethode waarvan in Q3 Fase 1 uitslag volgt van 1e onderdeel: de potentiator. Opstart fase 1 Corrector (1) in Q4. Selectie Corrector (2) Q3 2015 en Fase 1 in H1 2016. Bij verder succesvol onderzoek kan middel ook 12%-22% royalties genereren in miljardenmarkt waar Galapagos deel van kan uitmaken. Concurrentie Vertex groot die met 1 middel al actief is (Kalydeco) en andere volgt (Orkamni): 12 jaar plus kinderen, echter met bijwerkingen en analisten voorzien grote rol voor Galapagos/ABBVIE middel > aandeel middel kan meer dan 1 miljard gaan opleveren op jaarbasis. Kan volgende Klepper worden, woorden Onno.
3. Crohn 10-weeks Q4 en 20-weeks in Q1 2016. Bij inlicentie ABBVIE 50 USD miljoen. Ook een miljarenmarkt. Bij goede uitslagen volgende peiler in pijplijn naar mogelijke toekomstige marktbetreding. Galapagos/ABBVIE kunnen hiermee flink gaan scoren. Markt ook meer dan 5 miljard groot.
4. 2 fase 2 onderzoeken in UC (darmontstekingsziekte) en IPF (chronische longontsteking). Eigen middelen > toekomstige marktomvang tussen 0,5-1,0 miljard.