Delta Lloyd-fonds afgewaardeerd Morningstar waardeert het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds met twee niveaus af naar neutraal. 20 februari 2015 15:15 • Door IEXProfs Redactie Fondsenbeoordelaar Morningstar heeft de analyst rating van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds met twee niveaus afgewaardeerd van zilver naar neutraal. Het gebrek aan vertrouwen in het beheerteam van de Deelnemingen-fondsen is de voornaamste reden voor de afwaardering, schrijft Ronald van Genderen. Afgelopen zomer vertok Alex Otto bij Delta Lloyd Asset Management. Hij combineerde de functies van chief executive officer (CEO) en chief investment officer (CIO). Otto werd algemeen gezien als drijvende kracht achter de Deelnemingenstrategieën van Delta Lloyd, waarvan Delta Lloyd Deelnemingen Fonds het vlaggenschip is. Mister vijf procent Otto stond erom bekend dat hij een aandelenbelang in bedrijven kocht van minimaal 5%. Dat levert een vrijstelling van vennootschapsbelasting op. "En wellicht nog belangrijker: de beheerders van de deelnemingenfondsen worden door de grote aandelenbelangen serieuze gesprekspartners voor het management van de betreffende ondernemingen," aldus Van Genderen. Het roer van Otto is per oktober 2014 overgenomen door Jacco Maters (zie foto). "Hoewel Morningstar in hem een prima vervanging ziet, vallen toch vooral de verschillen met Otto op," aldus Van Genderen. "Het belangrijkste verschil: Maters zal in tegenstelling tot Otto geen zitting nemen in het Investment Committee, het comité dat besluit over alle belangrijke wijzigingen in de fondsportefeuilles zoals het aankopen van nieuwe of het volledig verkopen van bestaande posities." De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 30 mei Beleggen in de energietransitie voor duurzame impact én performance Triodos Energy Transition Europe Fund is dit jaar door LSEG Lipper verkozen tot het beste beleggingsfonds op het gebied van alternatieve energie, mede door de meer dan prima risicorendementsverhouding. Hoe is dat mogelijk? Fondsmanager Sonja de Ruiter legt uit.
Assetallocatie 29 mei De beste fondsen en fondsenhuizen volgens LSEG Lipper U zoekt een uitmuntende fondsbelegging? Recent zijn de winnaars van de LSEG Lipper Awards 2024 bekendgemaakt. De twee belangrijkste prijzen waren voor Nederlandse assetmanagers. Ontmoet alle winnaars.
Assetallocatie 28 mei “Due dilligence is onze specialiteit” ABN AMRO Investment Solutions (AAIS) is dit jaar de winnaar van de prestigieuze LSEG Lipper Group Award Overall Small. Bob Hendriks, Chief Commercial Officer bij AAIS, verklaart het succes, maar heeft ook iets te zeggen over de rol van ESG, de komst van AI en over de huidige markt.
Assetallocatie 27 mei The PIGS are back Aandelen en obligaties uit de PIGS landen - Portugal, Italië, Griekenland en Spanje - doen het veel beter dan die uit de rest van Europa. Dat verbaast Gerard Moerman van Aegon AM niet.
Assetallocatie 23 mei Van Lanschot Kempen blijft overwogen staatsobligaties Volgens Van Lanschot Kempen zijn aandelenkoersen wel erg ver opgelopen. De vermogensbeheerder is daarom happy met zijn overwogen positie in staatsobligaties en blijft neutraal op aandelen.
Assetallocatie 21 mei Vastgoed, crypto's en high yield zijn slechte diversificators Vastgoedfondsen, high yield-obligaties en crypto's bieden weinig bescherming in het geval van een aandelencrash, schrijft Amy Arnott in een blog voor Morningstar.