Update 17:40: Prettig weekend dus :-)
Met +2,89% op de AEX-teller, EUR/USD dat nu op +1,48% staat en onze tienjaarsrente die +4,16% deed, is dit een lekker strak beursweekje geworden. De agenda voor volgende week ziet u onderaan in de IEX One Monitor:
- KW3-cijfers van Alcoa, JPMorgan Chase, Wells Fargo (nu de grootste bank ter wereld met een marktkapitalisatie van 190 miljard dollar) en Arseus. Corné van Zeijl ziet het komende cijferseizoen niet zo zitten en wel hierom. Interessant leesvoer
- Europese industriële productiecijfers
- Ene Angela M. brengt een bezoek aan Athene... en daar slijpen ze alvast de messen
Ik ga er vanuit dat er vanavond niet al te veel meer gebeurt op Wall Street. Zo ja, dan leest u dat hier. Heel, heel hartelijk dank voor al jullie bezoek deze week aan én reacties op IEX Beurs Vandaag - we gaan volgende week natuurlijk k.e.i.h.a.r.d. door - prettig weekend en tot maandag.
Update 16:30: Metro winstwaarschuwt
"Ik ben toch niet gek," vraagt u zich misschien af. Jawel, Media Markt-moeder Metro, een Duitse retailgigant en DAX-fonds, is na Hewlett-Packard de tweede multinational die een winstwaarschuwing geeft. Het notoir falende Zygna (-18,29 nu) - hier een onthutsend, in feite voorkennisverhaal op Business Insider - reken ik niet meer.
Metro denkt dat de winst dit jaar zeker 15% lager uitvalt dan ze eerder had aangegeven en de koers zakt nu -7,66% weg. Zeker geen peers, maar toch: als ik de daggrafieken zie, heb ik niet de indruk dat de winstwaarschuwing zelfs maar een beetje impact heeft bij ons op concerns als Ahold, Macintosh en Sligro.
Update 15:35: Houwwe zo die gaat!
Had ik niet gedacht, zie posting hieronder. Klik even op het plaatje met mijn nu swingende koersen. Dan krijgt u onze IEX One Monitor in beeld, met alle (real time) streaming data die u zich maar wenst. Daar is het ook al reuze gezellig :-)
Update 14:30: Payrock 'n' roll Report?
- Non-Farm Payrolls VS september 2012: 114.000 (consensus: 113.000)
- Werkloosheidspercentage VS september: 7,8% (consensus: 8,1%)
Vanaf links boven met de klok mee: EUR/USD up, goud down, Bund future down en AEX up. Ik gok dat de markten al aardig richting dit resultaat waren opgelopen. De beurzen een beetje kennende lopen die spikes in de grafieken er richting het slot wel weer uit.
Beetje gekke uitslag eigenlijk: amper nieuwe banen (wat is nou 114.000 op een bevolking van dik 300 miljoen?), maar de werkloosheid loopt wel 0,3% terug. Iemand? Wellicht werklozen die de handdoek werpen? Ah, volgens Zero Hedge zit de truc 'm in de parttime jobs.
Knap, ING is héél snel met een commentaar: het gaat vooral om de twee laatste alinea's:
Wie anders dan Reuters' Scott Barber heeft een mooie grafiek:
Intussen gonst het in de VS dat die 7,8% is "gemanipuleerd", om president Barack Obama een duwtje in de rug te geven na dat rampzalige debat van hem deze week met zijn uitdager Mitt Romney. Zelfs de legendarische ex-General Electric CEO Jack Welch, ofwel Chainsaw Jack, vertrouwt het niet:
Update 14:00 uur: Spaanse schaamte
Spanje weegt aanvraag noodsteun, kopt AFN. Het valt niet mee voor de trotse señorita's en señor's om zich met met hangende pootjes te melden bij Bankbiljettenkoning Mario in Frankfort. Serieus, bij zo'n bericht kijk ik bijna altijd met een schuin oog naar de obligaties. Niet altijd, want alles went. Zelfs failliete landen.
Dat wil zeggen, rentestanden an sich zeggen niks. Het gaat om de spreads met EU-benchmark Duitsland. De Spaans-Duitse spread op de tienjaars rente loopt nu 18 basispunten terug (mede op dit bericht?). Hm, er zijn grotere uitslagen geweest op minder nieuws. Ik gok ook dat een Spaans bailout-verzoek al in de koersen zit.
Hebt u alleen vooral zelf een mening! Helaas gaat de spread-grafiek maar terug tot vorig jaar, dus doe ik het anders. Zo ziet u hoe het mis ging met Spanje in de afgelopen jaren op de obligatiemarkten:
U kunt het zich misschien niet voorstellen als u de huidige, enorme renteverschillen ziet binnen de EU, maar tot 2008 bestonden er überhaupt geen noemenswaardige spreads met Duitsland. Valt u rustig, gecontroleerd edoch met een ferme bonk van uw stoel: zelfs niet met Griekenland!
Update 12:30: Flash crash deel zoveel
Hoe luidt foutje bedankt in het Indiaas? Flash crash (handelscomputers die op hol slaan) vanochtend in India. Goed te zien aan de BSE 30...
... en nog beter aan de S&P CNX Nifty Index:
Bloomberg heeft het verhaal van de in dit geval 59 verkeerde ordertjes.
Update 12:00 uur: Green Army houdt stand
Door dat permanente gehannes rond Griekenland, Spanje, Cyprus, Italië en Portugal vergeten we dat er nog een EU-land in bailout-modus is: Ierland. Logisch. Die Ieren hoor je niet. Die nemen hun verlies, klagen niet, janken niet over recht-op-dit-en-recht-op-dat, geven geen anderen de schuld en zetten de tering naar de nering.
Zojuist komt de Bank of Ireland met wat cijfers en opmerkingen door en die zijn nog altijd niet best. Wel een paar green shoots, waarbij dit de belangrijkste is (uit het rijtje Dow Jones headlines):
Irish Central Bank Says Ireland's Bailout Austerity Is Working
Nu jullie weer. Waar een wil is is een weg, Griekenland, Spanje, Cyprus, Italië en Portugal. Hier de rest van de Ierland-headlines:
Update 11:30 uur: Payrollebollen!
Onnavolgbare redeneringen :-) Is Citigroup's Steven Englander geniaal, of heeft hij te diep in zijn excels gekeken? Het is wel de meest originele vooruitblik op het Payroll Report om 14:30 uur dat ik zie. Vertalen of in twee zinnen samenvatten lukt me niet 123, dus grijp ik naar een paardenmiddel: de screendump.
Van Business Insider:
Update 11:00: Amerikanen smeren 'm
Hoe luidt de beurswijheid ook weer van de Warren Buffett's van deze wereld? U moet aandelen kopen als niemand ze wil hebben. Duidelijk, maar hier spreken de heren en de boekjes dan weer niet over: volgens WSJ houden ondanks prachtig stijgende koersen en indices in de VS beleggers het voor gezien:
"Even as stock indexes have doubled in value since the market low in March 2009, investors have yanked a net $138 billion from mutual funds and exchange-traded funds that invest in U.S. stocks. Investors over the same period put $1 trillion into bond funds. It marks the first time since 1981 that investors have pulled money from U.S.-stock funds for more than a year at a time."
Grafisch ziet dat er zo uit:
De beleggers die er nog over zijn, zijn nog bearish ook! Vreemd. Toppende indices trekken toch beleggers als mieren naar de stroop aan, die juichen dat ze aandelen duur mogen kopen? Misschien zit 'm daar de crux. Wall Street is niet goedkoop (koerswinstverhouding S&P 500: 14,8), maar ook niet veel te duur.
Update 10:15 uur: Grontmij de lucht in
Zo, Grontmij +5,73% op hoog volume. Dat moet wel die koersdoelverhoging van KBC Securities zijn van 2,80 naar 3,30 euro (buy). Grontmij is met een marktkapitalisatie van rond 180 miljoen euro een aardig bedrijf, maar het blijft naar mijn bescheiden smaak een hachelijk zaak voor huizen om kleine aandelen te volgen.
De kans is zo groot op koersbeïnvloeding. Zeker bij lokale fondsen die weinig waard zijn en - misschien nog wel belangrijker - een geringe free float (vrij verhandelbare aandelen), een paar stevige grootaandeelhouders en een geringe dagomzet hebben. Let daar altijd goed op voor u in zo'n aandeel stapt!
In het kader van democratie, hier het rapport:
Update 10:00: Go Acomo
Helaas, ik heb volop rond gekeken en rond gevraagd, maar ik kom er niet achter en niemand kan het me vertellen. Daarom maak ik u er maar gewoon op attent. Er speelt iets bij Amsterdam Commodities. Het fonds doet het heel 2012 al geweldig (dik +30%), maar zet gisteren en vandaag een versnelling in op torenhóóg volume.
De dagkoers vliegt wild heen en weer. Wie-o-wie, wat speelt hier?
Update 9:15 uur: Technische, fundamentele en... haaranalyse!
Help me even, welke Nederlandse CEO's zijn er allemaal kaal? Want behalve dat we meer promotiekansen hebben met een glimmend biljartballetje, willen we natuurlijk ook d.r.i.n.g.e.n.d. weten of zo'n kapsel ook meer rendement oplevert. Uit de WSJ:
Hoe zit het eigenlijk met beleggers zelf? Een kleine proef op de som. Kijk toch eens even naar die uitstráááling! Het fonds van die op deze site welbekende meneer doet het in elk geval beter dan de AEX het laatste jaar :-)
Update 8:45 uur: Dûh...
De futures zijn de niet de vlotste vandaag... Let op ArcelorMittal, want Citigroup zet het fonds op neutral van buy en hakt als een slager in het koersdoel: naar 11,30 van 17,00 euro (-33,53%). Air France-KLM, waarvan het aandeel het zo goed deed in september, vervoert meer passagiers. Verder nog geen nieuws.
Update 8:05 uur: IEX Voorbeurs
De S&P 500 staat nog geen procent onder de vijfjaars top, dus als dat Payroll Report vanmiddag nou ruim meevalt...? Jawel, eerste vrijdag van de maand, ofwel we zitten elkaar bij gebrek aan andere data weer de hele dag op te stoken voor het maandelijkse, Amerikaanse werkgelegenheidsrapport om 14:30 uur.
Vandaag is dat iets anders, want kijk om 12:00 uur ook naar de Duitse fäbrieksörders. Zeker nu BMW meldt dat ze in september in China haar verkopen met +34% zag stijgen. Misschien gaat het toch niet zo slecht daar. Om deze twee punten gaat het vandaag en misschien die Spaanse industriële productie.
Grote blikvangers zijn EUR/USD dat nog altijd nipt boven 1,30 staat. Een score die zomaar op het bord stond gisteren op dat toch niet al te swingende verhaal van ECB-capo Mario Draghi. Goud hikt weer tegen 1800 dollar en kan daar met zijn vaak typische, wilde intradag uitslagen zomaar doorheen. Of niet.
Zygna drama
Dan was er nabeurs New York - het zijn ook altijd dezelfden, hé? - Zynga met een winstwaarschuwing. De koers deed in de officieuze, professionele handel After Hours een flabbergasting -19,01%. Samsung Electronics heeft beter nieuws. Dat verhoogt juist haar verwachtingen, maar doet nu toch slechts een benepen -0,07%.
Oh ja, de Bank of Japan laat de rente onveranderd op 0,1% (waar intussen een dikke laag stof op zit...). Prettig weekend en beste Vlaamse lezers, morgen kunt u mijn collega Pieter Kort en ik levend en al bewonderen op de Dag van de Tips in Antwerpen. Leuk hé, we gaan eens bij jullie kijken in plaats van andersom.
Genoeg, hoogste tijd om naar de koersen te kijken:
- Niet blazen, maar de futures openen hoger. Hé, de Bund future opent net zo hard in de min. Als dit zo blijft dan moet er meer koerswinst voor aandelen inzitten
- Azië staat er prima bij (Shanghai is nog steeds dicht), alleen India staat in de min
- EUR/USD handhaaft zich met kunst en vliegwerk boven 1,30
- Goud en zilver doen het erg goed en oliebenchmarks WTI en Brent moeten terug. Nu die prijs aan de pomp nog. Heeft iemand Markie & Diedie al over dat Kwartje van Kok gehoord...?
Futures om 8:02 uur
Gekapitaliseerde markten
BRIC-landen
Valuta, commodities & indicatoren
Obligaties
Nieuws en agenda Nederland
Nieuws buitenland
- Asian stocks gained, led by commodity producers, and regional currencies rose for a seventh week, the longest winning streak since October 2010. The yen rallied after the Bank of Japan held off from adding to stimulus. (Bloomberg)
- The U.S. Federal Reserve may adopt numerical thresholds for inflation and joblessness that would serve as guideposts for monetary policy, according to meeting minutes that showed some reservations about the central bank's latest stimulus. (Reuters)
- The Bank of Japan held off from more easing after adding to stimulus last month, preserving its policy firepower despite increased political pressure and signs of an economic contraction. The BOJ kept its asset-purchase fund, the main policy tool amid near-zero rates. (Bloomberg)
- The days when Wall Street banks could blithely hand out half their revenue in compensation without a murmur from shareholders have come to an end. Big mutual funds and pensions are pushing executives to rein in pay and consider more staff cuts. (Reuters)
- Samsung Electronics reported a record quarterly profit of $7.3 billion, nearly double last year's figure, as strong sales of high-end TVs and Galaxy smartphones more than offset reduced orders for chips and screens from Apple Inc, its main rival and leading customer. (Reuters)
- Zynga slashed its 2012 outlook for a second time on the poor performance of its live Internet games and the writeoff of an acquisition, fanning doubts about its ability to halt a steep decline in earnings and sending its shares to a record low. (Reuters)
- Royal Bank of Scotland Group suspended a trader for trying to rig the Singapore dollar swap offer rate, indicating employees may have sought to manipulate more than just Libor, two people briefed on the matter said. (Bloomberg)
- BMW’s car sales in China surged in September, easing investors’ concerns that the world’s biggest automotive market is slowing and sending the manufacturer’s shares to a two-week high. Deliveries jumped 59 percent to 29,631 BMW- and Mini-brand vehicles last month. (Bloomberg)
Grafiek van de Dag
Het blijft een fascinerende grafiek...
Lukas Daalders Best of the Web
Iedere dag leuk en leerzaam om even doorheen te scrollen: de dagelijkse verzameling links van IEX-columnist en Robeco-fondsmanager Lukas Daalder.
Marco-agenda
- 01:50 Japan: rentebesluit BoJ (consensus: unch 0,10%)
- 09:00 Spanje: industriële productie augustus (consensus: -5,5%)
- 11:00 EU: BBP KW2 (consensus: -0,2%)
- 12:00 Duitsland: fabrieksorders augustus (consensus: -0,5%)
- 14:30 VS: Payroll Report september (consensus: +113.000 & 8,1%)
- 21:00 VS: consumentenkrediet augustus (consensus: +7,8 miljard dollar)
Arend Jan Kamp is
senior contentmanager van IEX. Kamp belegt iedere maand vooral voor
zijn pensioen uitsluitend in beleggingsfondsen. Klik
hier voor zijn actuele posities. De informatie in deze column is niet bedoeld
als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde
beleggingen. Uw reactie of vraag is altijd welkom.