Voorbeurs: Wat een drukte ineens

Dit kan een leuk dagje worden. Is het eigenlijk al. Hoewel, leuk? Daar gaat ie, de belangrijkste headlines met hoog usual suspect gehalte:

• Chinese BBP-groei valt tegen, maar dat is g.o.e.d. want dan gaat het land blikken geld enzo opentrekken: stimuleren dus
• Moody's ketst er er tussen neus en lippen door even twee notches af bij Italië
• SNS Reaal vraagt Goldman Sachs (ja, die) wat ze in vredesnaam met haar eigen tent moet beginnen
• KW2-cijfers zijn er van de twee grootste Amerikaanse banken JPMorgan Chase (ja, die deel II) en Wells Fargo

Op slag van de vrijdagmiddagborrel is er dan nog het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan, dat ik principieel niet in bovenstaand lijstje zet. Jaja, vaak marktimpact genoeg. Ik weet het. Maar een enquête onder slechts 500 Amerikanen - want daar komt dat cijfer op neer - weiger ik serieus te nemen.

"Rabo terug naar Triple A" :-)

Verder letten we vandaag - meer nog dan aandelen - weer op EUR/USD, dat als we maar lang genoeg door rotzooien hier in de EU vanzelf de waarde van onze gulden aanneemt. Uiteraard letten we ook weer op de obligatiemarkten, waar de yields grotesque vormen aannenen. Nu zijn er ook al negatieve Nederlandse rentes!

Het spreekt voor zich dat de Italiaanse tienjaars ciaomamma vandaag the place to be is. Hoog O sole mio-gehalte, vrees ik. Verder komt bij ons zojuist Ballast Nedam door met helaas een winstwaarschuwing en roept het veelgeplaagde en aangeslagen SBM Offshore: "Niks aan de hand mensen, gewoon doorzwemmen".

Vermaak u er maar weer mee vandaag, succes, prettig weekend en ik besluit met een hilarische tweet van Sjon Reijers: "Rabobank weer terug naar triple A status: Aanklampen, Afhaken en Abandon." Haha, fijn weekend!

• De futures openen aardig. Waarom eigenlijk? Zeg het maar, de verwachting dat China met geld gaat smijten?
• De beurzen in Azië (ook de chinese) komen echter amper van hun plek: een plusje hier en een minnetje daar
• EUR/USD is Rabo- of Vacansoleil-rennertje aan het uithangen rond 1,22
• Goud en zilver en oliebenchmarks WTI en Brent komen ook amper van hun plek. Valt nog niks zinnig over te zeggen
• Nee hé, de Bund future opent ook hoger en dat doet mij vooralsnog toch een beetje voor aandelen vrezen
• De Tour de France tip nog! Typische David Montcoutier etappe, zou ik zeggen. Of een andere betere vluchter dus

Futures om 8:02 uur

• AEX (FTI): +0,41%
• Eurostoxx 50: +0,31%
• DAX: +0,49%
• Mini S&P 500: +0,24%
• Mini Nasdaq 100: +0,29%
• Bund future: +0,06%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: -0,25%
• S&P 500: -0,50%
• Nasdaq: -0,75%
• SOX: -1,66%
• Nikkei 225: +0,05%
• Hang Seng: +0,14% (tussenstand)
• MSCI World: -0,93%

BRIC-landen

• Bovespa: -0,28%
• RTS: +0,46% (avondhandel)
• BSE 30: +0,24% (tussenstand)
• Shanghai Composite: -0,08% (tussenstand)

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: -0,01% (1,2201)
• Olie (WTI): -0,06%
• Olie (Brent): -0,03%
• Gold World Spot: -0,04%
• Silver World Spot: +0,35%
• CRB Commodity Index: -0,18%
• VIX: +2,12% (18,19)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 1,48%
• 30 Year Bond VS: 2,56%
• 10-jarige Duitse staat: 1,25%
• 10-jarige Franse staat: 2,23%
• 10-jarige Italiaanse staat: 5,98%
• 10-jarige Spaanse staat: 6,55%
• 10-jarige Nederlandse staat: 1,67%
• 10-jarige Belgische staat: 2,69%

Nieuws en agenda Nederland

• Ballast Nedam heeft last van zeer moeilijke marktomstandigheden. Het bouwbedrijf waarschuwde vrijdag dat een eerder afgegeven prognose voor het jaarresultaat onder druk staat. (AFN)
• Het door SBM Offshore geleverde boorplatform in het Noorsde Yme-veld dat afgelopen week moest worden ontruimd, is nog altijd een veilige plek om te werken. Dat stelde SBM vrijdag na een overleg met uitbater Talisman en de Noorse toezichthouder. (AFN)
• SNS Reaal heeft de Goldman Sachs gevraagd scenario’s te onderzoeken die de bank-verzekeraar uit de financiële klem helpen. Daarbij wordt overwogen om de verzekeringsdochters Reaal en Zwitserleven in de etalage te zetten (FD)

Nieuws buitenland

• Asian stocks advanced, with the regional benchmark snapping a six-day decline, while U.S. equity futures rose and oil erased losses on speculation China will add stimulus amid the slowest economic growth since 2009. (Bloomberg)
• China's Gross domestic product expanded 7.6 percent last quarter from a year earlier. The pace, a three-year low, compares with an 8.1 percent gain in the previous period and the 7.7 percent median forecast of economists. Industrial production increased at a slower pace in June while retail sales growth decelerated. (Bloomberg)
• Moody's on Friday surprised markets by downgrading Italy's government bond rating by two notches to Baa2 and warned it could cut it further, piling on pressure just hours before the country launches its latest bond sale. (Reuters)
• Twelve global banks that have been publicly linked to the Libor rate-rigging scandal face as much as $22bn in combined regulatory penalties and damages to investors and counterparties, according to Morgan Stanley estimates. (CNBC)
• Brent crude held steady above $100 a barrel as supply disruptions in the North Sea and Iran offset concern over lower fuel demand in China, whose economy grew in the second quarter at its slowest in three years, roughly in line with market expectations. (Reuters)
• Gold traded nearly flat on Friday, but remained on course for a second consecutive week of losses as worries about the euro zone debt crisis and the absence of stimulus measures in the United States buoyed the dollar and its safe haven appeal. (Reuters)
• Jamie Dimon will do his best to put the "London Whale" flap behind him on Friday when JPMorgan reports earnings, telling Wall Street that the bank has capped losses from the bad trades and found the key risk management flaw behind the positions. (Reuters)

Grafiek van de Dag

We moeten lang, lang terug gaan voordat we een cijferseizoen tegenkomen dat zo slecht begon als het huidige. Dit zijn de clubs die tot dusverre (in Amerika) zijn doorgekomen. Auw!

Lukas Daalders Best of the Web

De dagelijkse verzamling links van IEX-columnist en Robeco-fondsmanager Lukas Daalder.

Belangrijkste KW2-cijferkandidaten

• 13:00 JPMorgan Chase
• 14:00 Wells Fargo

Macroagenda

• 04:00 China: industriële productie mei (+9,5%)
• 04:00 China: BBP KW2 (+7,6%)
• 11:10 Italië: obligatieveiling
• 14:30 VS: inflatie (PPI) jun (consensus: -0,5%)
• VS: consumentenvertrouwen Universiteit van Michigan jul (consensus: 73,5)