Voorbeurs: Spel op de wagen

Waar vijftig Chinese basispunten en een miljardje of wat voor Griekenland al niet goed voor zijn. Voor een stijgende AEX bijvoorbeeld. Ja, het ziet er voorbeurs goed uit. Ik zeg niet dat ie nu start (dat weet je altijd pas achteraf), maar u weet ook dat een bullmarket start als u die 't minst verwacht...

Het moet raar lopen willen TNT Express én PostNL niet de winnaars van de dag worden. Wordt vast een speculatief dagje. Ik ben benieuwd hoe ver TNT boven die 9 euro uikomt die UPS biedt. Laat FedEx nog iets van zich horen? Verder doet Heineken een overname en winstwaarschuwt Grontmij.

Weekagenda

Onderstaande punten zijn denk ik de belangrijkste items deze week. Niet veel: de laatste Dow Jones-fondsen met cijfers, vier bekende banken, telecoms, EU-PMI's en de Ifo index. Voor de hele agenda, tijden én consensus werpt u in de IEX One Monitor. Helaas geen Europese obligatie-agenda, die houd ik dagelijks voorbeurs bij.

Vandaag

• EU: overleg ministers van financiën
• VS: markten gesloten ivm President's Day

Morgen

• TNT Express
• Wal-Mart
• VS: verkoop bestaande huizen

Woensdag

• Wolters Kluwer
• Duitsland en EU: manufacturing & services PMI
• Hewlett-Packard

Donderdag

• Philips
• Commerzbank
• Deutsche Telekom
• Crédit Agricole
• Royal Bank of Scotland
• Duitsland: Ifo Geschäftsklima
• VS: weekly jobless claims

Vrijdag

• Telefónica
• Lloyds Banking Group
• Duitsland: BBP KW4
• VS: consumentenvertrouwen Universiteit van Michigan
• VS: verkoop nieuwe huizen

VS dicht

Verder is het vrij rustig, of het moet zijn dat Iran de oliekraan naar Frankrijk en het VK heeft dichtgedraaid. Ga nog maar even tanken, want de olieprijs vliegt weer omhoog. Verder draait vandaag alles om Griekenland dunkt me, zeker omdat de VS dicht is. Over naar de markten die stralen:

• De futures openen met stip
• Azië draait prima, op Shanghai en Jakarta na alles in het groen
• EUR/USD valt eigenlijk tegen gezien de europese futs: net 1,32'ers op het bord
• Goud en zilver blijven iets achter op aandelen, oliebenchmarks WTI en Brent lopen iets voor
• De Bund future betaalt de tol voor de stijgende risicobereidheid, zoals het allemaal zo mooi heet

Futures om 8:02 uur

• AEX (FTI): +1,28%
• Eurostoxx 50: +0,95%
• DAX: +0,92%
• Mini S&P 500: +0,40%
• Mini Nasdaq 100: +0,48%
• Bund future: -0,22%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: +0,35%
• S&P 500: +0,23%
• Nasdaq: -0,27%
• SOX: -0,88%
• Nikkei 225: +1,08%
• Hang Seng: -0,15% (tussenstand)
• MSCI World: +0,62%

BRIC-landen

• Bovespa: +0,09%
• RTS: -0,19% (avondhandel)
• BSE 30: +0,75% (tussenstand)
• Shanghai Composite: +0,29%

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: +0,05% (1,3210)
• Olie (WTI): +1,59% (104,88 dollar)
• Olie (Brent): +1,00% (120,77 dollar)
• Gold World Spot: +0,63% (1734,83 dollar)
• Silver World Spot: +0,78% (33,54 dollar)
• CRB Commodity Index: +0,31%
• VIX: -7,49% (17,78)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 2,00%
• 30 Year Bond VS: 3,15%
• 10-jarige Duitse staat: 1,92%
• 10-jarige Franse staat: 2,99%
• 10-jarige Italiaanse staat: 5,54%
• 10-jarige Spaanse staat: 5,20%
• 10-jarige Nederlandse staat: 2,42%
• 10-jarige Belgische staat: 3,61%
• 10-jarige Portugese staat: 12,27%

Nieuws en agenda Nederland

• UPS heeft bevestigd dat het gesprekken voert met TNT Express over een overname. UPS heeft een bod uitgebracht van 9 euro per aandeel in contanten op TNT Express, maar dat werd verworpen door TNT Express. (AFN)
• Mogelijk doet het FedEx nog een tegenbod op TNT Express, nadat vrijdag bekend werd dat TNT een bod van UPS heeft verworpen. Dat zei analist Andre Mulder van Kepler Capital Markets in een nota. (AFN)
• Heineken heeft een overnamebod gedaan op Grupo Petrópolis. Dat meldde De Financiële Telegraaf zaterdag op basis van Braziliaanse media. Een overnamebedrag werd niet genoemd. (AFN)
• Grontmij verwacht in 2011 een nettoverlies te hebben geleden van 54 tot 56 miljoen euro. Dat maakte de onderneming maandag bekend op basis van voorlopige cijfers (AFN)

Nieuws buitenland

• Asian stocks rallied, extending the longest run of weekly gains since 2005, and metals advanced after China’s central bank cut reserve requirements for banks. Oil rose to a nine-month high as Iran said it halted crude exports to French and British companies. (Bloomberg)
• Euro zone finance ministers are expected to approve a second bailout for Greece on Monday, a move they hope will draw a line under months of turmoil that has shaken the currency bloc, although there is work to be done to make the figures add up. (Reuters)
• The IMF is expected to contribute just $17.07 billion to a second Greek aid package, leaving euro-zone governments to provide a much bigger share of funds than they did in the euro zone's three earlier bailouts. (WSJ)
• The IMF now expects Greece's debt to reach 129% of the country's gross domestic product in 2020, three people with direct knowledge of a draft debt-sustainability analysis put together by the fund said on Sunday. (WSJ)
• The euro's direction this week could hinge on whether Greece can secure a second bailout in time to avert a default. But any boost for the currency is likely to be brief, market participants say. (WSJ)
• Japan and China will work to coordinate their positions on any request from the International Monetary Fund for additional funding to deal with the European sovereign-debt crisis. (WSJ)
• China is seen making more cuts to banks’ reserve requirements to fuel lending and sustain economic growth as the housing market cools and Europe’s sovereign-debt crisis weighs on exports. (Bloomberg)
• Japan logged a record trade deficit with China in January as exports dropped by a fifth, underscoring concerns about how sharply China is slowing and its ability to buffer a frail global economy against European turmoil. (Reuters)
• Iran ordered a halt to its oil sales to Britain and France on Sunday in a move seen as retaliation against tightening EU sanctions, as a team of U.N. inspectors flew to Tehran to press the Islamic Republic over its disputed nuclear program. (Reuters)

Grafiek van de Dag

Een goudgrafiekje kan nooit kwaad hier in Voorbeurs. Ironisch dat de gemiddelde goudkever altijd zo hard moppert op centrale banken en dan vooral de Fed en ECB, terwijl het eigenlijk zijn of haar beste vreinden zijn :-)

Lukas Daalders Best of the Web

Lukas, wat heb je voor leuke linkjes en mooie grafieken? "De verlaging van China, voort- en achteruitgang tav Griekenland, wat te denken van economen en bankiers, welke sectoren doen het goed, wat kost een Griekse default voor Duitsland, goed nieuws huizensector VS, de agenda's

Belangrijkste buitenlandse KW4-cijferkandidaten

• 07:00 Ageas
• 07:00 Carlsberg

Macroagenda

• VS: markten dicht wegens President's day