Voorbeurs: Griekse kou

Heeft het magische It Giet Oan al geklonken?. Als het dan toch zo pokkekoud is, kom dan ook maar op met die Elfstedentocht. Goed voor de koersen ook. Ja, Ik Heb Even Wat Research Gedaan.

• De laatste E-tocht was op 4 januari 1997. Sorry, AEX koersdata uit 1985 en 1986 heb ik even niet zo gauw bij de hand
• Duh, de beurs was die dag dicht
• Op 3 januari was de AEX wel open én steeg +1,82% én deed op 6 januari nog eens +1,07% om op 15 januari door 300 te dreunen!
• Kortom, duimen voor een Elfstedentocht :-)

Genoeg mallotigheid, terug naar de realiteit: Griekenland. Dat land heeft nog steeds geen besluit genomen, of ze wel of niet failliet gaat. Waar daar komt het in essentie wel op neer. De markten doen nu daarom een tikkie lager - vooral de euro. Geen dramatische minnen, want alles went: zelfs Grieks stuntwerk.

Weekagenda

Wat gaan we doen deze week? Wel veel, maar écht belangrijke agendapunten zie ik niet. ECB-rentebesluit en vooral persco en diverse speeches van Fed-opperhoofd Ben Bernanke lijken mij de belangrijkste items. Verder zijn er veel (Nederlandse) bedrijfscijfers en Europese bankenrapportages.

Helaas, ik heb geen Europese obligatieveilingagenda. Ik zie pas 's ochtends wie er die dag de markt op gaan en dat fiets ik dan in de agenda van IEX One Monitor en uiteraard in de Voorbeursjes. De belangrijkste punten uit de weekagenda met - hopelijk - alle Nederlandse fondsen:

Vandaag
08:00? Stern: cijfers KW4
10:00 Nederland: obligatieveilingen (4 miljard euro)
12:00 Duitsland: fabrieksorders december (consensus: +0,5%)
14:00 Franse bondveilingen (8,5 miljard euro)
17:45 Aperam: cijfers KW4

Morgen
07:00 ArcelorMittal: cijfers KW4
07:00 UBS: cijfers KW4
08:00 Imtech: cijfers KW4
08:00 Arseus: cijfers KW4
08:00 Hitt: cijfers KW4
12:00 Duitsland: industriële productie december (consensus: -0,1%)
16:00 VS: Fed-voorzitter Ben Bernanke getuigt voor Congres

Woensdag
08:00 Nedap: cijfers KW4

Donderdag
02:30 China: inflatie (CPI & PPI) januari (consensus: +4,0% & +0,8%)
07:00 ING: cijfers KW4
07:00 Credit Suisse: cijfers KW4
07:00 KBC: cijfers KW4
08:00 Nutreco: cijfers KW4
13:45 EU: rentebesluit ECB (consensus: unch 1,00%)
14:30 VS: weekly jobless claims (consensus: 388.000)

Vrijdag
07:00 Barclays: cijfers KW4
08:00 Crown Van Gelder: cijfers KW4
08:00 Reesink: cijfers KW4
17:45 Eurocommercial Properties: cijfers KW4
18:30 VS: speech Fed-voorzitter Ben Bernanke Congres

Tussenkop

Hoera, volgens de Super Bowl Indicator (33 van de 41 keer goed) stijgen dit jaar de beurzen, want een club uit de NFC (New York Giants) hebben de cup gewonnen. Of dit ook goed nieuws is? Check grafiek van de dag, want de Dow Jones staat op het hoogste punt sinds mei 2008 en de Nasdaq sinds december 2000.

Hm, misschien een reden om Amerikaanse stukken in te ruilen voor die uit Europese en BRIC-landjes, of kunnen we maar beter even helemaal opdonderden uit de aandelen? Vragen, vragen en vragen. Gauw over naar de markten:

• De futures openen lager, maar daar is dan ook alles, alles mee gezegd
• Japan en Australië doen het aardig, maar verder is het slappe hap in in Azië
• Zoals gezegd, EUR/USD lijkt last te hebben van die Grieken
• Goud, zilver en oliesoorten WTI en Brent moeten net als aandelen ook pietsie terug
• De Bund future is de enige die echt enthousiast is, boem de basispuntjes vliegen alweer in het rond

Futures om 8:02 uur

• AEX (FTI): -0,31%
• Eurostoxx 50: -0,44%
• DAX: -0,33%
• Mini S&P 500: -0,39%
• Mini Nasdaq 100: -0,29%
• Bund future: +0,22%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: +1,23%
• S&P 500: +1,46%
• Nasdaq: +1,61%
• SOX: +1,77%
• Nikkei 225: +1,10%
• Hang Seng: -0,24% (tussenstand)
• MSCI World: +0,19%

BRIC-landen

• Bovespa: +0,97%
• RTS: +0,32% (avondhandel)
• BSE 30: +0,58% (tussenstand)
• Shanghai Composite: -0,05%

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: -0,52% (1,3060)
• Olie (WTI): -0,60% (97,25 dollar)
• Olie (Brent): -0,17% (114,38 dollar)
• Gold World Spot: -0,08% (1731,17 dollar)
• Silver World Spot: -0,49% (33,54 dollar)
• CRB Commodity Index: +1,07%
• VIX: -4,89% (17,10)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 1,82%
• 30 Year Bond VS: 3,12%
• 10-jarige Duitse staat: 1,93%
• 10-jarige Franse staat: 2,88%
• 10-jarige Italiaanse staat: 5,66%
• 10-jarige Spaanse staat: 4,93%
• 10-jarige Nederlandse staat: 2,24%
• 10-jarige Belgische staat: 3,54%

Nieuws en agenda Nederland

• 08:00? Stern: cijfers KW4
• 17:45 Aperam: cijfers KW4
• De raad van commissarissen van TNT Express legt het voorstel van aandeelhouder Jana naast zich neer. (FD)
• De minderheidsaandeelhouders van het Noorse olieproject Yme, dat een grote strop dreigt te worden voor SBM Offshore, hebben mede schuld aan de vertraging en kostenoverschrijdingen die zich hebben voorgedaan. (AFN)
• Mitsubishi Motors stopt voor 2013 de productie van auto's in Europa, inclusief de productie van wagens bij Nedcar in Born waar ongeveer 1500 mensen werkzaam zijn. (AFN)

Nieuws buitenland

• Asian shares rose on Monday as surprisingly robust U.S. jobs data bolstered investors' risk appetite, but the euro sagged on worries over a lack of progress in Greek debt restructuring talks which are vital to containing the euro zone crisis. (Reuters)
• Greece's political party leaders will resume talks Monday after major differences on draconian reforms as part of an international aid package remained unresolved following a marathon meeting Sunday. (WSJ)
• China’s economic expansion would be cut almost in half if Europe’s debt crisis worsens, a scenario that would warrant “significant” fiscal stimulus from the nation’s government, the International Monetary Fund said. (Bloomberg)
• Speculators raised bullish bets on commodities to a 12-week high on signs that global growth will boost demand at a time when shortages are forecast for everything from copper to palladium to cocoa. (Bloomberg)
• Cisco estimates that by 2015 the data equivalent of all movies ever made will cross Internet networks every five minutes. How to manage all that data is what will be driving technology mergers and acquisitions in 2012. (Bloomberg)
• Investors are buying what Mario Draghi and Angela Merkel are selling. Bloomberg indexes of Europe’s banks and financial conditions are the highest since August, and money-market lending rates and bond yields from Italy to Spain are sliding. (Bloomberg)
• The S&P 500 best start in 25 years is doing little to restore Americans’ confidence in the stock market. The benchmark gauge for U.S. shares has climbed 6.9 percent in 2012, the most since it rose 14 percent to begin 1987, data compiled by Bloomberg show. It traded at an average of 14.1 times earnings since the start of 2011, the lowest annual valuation since 1989. (Bloomberg)

Grafiek van de Dag

De Dow Jones staat op het hoogste punt sinds mei 2008, maar de Nasdaq Composite - niet te verwarren met de Nasdaq 100 - sloot vrijdag zelfs op hoogste punt sinds december 2000! Nou is het wel zo dat in dat jaar de index halveerde vanaf dik 5000, maar een kiesoor die daar op let :-)

Lukas Daalders Best of the Web

Macroagenda

• 10:00 10:00 Nederland: obligatieveilingen (4 miljard euro)
• 12:00 Duitsland: fabrieksorders december (consensus: +0,5%)
• 14:00 Franse bondveilingen (8,5 miljard euro)