Voorbeurs: Koers, koek & zopie

Op de kop af zes indexpuntjen van 312,47 naar 318,47; de AEX deed +1,92% in januari. De index fröbelde de hele maand tussen intradag 305,55 en 323,02 en dat is eigenlijk een onbeslist partijtje touwtrekken tussen beren en stieren. Zeg maar aan welke kant de markt doorbreekt, of dat ze blijft doorsudderen.

Gek genoeg zijn er amper rapporterende bedrijven vandaag. We zitten een beetje in de overgangsfase van het aflopende cijferfeest in de VS naar het opstartende Europa. Bij ons zijn er alleen Unibail-Rodamco en uitzendliefhebbers letten vanmiddag op Manpower. De macroagenda puilt wel. De belangrijkste items:

• De exacte tijden weet ik niet, maar Duitsland, België en Portugal houden vanochtend obligatieveilingen
• Pak uit de VS het ADP-arbeidsmarktrapport private sector mee
• Het belangrijkste cijfer is de Amerikaanse inkoopmanagersindex, de ISM Index. Let vooral op de nieuwe orders: hoe meer, hoe beter

Zeg maar Fredje

Er is niet veel nieuws: de officiële Chinese inkoopmanagersindex valt mee, Faecebook gaat aan het handje van Morgan Stanley (maar Goldman Sachs heeft de goudpot al met haar belang) naar de beurs en de EU minfins komen maandag weer bij elkaar om weer geen besluiten te nemen.

Amazon kwam nabeurs New York met tegenvallende KW4-cijfers en deed in de officieuze handel After Hours -8,71%. Oh ja, Sir Fred Goodwin - ja, die van opkomst en ondergang van Royal Bank of Scotland - heet weer gewoon Fredje. Voor zijn gedrag en gegraai moet hij zijn adellijke titel inleveren. Auw!

Daar gaan we weer, over naar de actuele markten:

• Welke kant moeten we op? De futures staan maar een beetje besluiteloos te draaien
• In Azië is wil het ook niet echt vlotten. De meeste grote markten minnen
• EUR/USD heeft flink ingeleverd en heeft 1,30 weer in zicht
• Goud, zilver en oliesoorten WTI en Brent staan ook maar wat te lummelen
• De Bund future stijgt nipt, nipt met aandelen mee. Da's meestal geen goed teken voor aandelen

Futures om 8:02 uur

• AEX (FTI): +0,31%
• Eurostoxx 50: +0,16%
• DAX: +0,08%
• Mini S&P 500: -0,21%
• Mini Nasdaq 100: -0,32%
• Bund future: +0,04%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: -0,16%
• S&P 500: -0,05%
• Nasdaq: +0,07%
• SOX: +0,05%
• Nikkei 225: +0,08%
• Hang Seng: -0,48% (tussenstand)
• MSCI World: +0,16%

BRIC-landen

• Bovespa: +0,48%
• RTS: -0,47% (avondhandel)
• BSE 30: -0,63% (tussenstand)
• Shanghai Composite: -1,12%

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: -0,39% (1,3038)
• Olie (WTI): +0,19% (98,67 dollar)
• Olie (Brent): +0,25% (111,26 dollar)
• Gold World Spot: -0,16% (1734,22 dollar)
• Silver World Spot: +0,02% (33,17 dollar)
• CRB Commodity Index: -0,51%
• VIX: +0,21% (19,44)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 1,80% (-0,05)
• 30 Year Bond VS: 2,94% (-0,06)
• 10-jarige Duitse staat: 1,78% (0,00)
• 10-jarige Franse staat: 3,04% (+0,02)
• 10-jarige Italiaanse staat: 5,91% (-0,15)
• 10-jarige Spaanse staat: 4,91% (-0,06)
• 10-jarige Nederlandse staat: 2,14% (+0,01)
• 10-jarige Belgische staat: 3,67% -(0,02)

Nieuws en agenda Nederland

• Sopheon heeft over heel 2011 een omzet behaald die naar verwachting uitkomt op 10,3 miljoen pond (circa 12,4 miljoen euro). In 2010 bedroeg de omzet nog 10,5 miljoen pond. (AFN)
• Tie heeft in het gebroken boekjaar 2010/2011 de omzet licht zien dalen, maar kon het verlies van het boekjaar daarvoor ombuigen naar winst. (AFN)
• Als Unilever daadwerkelijk besluit zijn margarines af te stoten, dan snijdt financieel directeur Jean-Marc Huët direct in zijn eigen erfdeel. (FD)
• LBi heeft een order gekregen van Etihad Airways en gaat de digitale mediastrategie en marketing van Etihad op zich nemen. (AFN)
• De inkoopmanagersindex van NEVI kwam in januari uit op 49, tegen een stand van 46,2 in december. (AFN)
• 17:45 Unibail-Rodamco: cijfers KW4

Nieuws buitenland

• Asian stocks erased gains as companies from Fujitsu to Sumitomo Heavy Industries cut profit forecasts and data showed weakening economic growth across the region. South Korea’s won retreated and U.S. equity futures declined. (Bloomberg)
• The official Chinese purchasing managers’ index increased to 50.5 from 50.3 in December. A separate gauge from HSBC Holdings Plc and Markit Economics rose to 48.8. The data may have been distorted by a weeklong holiday. (Bloomberg)
• Federal prosecutors are preparing to file criminal charges against former traders at Credit Suisse alleging they misstated the value of mortgage bonds, an issue central to the 2008 financial crisis. (WSJ)
• Facebook is expected to submit paperwork to regulators on Wednesday morning for a $5 billion initial public offering and has selected Morgan Stanley and four other bookrunners to handle the mega-IPO, sources close to the deal told IFR. (Reuters)
• The United States is headed for a fourth straight year with a $1 trillion-plus budget deficit, congressional forecasters said on Tuesday, giving Republicans ammunition to hammer President Barack Obama's spending record in November's elections. (Reuters)
• After years of being the also-ran to Microsoft in the workplace, Apple has seen its iPad become a standard business tool. According to an IDG Connect survey, 51 percent of managers with iPads say they “always” use the device at work, and another 40 percent sometimes do. Seventy-nine percent of the respondents use the iPad for business when outside the office. (Bloomberg)
• Sir Frederick Anderson Goodwin – or plain Mr Goodwin as he becomes – joins Cambridge spy Anthony Blunt, Romania’s former dictator Nicolae Ceausescu and Zimbabwe’s Robert Mugabe in losing his title, after it was decided he had “brought the honours system into disrepute”. (FT)
• Mitt Romney romped to a blowout victory in Florida's Republican U.S. presidential primary on Tuesday that put him back in front in the fight for his party's nomination to face President Barack Obama and left chief rival Newt Gingrich reeling but vowing to fight on. (Reuters)

Grafiek van de Dag

Bij het voetbal zal het niet veel anders zijn. Twintig jaar geleden stond ik soms voor ik meen 15 piek bij Ajax op de staantribune in De Meer. Voor dat geld - 6,75 euro - kan je in de Arena nog niet eens naar de plee, maar om nou te zeggen dat Ajax beter is gaan voetballen van al dat geld...

Leuke chart van de Superbowl dit weekend. American football. U weet wel, van die kleerkasten in Playmobil-pakjes die elkaar vooral duwen. Maar goed, u kent misschien de Superbowlindicator - zo niet, houd dat dan lekker zo - maar dit is een leuke inflatievariatie. Sportverdwazing heet dat...

Lukas Daalders Best of the Web

Bealngrijkste buitenlandse KW4-cijferkandidaten

• 07:00 Roche
• 07:00 Fiat
• 13:00 Manpower

Macroagenda

• 09:30? Duitsland: bondveilingen (3 miljard euro?)
• 09:50 Frankrijk: 2e schatting manufacturing PMI december (consensus: 48,5)
• 09:55 Duitsland: 2e schatting manufacturing PMI december (consensus: 50,9)
• 10:00 EU: 2e schatting manufacturing PMI december (consensus: 48,7)
• 10:00? België: bondveilingen (7 miljard euro?)
• 10:00? Portugal: bondveilingen (1 miljard euro?)
• 11:00 EU: inflatie (CPI) januari (consensus: +2,7% - yoy)
• 14:15 VS: ADP arbeidsmarktrapport private sector januari (consensus: +172.000)
• 16:00 VS: ISM Manufacturing Index januari (consensus: 54,5)
• 16:00 VS: bouwuitgaven december (consensus: +0,5%)
• 22:00 VS: autoverkopen januari (consensus: 13,6 miljoen)